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파월, 실패한 경제 전략 폐기 방침? (원문)
(출처: WSJ 닉 티미라오스)
연준의 파월 의장이 잭슨홀 연설에서 2020년에 도입했던 통화정책 프레임워크를 사실상 폐기할 예정이라고 함
이 프레임워크는 당시 만성적인 저물가와 제로 금리 상황에서, 향후 경기 침체가 왔을 때 대응할 정책 여력이 부족할 것을 우려해 만들어짐
핵심은 일정 기간 2% 목표를 초과하는 인플레이션을 허용하고, 실업률이 낮아지는 것은 걱정하지 않고 높을 때만 대응함으로써 선제적 금리 인상을 자제하는 것이었음
그러나 2021~22년 예상 밖의 인플레이션 급등기에 이 전략이 오히려 연준의 금리 인상 결정을 늦춰 최악의 물가 급등을 부른 원인 중 하나라는 비판이 제기됨
다만 연준 일부에서는 정책 자체보다는 인플레이션이 단기에 그칠 것이라는 '예측 실패'가 더 큰 문제였다는 반론도 있음
이번 변경은 연준이 5년마다 실시하는 전략 검토의 일환임; 연준은 앞으로 2020년 이전처럼 물가 안정을 더 엄격하게 중시하는 전통적인 방식으로 복귀할 것으로 보임
잭슨홀 파월 연설, 금리 인하 전망 가를 듯 (원문)
(출처: 블룸버그)
파월 의장의 잭슨홀 연설이 임박한 가운데 시장은 9월 금리 인하를 강력하게 기대하고 있지만, 연설에 앞서 나온 연준 위원들의 발언은 대체로 신중론에 무게를 실으며 팽팽한 긴장감이 형성되고 있음
최근 부진한 7월 고용 지표 등의 영향으로, 금리 선물 시장은 9월 FOMC에서 25bp 금리가 인하될 가능성을 약 70%로 보고 있음
하지만 다수의 연준 위원들은 여전히 2% 목표를 웃도는 인플레이션, 트럼프 행정부의 관세 정책이 초래할 물가 상승 위험 등을 이유로 성급한 금리 인하에 대한 신중한 입장을 표명함
한편 파월 의장은 트럼프 행정부의 금리 인하 압박 속에서도 연준의 독립성을 강조하며, 9월 인하를 확정하기보다는 "향후 발표될 고용 및 물가 데이터를 보고 결정하겠다"는 원론적인 입장을 취하며 정책적 유연성을 확보할 것으로 전망됨
굴스비 총재, "인플레이션 지표, 일시적 현상이길" (원문)
(출처: 블룸버그)
시카고 연은 굴스비 총재가 최근 급등한 '서비스 물가'를 "위험한 데이터"라고 지칭하며 우려를 표명함
그는 일부 다른 물가 지표는 예상보다 양호했지만, 서비스 물가 급등세는 "일시적인 현상"이기를 바란다고 밝힘
이러한 불확실성 때문에 굴스비 총재는 다가오는 9월 FOMC 회의를 어떤 결정도 가능한 "라이브 미팅(live meeting)"으로 본다고 언급함
반면, 보스턴 연은 콜린스 총재는 "고용 시장 둔화가 인플레이션 위험보다 클 경우 9월 금리 인하가 적절할 수 있다"며 다소 완화적인 입장을 보임
트럼프 행정부, TSMC·마이크론에 대해서는 지분 확보 추진하지 않아 (원문)
(일부 카더라) (출처: 로이터)
트럼프 행정부가 2022년 제정된 ‘반도체법(CHIPS Act)’의 지원금 지급 방식을 변경하여, 일부 기업에 대해서는 지원금을 주는 대신 정부가 해당 기업의 지분을 취득하는 방안을 검토하고 있음
다만 백악관 관계자에 따르면, 이 ‘지분 취득’ 정책은 모든 기업에 일괄 적용되지는 않는다고 함
특히 TSMC와 마이크론처럼 이미 미국 내 대규모 추가 투자를 약속한 기업들은 예외로 간주될 가능성이 큼
한편 WSJ 보도에 따르면 TSMC는 정부가 주주 참여를 요구할 경우 보조금을 반환하는 방안도 검토한 것으로 알려짐
엔비디아, 중국 규제로 H20 생산 중단 (원문)
(카더라) (출처: 더인포메이션)
엔비디아가 중국 시장 전용 AI 칩 H20의 생산 중단을 부품 공급업체에 지시했다고 함
이번 생산 중단은, 최근 트럼프 행정부가 '매출의 15%'를 받는 조건으로 H20 판매 금지를 번복하자 중국 기업들이 대규모 주문에 나선 직후에 벌어진 일임
하지만 중국 정부가 안보 우려(백도어 가능성)를 이유로 자국 기업에 구매 중단 지침을 내리면서 상황이 급변함
이로 인해 삼성전자가 공급하는 고대역폭 메모리(HBM)와 앰코 테크놀로지의 첨단 패키징 공정이 모두 중단되었다고 함
엔비디아 CEO, "중국 신형 칩 미 정부와 협의 중" (원문)
(출처: 로이터)
엔비디아의 젠슨 황 CEO가 22일(금) 대만을 방문해 핵심 파운드리 파트너인 TSMC를 만남
젠슨 황 CEO의 이번 대만 방문 목적은 차세대 '루빈(Rubin)' 아키텍처를 위한 신규 칩 6종(GPU, 실리콘 포토닉스 프로세서 포함)의 설계 완료(테이프아웃)를 성공적으로 마친 것에 대해 TSMC에 감사를 표하기 위함이라고 밝힘
젠슨 황은 이에 대해 “엔비디아 역사상 처음으로 모든 칩이 새롭고 혁신적”이라고 강조함
최근 불거진 H20 생산 중단 보도에 대해서는 직접적인 시인이나 부인 대신, "상당한 수의 H20 칩 재고를 이미 확보했으며, 현재 중국 고객의 주문을 기다리는 중"이라고 답함
동시에 엔비디아는 H20를 대체할 'B30A' 등 새로운 중국용 칩을 개발 중이며, 이 역시 출시 여부는 미 정부와의 협의에 달려있다고 밝힘
메타, 구글과 100억 달러 이상 클라우드 계약 체결 (원문)
(카더라) (출처: 더 인포메이션)
메타가 구글과 6년간 100억 달러 이상 규모의 대규모 클라우드 컴퓨팅 계약을 체결했다고 함
이번 계약은 구글 클라우드 역사상 가장 큰 계약 중 하나로, AI·광고·VR/AR 등에서 치열하게 경쟁하는 두 빅테크 기업 간 협력이라는 점에서 의미가 큼
계약에는 구글 클라우드의 서버, 스토리지, 네트워킹뿐만 아니라 구글 데이터센터 내 엔비디아 GPU 활용도 포함됨
이미 아마존 웹 서비스(AWS), 마이크로소프트 애저(Azure) 등을 이용하고 있는 메타는, 이번 계약을 통해 '멀티클라우드' 전략을 강화하여 다른 공급사와의 가격 협상에서 유리한 위치를 점할 수 있게됨
메타, 채용 속도 조절 와중에 애플 AI 임원 스카웃? (원문)
(카더라) (출처: 블룸버그)
메타가 전반적인 채용 속도 조절에 들어갔음에도 불구하고, 애플의 핵심 인공지능(AI) 임원인 프랭크 추(Frank Chu)를 영입했다고 함
프랭크 추는 애플에서 클라우드 인프라와 검색 관련 AI 팀을 이끌던 핵심 인물임
테슬라, 중국서 딥시크·더우바오 AI 어시스턴트 도입 (원문)
(공식 웹사이트 약관) (출처: 블룸버그)
테슬라가 중국 시장의 현지 경쟁사들에 대응하기 위해 중국 AI 기업인 딥시크와 바이트댄스의 '더우바오' 모델을 활용한 차량 내 음성 비서 기능을 도입할 예정이라고 함
음성 명령 제어는 주로 바이트댄스의 '더우바오'가, AI와의 상호작용 및 채팅은 '딥시크'가 담당하게 됨
이번 조치는 기술에 익숙한 중국 운전자들에게 더 나은 경험을 제공하고, 외국산 AI 모델 도입이 어려운 중국의 법적, 규제적 장벽을 피하기 위한 전략으로 분석됨
머스크, OpenAI 인수 위해 저커버그에게 협력 제안 (원문)
(출처: CNBC)
최근 공개된 법원 문서에 따르면, 일론 머스크가 2025년 초 974억 달러 규모의 OpenAI 인수를 위해 메타의 마크 저커버그 CEO에게 자금 지원을 요청했던 사실이 드러남
과거 일론 머스크는 OpenAI의 영리기업 전환에 반발해 인수를 추진했고, 이를 위해 투자 컨소시엄을 구성하려 했음
이 과정에서 메타의 저커버그에게 의향서(LOI)를 보내 자금 조달이나 투자 가능성을 타진했으나, 메타는 이 제안에 서명하지 않음
스타벅스, 중국 사업 지분 매각 본격화 (원문)
(카더라) (출처: 로이터)
스타벅스가 중국 사업부 지분 일부 매각을 본격화하고 있다고 함
최근 최종 후보군에 오른 잠재적 투자자들에게 향후 2주 내로 (비구속적) 입찰 제안서를 제출해달라고 요청했했다고 함
지분 매각 규모는 확정되지 않았으나, 중국 사업 가치는 최대 100억 달러로 평가되며 스타벅스는 의미 있는 지분을 유지할 계획임
트럼프, CHIPS법 자금 20억 달러를 핵심 광물에 활용 검토 (원문)
(카더라) (출처: 로이터)
트럼프 행정부가 '반도체 법(CHIPS Act)' 자금 중 최소 20억 달러를 '핵심 광물' 프로젝트로 전용하는 방안을 검토 중이라고 함
계획의 주된 목표는 반도체 공급망의 핵심인 희토류 등 광물에 대한 중국 의존도를 낮추는 것임
의회가 이미 반도체 연구와 칩 공장 건설에 할당한 기존 자금을 활용하여, 새로운 의회 승인이나 추가 지출 요청을 피하려는 실용적인 목적도 있음
또한, 최근 국방부의 독자적인 투자가 '조율되지 않았다'는 백악관 내부 비판에 따라, 하워드 루트닉 상무장관에게 힘을 실어주어 관련 투자 결정 권한을 중앙집중화하려는 의도도 깔려있음
중국, SCO 정상회의 앞두고 미국에 간접적 비판 (원문)
(출처: 블룸버그)
중국이 올해 최대 외교 행사인 상하이협력기구(SCO) 정상회의 개최를 앞두고, 미국을 간접적으로 겨냥해 "세계 평화를 위협한다"며 비판함
오는 8월 31일부터 톈진에서 열리는 SCO 정상회의에는 러시아의 푸틴 대통령, 인도의 모디 총리, 터키의 에르도안 대통령 등 20명 이상의 정상이 참석할 예정임
트럼프의 관세 정책으로 각국이 미국과의 관계를 재조정하는 가운데, 중국이 SCO를 미국 주도 질서의 대안으로 제시하고 있음
엔비디아, 대만에 원자력 발전 필요성 강조 (원문)
(출처: 블룸버그)
엔비디아의 젠슨 황 CEO가 인공지능(AI) 산업의 폭발적인 전력 수요에 대응하기 위해 원자력 발전이 대만에게 "탁월한 선택"이라고 밝힘
그는 원자력과 함께 태양광, 풍력 등 "모든 형태의 에너지"를 탐색해야 한다고 강조함
이번 발언은 대만이 5월에 마지막 원전을 폐쇄한 이후, 원자로 한 기 재가동 여부를 결정할 토요일(현지시간) 국민투표를 하루 앞두고 나온 것임
유가, 우크라이나 평화 협상 교착에 상승세 전환 (원문)
(출처: 로이터)
유가는 러시아-우크라이나 평화 협상에 대한 기대감이 약화되면서 3주 만에 첫 주간 상승세를 기록할 전망임
러시아의 공세가 계속되고 양측의 요구 조건(돈바스 영토 등) 격차가 커 휴전 가능성이 낮아지고 있음
EU, 디지털 유로 도입 가속… (원문)
(카더라) (출처: 파이낸셜 타임즈)
미국이 달러 연동 스테이블코인을 제도화하는 법안('지니어스 법')을 통과시키자, 위기감을 느낀 유럽연합(EU)이 '디지털 유로' 도입 계획을 서두르고 있다고 함
EU는 경쟁력 확보를 위해 기존의 '비공개(private)' 기술 방식에서 벗어나 이더리움, 솔라나 같은 '공개(public) 블록-체인'을 기반으로 하는 방안까지 검토하는 등, 프로젝트의 근본적인 방향을 재고하고 있다고 함
다만 유럽중앙은행(ECB)은 아직 중앙집중형·분산형을 포함한 여러 기술을 검토 중이며 최종 결정은 내리지 않은 상태임
암호화폐 (원문)
전일 ETH 현물 ETF 2.9억 달러 순유입
전일 BTC 현물 ETF 1.9억 달러 순유출
$38억 상당 BTC 옵션 만기
개별 기업
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