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트럼프 대통령과 시진핑 주석이 틱톡 미국 사업부 매각, 무역·관세 협상, 엔비디아 수출 규제 문제를 논의하기 위해 전화 통화를 진행할 예정임
이번 통화는 틱톡의 향방을 결정짓고, 반도체·희토류 등 핵심 산업을 둘러싼 무역 긴장 완화로 이어질 수 있는 중요한 계기가 될 전망임
통화 결과에 따라 양국 정상의 직접 회담, 중국의 보잉 항공기 대규모 발주, 지정학 현안(우크라이나·중동·남중국해) 논의 등으로 확장될 가능성도 있음
※ 통화 예정 시간: 25년 09월 19일 (금) 22:00 - 한국 시간
세 마녀의 날(Triple Witching), 6.3조 달러 만기 예정
금요일 증시는 주가지수 선물·옵션과 개별 주식 옵션의 만기가 겹치는 '세 마녀의 날(Triple Witching)'을 맞이함
이번 만기 규모는 약 6조 3천억 달러로 SPX 지수 옵션만 3.4조 달러, SPY ETF는 3,400억 달러 규모임
전문가들은 이 대규모 만기가 시장에 미칠 영향에 대해 엇갈린 전망을 내놓고 있음
일부에서는 연준 회의 직후라는 시점과 맞물려 시장의 변동성이 크게 증폭될 수 있다고 경고하는 반면, 다른 한편에서는 현재 시장의 변동성이 낮고 최근 증시 랠리로 인해 대부분의 풋옵션(하락 베팅)이 시장가보다 낮은 구간에 몰려 있어 예상보다 충격이 크지 않을 것이라는 분석도 나오고 있음
결론적으로, 시장의 향방은 시장조성자(Market-Maker)들의 '감마(Gamma)' 포지션에 따라 결정될 전망임
이들이 '숏감마' 상태라면 변동성을 증폭시키는 방향으로(상승 시 매수, 하락 시 매도), '롱감마' 상태라면 변동성을 억제하는 방향으로(하락 시 매수, 상승 시 매도) 움직이게 됨
※ 숏 감마(Short Gamma)
'숏감마'는 시장조성자가 시장의 움직임을 따라가는 것과 같음; 주가가 오르면 더 사야 하고(추격 매수), 내리면 더 팔아야만(투매 동참) 중립 포지션을 맞출 수 있음; 이 때문에 시장의 기존 움직임을 더욱 부추겨 변동성을 키우게 됨
※ 롱 감마(Long Gamma)
'롱감마'는 시장조성자가 시장의 움직임에 반대로 대응하는 것임; 주가가 오르면 팔고, 내리면 사들여야 하므로 시장의 움직임에 제동을 걸어 변동성을 줄이는 효과를 낳음
일본은행(BOJ)은 정책금리를 동결하는 한편, 연간 6,200억 엔 규모의 상장지수펀드(ETF) 매각을 시작한다고 발표함
이번 금리 동결은 7대 2 표결로 결정되었으며, 2명의 위원이 금리 인상을 주장해 향후 통화 긴축 압력이 커지고 있음을 시사함
ETF 매각은 완료까지 100년 이상이 걸릴 수 있는 점진적인 속도로 진행될 예정이며, 이는 금융 시장의 충격을 최소화하려는 의도로 풀이됨
발표 직후 일본 증시(닛케이)는 하락했고, 엔화 가치와 국채 수익률은 상승하는 등 시장은 즉각 반응함
일본은행(BOJ)의 우에다 가즈오 총재는 기자회견에서 기존의 경제 전망을 유지하며 근원 인플레이션이 목표치인 2%에 근접하고 있다고 밝힘
그는 식품 가격 상승이 현재로서는 근원 인플레이션에 미치는 영향이 크지 않고, 미국의 관세 정책 역시 일본 경제 전반에 미치는 영향이 제한적이라고 평가함; 다만 두 요인 모두 향후 리스크로 작용할 가능성은 주시하겠다고 덧붙임
향후 정책 방향에 대해서는, 현재의 경제 및 물가 전망이 실현된다면 경제 상황 개선에 맞춰 점진적으로 금리를 인상할 것이라고 언급하며 추가 긴축 가능성을 열어둠
마지막으로, 관세 정책 등 대외 불확실성이 여전히 높다고 강조하며 선입견 없이 경제 상황을 면밀히 살피겠다고 전함
구글이 목요일부터 자사의 인공지능(AI) 모델 '제미나이(Gemini)'를 크롬 브라우저에 전격 통합한다고 발표함
이번 통합은 미국 내 맥(Mac) 및 윈도우(Windows) 데스크톱 사용자를 시작으로, 향후 모바일, iOS, 기업용으로 확대될 예정임
크롬에 탑재된 제미나이는 향후 복잡한 다단계 작업을 스스로 처리하는 '에이전트 기능'을 갖추고, 여러 웹사이트의 내용을 요약하는 등 강력한 AI 비서 역할을 수행하게 됨
이러한 조치는 구글이 법원으로부터 크롬 브라우저를 매각할 필요가 없다는 판결을 받은 직후 나온 것으로, AI를 통해 크롬의 시장 지배력을 더욱 공고히 하려는 전략으로 풀이됨
애플의 아이폰 17이 19일(금) 중국에 공식 출시되어, 판매 첫날부터 뜨거운 반응을 얻고 있음
베이징 애플 스토어 앞에는 수백 명의 인파가 몰렸으며, 특히 '아이폰 17 프로 맥스' 모델이 '대대적인 디자인 변경'을 무기로 큰 인기를 끌 것으로 예상됨
이는 최근 화웨이, 샤오미 등 현지 경쟁사에 밀려 점유율이 하락하던 애플에게 중요한 반등의 기회가 될 수 있음
애널리스트들은 아이폰 17 시리즈 덕분에 애플의 하반기 중국 출하량이 11% 증가하고, 2025년 연간 5% 성장을 견인할 것으로 긍정적으로 전망하고 있음
한편, 함께 공개된 '아이폰 에어' 모델은 향후 폴더블 기술을 위한 시험작 성격이 강해, 판매량에 큰 영향을 주지는 않을 것이라는 분석이 나오고 있음
미국 공화당의 조시 홀리 상원의원이 OpenAI에 챗GPT가 아동·청소년에게 미치는 위험성 관련 문서와 정보를 제출하라고 요구함
이번 조치는 최근 부모들이 챗GPT의 위험성에 대해 증언한 의회 청문회 직후 나온 것으로, 홀리 의원은 서한에서 "AI 챗봇이 아동에게 심각한 피해를 준다는 증거가 늘고 있으며, 귀사의 제품에 책임이 있다"고 명시함
그는 OpenAI에 10월 17일까지 제품 설계, 연구 내역, 실제 청소년 피해 사례 등에 대해 답변할 것을 요구함
이는 지난달 메타의 챗봇에 대해 시작된 조사에 이은 것으로, AI 챗봇의 청소년 유해성에 대한 의회 차원의 조사가 확대되는 모양새임
중국의 AI 개발사 딥시크(DeepSeek)가 자사의 AI 모델(R1) 훈련에 단 29만 4천 달러가 소요됐다고 학술지 '네이처'를 통해 공개함
이는 1억 달러가 넘는 것으로 알려진 미국 경쟁사들의 비용보다 현저히 낮은 금액으로, 글로벌 AI 경쟁에 대한 논란을 다시 불러일으키고 있함
하지만 이번 발표에는 두 가지 핵심적인 논란이 뒤따르고 있음
첫째, 딥시크는 수출 통제용 칩(H800)으로 모델을 훈련했다고 주장했지만, 이번에 처음으로 미국의 수출 통제 품목인 고성능 A100 칩을 개발 준비 단계에서 사용했음을 인정함; 다만, A100은 소규모 모델 준비에만 활용했고 실제 R1 훈련은 H800 칩으로 진행했다고 설명함
둘째, 미국 측이 제기해온 '모델 증류(베끼기)' 의혹에 대해, 딥시크는 훈련 데이터에 OpenAI가 생성한 답변이 "상당수 포함된 것"은 인정했으나, 이는 의도적이 아닌 우발적인 결과였다고 해명함
로이터 통신은 소식통을 인용해,
GE헬스케어가 중국 사업부의 전면 매각, 지분 매각, 현지 파트너 물색 등 다양한 전략적 방안을 검토 중이라고 보도함
이는 2024년 중국 내 매출이 관세 여파로 약 15% 감소하는 등 사업 환경이 악화되었기 때문임
GE헬스케어의 이러한 행보는 미국 기업들이 중국 시장에서 등을 돌리는 최근 분위기와 맞닿아 있음; 정치적 긴장, 현지 기업과의 경쟁 심화, 중국의 경제 성장 둔화 등으로 인해 현지에 진출한 미국 기업들의 사업 신뢰도는 크게 약화된 상태임
엔비디아가 영국의 벤처캐피탈(VC)들과 협력하여 영국 AI 산업에 20억 파운드(약 27억 달러)를 투자한다고 발표함
이번 투자는 트럼프 대통령의 영국 방문 기간에 맞춰 나온 것으로, 최근 마이크로소프트와 OpenAI가 발표한 "수백억 달러 규모"의 대규모 투자에 이은 것임
투자 대상에는 자율주행 기술 개발사 웨이브(Wayve)에 대한 5억 달러 투자와 AI 데이터센터 회사 엔스케일(Nscale)에 대한 5억 파운드의 지분 투자가 포함됨
로이터 통신에 따르면, (내부 메모/소식통)
소프트뱅크가 비전펀드 인력의 약 20%를 감원할 예정이라고 함
이번 감원은 실적 부진 때문이 아니라, 미국 중심의 대규모 AI 투자에 자원을 집중하기 위한 전략적 재배치의 일환임
소프트뱅크는 과거의 광범위한 스타트업 분산 투자 방식에서 벗어나, 소수의 AI 인프라(반도체, 데이터센터 등) 기업에 막대한 자금을 쏟아붓는 '선택과 집중' 전략으로 선회하고 있음
로이터 통신이 확인한 내부 회의록에 따르면,
미국 식품의약국(FDA)이 니코틴 파우치에 대한 규제를 완화하는 새로운 시범 프로그램을 도입할 예정이라고 함
이는 트럼프 행정부 하에서 흡연 대체재에 대한 입장이 부드러워졌다는 신호로 해석됨
이번 프로그램의 핵심은, 제조업체가 흡연자의 금연 효과 등을 입증하기 위해 제출해야 했던 고비용의 '제품별 연구' 의무를 면제하는 것임; 대신 FDA는 기존의 일반 연구 결과를 활용해 심사 기간을 단축하고 신제품 출시를 가속화할 전망임
하지만 전직 FDA 관계자 등 일부 공중 보건 전문가들은, 제품별 연구 없이는 니코틴 함량이나 향료 차이가 청소년 사용에 미치는 영향과 같은 잠재적 위험을 제대로 평가하기 어렵다며 깊은 우려를 표하고 있음
브리지워터 어소시에이츠의 창립자 레이 달리오는 싱가포르 포럼에서 미국의 막대한 정부 부채가 '통화 질서'를 심각하게 위협한다고 경고함
그는 미국이 30%를 과잉 지출하는 상황에서 이를 충당하기 위해 12조 달러 규모의 국채를 발행해야 하지만, 세계 시장의 수요가 부족해 공급·수요 불균형이 발생하고 있다고 지적함
더 나아가 이 문제가 다른 요인과 결합할 경우, '미국 제국 전체의 종말(the end of the entire US empire)'로 이어질 수 있다고 경고함
연준이 올해 처음으로 기준금리를 인하하자, 투자자들이 앞다퉈 채권 매수에 나서면서 미국 우량 회사채의 가치가 약 30년 만에 최고 수준으로 치솟음
회사채 리스크 프리미엄(국채 대비 초과 수익률)은 지난 8월 기록한 73bp에 이어 이번에 72bp까지 하락하며 1998년 이후 최저치를 경신함
이러한 현상은 연준이 올해 두 차례 더 금리를 인하할 것으로 예상되자, 보험사·연기금 등 수익률 중심의 투자자들이 향후 수익률 하락 전에 현재의 높은 수준(평균 4.76%)을 미리 확보하기 위해 매수세를 강화하고 있기 때문임
전문가들은 견조한 수요와 안정적인 펀더멘털이 뒷받침되고 있어 이러한 회사채 고평가 현상이 당분간 지속될 수 있다고 분석함
불름버그 통신은,
최근 글로벌 투자자들 사이에서 '미국을 팔아라(Sell America)'가 아닌 '헤지 아메리카(Hedge America)'가 새로운 투자 전략으로 떠오르고 있다고 보도함
이는 미국 주식과 채권을 여전히 매력적으로 보고 매수하되, 달러 약세에 대비해 파생상품으로 환헤지를 강화하는 흐름이라고 함
달러 헤지형 ETF로의 자금 유입은 올해 중반부터 전례 없는 속도로 늘고 있으며, 관련 자금이 총 1조 달러에 이를 수 있다는 전망도 나오고 있음
주요 원인으로는 트럼프 행정부의 정책 불확실성과 연준의 금리 인하 기대감이 꼽힘; 특히 금리 인하 기대는 달러 매력을 낮추는 동시에 헤지 비용을 저렴하게 만들어 이러한 추세를 더욱 부추기고 있다고 함
이러한 헤지 활동 자체가 달러 매도 압력으로 작용하며, 미국 증시가 상승해도 달러는 약세를 보이는 현상의 주요 원인이 되고 있다고 함
미국 농무부(USDA) 자료에 따르면, 1999년 이후 처음으로 중국이 수출 시즌 초반에 미국산 대두를 전혀 구매하지 않은 것으로 나타남
이는 트럼프 대통령과의 통화를 앞둔 중국이 무역 분쟁에서 농업을 협상 카드로 사용하며 압박 수위를 높이는 전략적 행보로 풀이됨
중국은 브라질로부터 충분한 공급량을 확보하고 국내 재고를 대량으로 비축해, 2026년 1분기까지는 미국산 대두 없이도 수급에 문제가 없는 상황임; 이러한 구매 중단은 트럼프 대통령의 핵심 지지층인 미국 농가에 직접적인 타격을 주고 있음
전문가들은 이 문제가 단순한 수요 부족이 아닌 '무역 전쟁' 그 자체라고 분석하고 있음; 또한 중국 역시 공급망 다변화에 따른 비용 증가(프리미엄 지불), 브라질산 대두 가격 급등, 남미 작황 부진 시의 공급 부족 등 상당한 리스크를 안고 있다고 지적함
영국의 8월 재정적자가 시장 예상치(125억 파운드)를 크게 웃도는 180억 파운드를 기록하며, 8월 기준으로는 5년 만의 최대치를 기록함
이로써 회계연도 시작 후 5개월간의 누적 적자 역시 전망치를 114억 파운드 초과해, 팬데믹 시기를 제외하면 1993년 이후 두 번째로 높은 수준에 도달함
이러한 적자 확대의 주된 원인은 높은 인플레이션으로 인한 공공 서비스 및 부채 이자 지출의 급증 때문임
이 소식에 파운드화와 영국 국채 가격은 하락했으며, 레이첼 리브스 재무장관은 오는 11월 예산안 발표에서 증세와 같은 어려운 결정을 내려야 하는 큰 정치적 압박에 직면하게 됨
유가는 연준의 금리 인하에 따른 경기 부양 기대감에도 불구하고, 글로벌 수요 둔화와 공급 과잉에 대한 우려가 더 크게 작용하며 하락함
수요 측면에서는 미국의 고용 및 주택 지표 부진 등 경기 둔화 신호가 나타났고, 공급 측면에서는 OPEC+의 증산 계획과 예상보다 많은 미국 연료 재고가 공급 과잉 우려를 키움
다만, 이러한 일일 하락에도 불구하고 주간 기준으로는 2주 연속 상승세를 기록할 것으로 보임
전일 ETH 현물 ETF 2.13억 달러 순유입
전일 BTC 현물 ETF 1.63억 달러 순유입
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