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엔비디아, 성장 모멘텀 둔화...? (출처: 블룸버그)
엔비디아는 3분기 매출을 540억 달러로 전망했는데, 이는 월가 평균치와는 비슷하지만 일부 기대치(600억 달러)에는 미치지 못함
2분기 매출은 467억 달러로 전년 대비 56% 증가했으나, 이는 2년여 만에 가장 낮은 분기별 성장률임
미국의 대중국 수출 통제 영향으로 2분기 중국향 AI 칩(H20) 매출은 없었으며, 3분기 전망에서도 제외됨 (*다만, 이번 분기 20억~50억 달러 규모의 중국 출하 가능성은 있음)
젠슨 황 CEO는 단기적인 둔화 우려를 일축하며, 2030년까지 AI 인프라 시장이 3조~4조 달러 규모로 성장할 것이라며 "앞으로의 기회는 막대하다"고 강조함
엔비디아는 600억 달러 규모 자사주 매입을 새로 승인함
엔비디아, 실적 호조에도 주가 하락… 그 이유는? (출처: CNBC)
엔비디아의 최근 실적은 예상치를 웃돌았으며, 다음 분기에도 50% 이상의 높은 성장률을 이어갈 것이라는 긍정적인 전망을 내놓음
2분기 주당 순이익과 매출 모두 월스트리트의 예상치를 상회함
하지만 핵심 사업부인 데이터센터 매출은 411억 달러로 크게 성장했음에도, 시장 기대치(413억 달러)에 약간 미치지 못하면서 주가는 시간 외 거래에서 소폭 하락함
이번 실적 전망에는 지정학적 문제로 인해 중국으로의 H20 칩 판매가 전혀 포함되지 않음; 만약 판매가 재개된다면 최대 50억 달러의 추가 매출이 발생할 수 있음
최신 칩인 블랙웰(Blackwell) 매출이 크게 증가해 데이터센터 매출의 70%를 차지했으며, 게임 및 로봇 사업부도 높은 성장률을 기록함
엔비디아, 법제화 없이는 15% 납부 불가 (출처: 블룸버그)
트럼프 행정부는 엔비디아·AMD의 중국 AI 칩 판매를 허용하는 조건으로 매출의 15%를 미국 정부에 납부하게 하는 방안을 추진 중이나, 이는 아직 초기 단계이며 법제화되지 않음
이에 엔비디아 CFO는 “실제 규제 문서가 나오지 않는 한 15%를 지급하지 않는다”고 밝혔으며, 이 요구가 법적 위험·비용 증가·경쟁력 약화로 이어질 수 있다고 경고함
엔비디아는 이러한 불확실성을 반영해 최대 50억 달러에 달하는 중국 매출 잠재치를 실적 전망에서 제외함
엔비디아는 과거 H20 칩 재고로 45억 달러의 손실을 기록한 바 있으며, 향후 중국 시장을 겨냥한 블랙웰 칩 출시 가능성을 모색하고 있음
엔비디아, 기대 못 미친 전망에도 월가 목표가 줄상향 (출처: 블룸버그)
엔비디아가 일부 시장 기대에 못 미치는 매출 전망에 주가가 하락했음에도 불구하고, 월스트리트의 애널리스트들은 오히려 장기 성장성에 주목하며 목표 주가를 상향 조정하고 있음
JP모건, 트루이스트 증권 등 최소 10곳의 증권사가 엔비디아의 목표 주가를 상향 조정했으며, 평균 목표가는 3% 상승한 202.60 달러로 전일 종가 대비 약 12% 상승 여력을 의미함
애널리스트들은 엔비디아의 차세대 블랙웰 칩 생산이 본격화되고, 향후 12개월간의 주문량이 공급량을 초과하는 등 장기적인 펀더멘털이 견고하다고 평가함
현재 월가의 의견은 ‘매수’ 72건, ‘보유’ 7건, ‘매도’ 1건으로 압도적으로 긍정적인 전망이 우세함
다만, 미 행정부의 수출 통제 완화에도 불구하고 중국 관련 매출은 여전히 예측이 불가능한 가장 큰 불확실성으로 남아있음
테슬라, 유럽 판매 40% 급감… (출처: CNBC)
유럽 자동차 제조업 협회(ACEA)에 따르면, 7월 테슬라의 신차 등록 대수는 총 8,837대로 전년 동기 대비 40% 감소하며 7개월 연속 하락세를 보임
반면, 중국의 BYD는 7월 한 달간 13,503대를 등록하며 연간 225%의 폭발적인 성장세를 기록함
유럽 전체 전기차 시장은 성장했음에도, BYD를 필두로 한 중국발 경쟁 심화로 인해 테슬라뿐 아니라 현대차, 토요타, 스텔란티스, 스즈키 등 다른 주요 브랜드들도 판매 감소를 겪음
아마존, AI 인재 경쟁서 밀린 배경… (출처: 비지니스 인사이더)
(일부 카더라)
아마존이 AI 인재 전쟁에서 경쟁사들에 뒤처지고 있다는 내용의 비밀 내부 문건이 공개됨
내부 문간에 따르면, 아마존은 고정된 급여 밴드와 후행적 스톡옵션 구조 때문에 경쟁사 대비 급여·혜택이 부족해 탑 티어 인재 선호도가 낮고, 엄격한 사무실 복귀(RTO) 정책으로 인해 인재 유출이 가속화되고 있음
아마존은 이에 대응해 생성형 AI 전담 채용팀 신설 및 기술 이벤트 확대 등의 방안을 모색 중이지만, 핵심 문제인 보상 구조 자체의 근본적인 변화는 없는 상태임
유튜브, 폭스와 단기 연장 합의… (출처: 로이터)
유튜브와 폭스는 수요일, 폭스 뉴스, 폭스 스포츠 등 폭스의 채널들을 유튜브 TV 구독자들이 계속 시청할 수 있도록 하는 단기 합의에 도달함
이번 갈등은 채널 송출 대가(송출권료)를 두고 유튜브 측이 '폭스의 요구액이 과도하다'고 주장하고, 폭스 측은 '구글이 막대한 영향력을 남용한다'고 맞서면서 불거짐
트럼프 패밀리 비트코인 회사 '아메리칸 비트코인' 9월 상장 예정 (출처: 로이터)
트럼프 대통령의 두 아들(에릭, 도널드 주니어)이 지원·참여하는 비트코인 채굴업체 '아메리칸 비트코인'이 나스닥 상장을 앞두고 있음
직접 IPO 대신, 기존 상장사인 '그리폰 디지털 마이닝'과의 전액 주식 교환 방식 합병을 통해 상장함
합병은 곧 마무리될 예정이며, 9월 초 'ABTC'라는 종목 코드로 거래 시작을 목표로 하고 있음
버핏, 일본 종합상사 지분 확대 (출처: 블룸버그)
워런 버핏의 버크셔 해서웨이가 일본의 대표 종합상사인 미쓰비시 상사와 미쓰이 물산의 지분을 추가로 매입함
이번 매입으로 버크셔의 미쓰비시 상사 지분은 10%를 넘어섰으며(10.23%), 미쓰이 물산 지분도 10%에 근접함
중국 투자자들, 홍콩 주식 기록적 규모 매도 (출처: 블룸버그)
중국 본토 투자자들이 목요일, 홍콩 주식을 사상 최대 규모인 204억 홍콩 달러(약 26억 달러)어치 순매도함
이는 최근 중국 본토 증시가 1조 달러 규모의 맹렬한 급등세를 보이자, 투자자들이 홍콩 시장에서 자금을 빼내 자국 시장으로 복귀하고 있음을 시사함
실제로 본토 증시의 월간 거래대금도 사상 최고치에 근접하고 있음
다만, 일각에서는 이러한 자금 유출이 연초에 홍콩으로 유입되었던 자금의 일부가 되돌아가는 '포지션 재조정' 과정일 수 있다는 분석도 나오고 있음
중국, 비밀 서한 통해 인도와의 관계 회복 시도 (출처: 블룸버그)
(카더라)
트럼프 대통령의 대중·대인도 관세 공세에 대응하여, 중국과 인도가 상호 관계 개선에 나서고 있다고 함
그 시작으로 시진핑 주석이 지난 3월 인도에 비밀 서한을 보내 물밑 접촉을 시작했으며, 이후 양국은 2020년 유혈 사태까지 벌어졌던 국경 분쟁 해결에 적극적인 태도를 보이고 있음
이러한 화해의 배경에는 경제적 이해관계가 있음; 둔화하는 중국 경제는 인도의 거대한 시장이 필요하며, 인도는 제조업 육성을 위해 중국의 투자가 절실한 상황임
하지만 중국-파키스탄의 긴밀한 관계, 인도의 쿼드(Quad) 참여, 달라이 라마 후계 문제 등 여전히 많은 장애물이 남아있어 양국의 관계 정상화는 점진적으로 진행될 것으로 보임
러시아, 키이우 야간 공습… (출처: 로이터)
러시아가 우크라이나 수도 키이우에 대규모 드론 및 미사일 공격을 감행해 어린이 1명을 포함해 최소 10명이 숨지고 38명이 다치는 등 심각한 인명 피해가 발생함
9시간 넘게 이어진 공격으로 키이우 시내 7개 지역의 고층 아파트를 포함한 주거용 건물이 다수 파괴됨
젤렌스키 대통령은 이번 공격을 "협상 대신 살인을 택한 것"이라고 비난함
EU, 러시아 2차 제재 검토 (출처: 블룸버그)
(카더라)
유럽연합(EU)이 러시아의 기존 제재 회피를 막기 위해 '2차 제재' 도입을 검토하고 있다고 함
이는 제3국을 통한 우회 경로를 차단하여 러시아에 대한 압박을 강화하려는 목적이라고 함
이 방안은 현재 준비 중인 19차 대러 제재 패키지의 일환으로 논의되고 있으며, 이번 주 후반 EU 외무장관 회의에서 다뤄질 예정임
EU는 그동안 2차 제재에 소극적이었지만, 러시아를 직접 제재하는 방식의 한계에 부딪히면서 입장을 바꾸려는 조짐을 보이고 있음
멕시코, 미국 압박에 중국산 수입품 관세 인상 계획 (출처: 블룸버그)
(카더라)
멕시코 정부는 2026년 예산안에 중국산 수입품(특히 자동차·섬유·플라스틱)에 대한 관세 인상을 포함할 계획이라고 함 (구체적인 관세율은 미정이며, 계획은 변경될 수 있음)
이번 조치는 저렴한 중국산 제품으로부터 자국 제조업체를 보호하고, 미국 트럼프 행정부의 오랜 요구를 수용하기 위한 것이라고 함
미국은 중국산 제품이 멕시코를 통해 자국으로 유입되는 것을 막기 위해 멕시코를 지속적으로 압박해옴; 이번 조치는 미국, 멕시코, 캐나다가 중국을 견제하며 무역 동맹을 강화하는 이른바 '북미 요새' 구상의 일환으로 볼 수 있음
일본 2년 국채 입찰 부진.. (출처: 블룸버그)
일본의 2년 만기 국채 입찰 수요가 2009년 이후 16년 만에 최저치를 기록함
입찰 부진의 주요 원인은 시장에서 일본은행(BOJ)의 이르면 10월 금리 인상 전망과 단기물 발행 확대 예상 때문임
입찰 직후 2년물 국채 금리는 2008년 이후 최고 수준에 근접함
호주 리튬 업체들 손실로 주가 일제히 하락 (출처: 블룸버그)
호주 리튬 광산업체 IGO와 미네랄 리소시스가 총 12억 달러의 손실을 발표하면서 호주 리튬 채굴업계 전반의 주가가 동반 급락함
이러한 실적 악화는 공급 과잉과 전기차 수요 둔화로 리튬 가격이 2022년 말 고점 대비 86%나 폭락했기 때문임
한편, UBS 등 투자은행들은 중국의 공급 차질 가능성 등을 이유로 리튬 가격 전망을 상향 조정하며 2026년에는 시장이 공급 부족 상태에 이를 수 있다고 긍정적으로 예측하고 있음
골드, 인플레이션 지표 발표 앞두고 보합세 (출처: 블룸버그)
금 가격이 이틀간의 상승을 마치고 보합세를 보이고 있음
이는 투자자들이 PCE 인플레이션 지표 발표와 트럼프 대통령의 리사 쿡 연준 이사 해임 시도에 따른 연준 독립성 훼손 우려라는 두 가지 변수를 주시하고 있기 때문임
유가, 여름철 종료와 러시아 공급 재개 영향에 하락 (출처: 로이터)
유가는 미국의 여름 드라이빙 시즌 종료에 따른 향후 수요 감소 우려와, 중단됐던 러시아의 드루즈바 송유관 공급 재개 소식에 하락함
다만, 전날 발표된 예상보다 큰 폭의 미국 원유 재고 감소 소식과 러시아-우크라이나 간 에너지 기반 시설 공격이 격화되고 있는 점은 유가 하락폭을 제한하고 있음
암호화폐 (원문)
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개별 기업
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