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트럼프 "관세 카드" 재가동...인도·제약·반도체 겨냥 (원문)
(출처: 블룸버그)
트럼프 대통령이 관세 공세의 수위를 한층 더 높이고 있음
먼저 러시아산 에너지를 구매한다는 이유로, 인도에 대한 관세(기존 25%)를 "24시간 내에 상당한 수준으로" 추가 인상하겠다고 예고함
이는 러시아 에너지 구매국 전체에 대한 '2차 관세' 위협으로, 푸틴 대통령을 압박하려는 의도로 풀이됨
또한 반도체와 의약품 수입에 대해서도 "다음 주 중으로" 신규 관세를 부과할 것이라고 밝힘
반면 중국과는 기존의 무역 휴전을 연장하는 협상에 매우 근접했다며 대조적인 태도를 보임
트럼프, 연준 이사회 공석 이번 주 결정 (원문)
(출처: 로이터)
트럼프 대통령이 이번 주 말까지 연준 이사회의 공석을 채울 인물을 지명하고, 파월 연준 의장의 후임 후보를 4명으로 압축했다고 밝힘
이번 지명은 애드리아나 쿠글러 이사가 조지타운대 교수직 복귀를 위해 갑작스럽게 사임 의사를 밝히면서 가능해짐
트럼프 대통령은 이 자리에 임명될 인물이 내년에 파월 의장의 뒤를 이을 차기 연준 의장이 될 수도 있음을 시사함 (의장 후보 4명은 백악관 경제고문 케빈 해셋, 전 연준 이사 케빈 워시 외 2명으로 알려짐)
이러한 움직임은 트럼프가 금리 인하에 소극적인 파월 의장을 공개적으로 비판하고, 노동통계국(BLS) 국장을 해임한 직후에 나온 것임
이 때문에 전문가들 사이에서는 트럼프 대통령이 연준의 독립성을 훼손하고 자신의 정책에 순응하는 인물을 임명할 수 있다는 우려가 커지고 있음
트럼프 구리 관세, 150억 달러 규모 상품에 적용 (원문)
(출처: 블룸버그)
트럼프 행정부가 새로운 50% 구리 관세를 발표했으며, 이는 지난해 기준 150억 달러가 넘는 수입품에 영향을 미칠 전망임
이번 1차 관세 대상은 주로 전선, 튜브 등 반가공품(77억 달러)과 특정 케이블류(73억 달러)임
하지만 미국의 높은 수입 의존도와 주요 구매 기업들의 반발을 고려하여, 주요 수입 품목인 정제 구리(refined copper, 약 84억 달러 규모)는 대상에서 제외함
이 발표는 미국 구리 선물 가격이 기록적으로 급락하는 등 세계 시장에 즉각적인 혼란을 일으킴
또한, 백악관은 90일 내에 다른 구리 함유 공산품으로 관세를 확대할 계획을 지시하여 추가 조치를 예고함
관세는 제품 전체가 아닌 '구리 함유량의 가치'에 따라 부과되어, 순수 구리에 가까운 제품일수록 실효 관세율이 높아지게 됨
트럼프, "일본, 포드 F-150 픽업트럭 수입 예정" (원문)
(출처: 블룸버그)
최근 발표된 미국과 일본의 무역 협정을 두고, 양국이 세부 내용을 각자 다르게 이해하며 극명한 인식 차이를 보이고 있음
트럼프 대통령은 일본이 미국의 대형 픽업트럭 포드 F-150 수입을 허용할 것이며, 일본이 제공하는 5,500억 달러 투자 패키지는 "야구 선수의 계약금과 같은" 미국의 사이닝 보너스(계약금)이자 "우리가 원하는 대로 투자할 우리 돈"이라고 전함
반면 일본은 아카자와 료세이 무역 담당을 워싱턴에 파견하여 현재 27.5%인 자동차 관세를 15%로 낮추겠다는 미국의 약속을 이행시키는 것을 최우선 과제로 삼고 있으며, 이시바 총리는 "합의보다 이행이 훨씬 어렵다"며 협정 실행의 불확실성을 내비침
또한 F-150은 사이드미러를 제외한 폭이 2미터 이상으로 일본 도로 실정에 맞지 않아 실효성이 없으며, 5,500억 달러 투자는 '사이닝 보너스'가 아닌 실제 투자 1~2%에 불과하고 나머지는 민간 주도의 대출 및 대출 보증이 대부분이라고 반박하고 있음
결론적으로 미국은 자신들에게 유리한 성과(자동차 수출, 투자 유치)를 강조하는 반면, 일본은 자국 경제의 핵심인 자동차 관세 인하 약속이 제대로 지켜질지에 대해 우려하며 양측의 이견이 뚜렷하게 드러나고 있음
트럼프, "TSMC, 애리조나에 3,000억 달러 투자" (원문)
(출처: 대만 언론; Focus Taiwan)
트럼프 대통령은 CNBC 인터뷰에서 TSMC가 애리조나에 3,000억 달러를 투자할 수 있다고 발언하며, 곧 반도체에 대한 새로운 관세를 부과할 것이라고 예고함
트럼프가 언급한 투자액은 TSMC가 공식적으로 발표한 대미 투자액 1,650억 달러의 거의 두 배에 달하는 규모임
대만은 현재 미국으로부터 20%의 관세를 부과받고 있으며, 대만 경제부 장관은 관세율 인하를 위해 최대 4,000억 달러 투자가 필요할 수 있다고 시사한 바 있음
TSMC는 공식적인 논평을 거부했으며, 시장에서는 이를 미국이 관세율 조정을 조건으로 TSMC에 대규모 추가 투자를 압박하는 것으로 분석하고 있음
TSMC 기술 유출 혐의로 3명 구속 (원문)
(출처: 로이터)
TSMC의 최첨단 기술을 유출한 혐의로 전·현직 직원 3명이 구속됨
대만 검찰에 따르면 유출된 정보는 TSMC의 '2나노 칩' 관련 영업비밀로 알려졌으며, 이는 국가안보와 직결되는 핵심 기술임
이에 따라 검찰은 구속된 이들에게 대만 국가안전법 위반 혐의를 적용해 수사 중임
이번 사건은 TSMC가 자체적인 내부 모니터링을 통해 기술 유출 정황을 포착하고 수사 당국에 신고하면서 드러남
TSMC는 즉시 관련자들에 대한 법적 절차와 징계에 착수했으며, "영업비밀 침해에 대해 무관용 원칙으로 대응하겠다"고 강조함
엔비디아, "GPU에 백도어·킬 스위치 없다" (원문)
(출처: CNBC)
엔비디아는 자사의 인공지능(AI)용 데이터센터 그래픽처리장치(GPU)에 원격으로 칩을 비활성화할 수 있는 '킬 스위치(kill switch)'나 '백도어'가 있다는 중국 측의 주장을 공식적으로 반박함
엔비디아의 최고 보안 책임자는 블로그를 통해 "엔비디아 GPU에는 킬 스위치나 백도어가 없으며, 있어서도 안 된다"고 밝힘; 그는 이러한 기능이 해커에게 악용될 수 있는 위험한 보안 취약점이며, 미국의 국가 안보 이익까지 해칠 수 있다고 강조함
이번 논란은 중국 규제 당국이 중국 시장용 칩인 'H20'의 보안 문제를 거론하며 시작됨
오픈AI, 5,000억 달러 평가가치로 주식 매각 협상 중 (원문)
(카더라) (출처: 블룸버그)
OpenAI가 약 5,000억 달러의 기업 가치로 전·현직 직원들의 주식을 매각하는 '구주 매출'을 초기 논의 중이라고 함
이는 이전 소프트뱅크 주도 투자 유치 당시 평가받았던 3,000억 달러에서 약 67% 급등한 수치로, OpenAI의 가파른 성장세를 보여줌
트라이브 캐피탈(Thrive Capital) 등 기존 투자자들이 직원 주식 구매에 관심을 보이고 있으며, 매각 규모는 수십억 달러에 이를 것으로 예상됨
이번 주식 매각의 주된 목적은 직원들에게 유동성을 공급하여 보상하고, 메타 등 경쟁사들의 공격적인 인재 영입에 대응하기 위함임
OpenAI는 최근 ChatGPT 주간 활성 사용자가 7억 명에 도달할 것으로 예상한다고 발표하는 등 사용자 기반이 급성장하고 있음 (3월 말 5억 명에서 증가)
한편, OpenAI는 최대 투자자인 마이크로소프트와 미래 지분 구조 및 기술 접근권을 두고 수개월째 복잡한 재협상을 벌이는 등 해결해야 할 과제도 안고 있음
ESPN-NFL 미디어 자산 교환 합의 (원문)
(출처: 블룸버그)
ESPN이 NFL의 주요 미디어 자산을 인수하는 구속력 없는 합의를 발표함
ESPN은 NFL 미디어 자산(NFL 네트워크, 레드존(RedZone) 채널, NFL 판타지) 인수 대가로 ESPN 지분 10% 제공하기로 함
AMD, 매출 예상치 넘었지만 수익률은 기대 못 미쳐 (원문)
(출처: CNBC)
AMD가 시장의 매출 예상치를 뛰어넘는 2분기 실적을 발표했지만, 주당 순이익(EPS)은 기대에 미치지 못해 시간 외 거래에서 주가가 하락함
하지만 3분기 매출 가이던스는 시장의 예상을 웃돌며 긍정적인 전망을 제시함
리사 수 CEO는 미국의 대중국 수출 통제로 인해 AI 칩(MI308) 판매가 막히면서 "6월 분기에 8억 달러의 매출 손실"을 입었고, AI 사업 매출이 전년 대비 감소했다고 밝힘
이로 인해 수출 통제 관련 비용이 발생하여 매출 총이익률이 크게 하락(54%→43%)하는 등 수익성에 타격을 입음
트럼프 행정부가 면제 승인 신호를 보내 MI308의 출하 재개를 기대하지만, 현재 3분기 전망치에는 중국향 AI 칩 매출을 포함하지 않음
사업 부문별로는 데이터센터 부문이 AI 서버 수요에 힘입어 14% 성장했으며, PC와 게임을 포함한 클라이언트 및 게이밍 부문은 69% 급증하며 견조한 실적을 보임
슈퍼마이크로, 실적 부진에 주가 폭락 (원문)
(출처: CNBC)
슈퍼마이크로 컴퓨터가 실망스러운 4분기 실적과 약한 분기 실적 가이던스를 제시하여 주가가 시간 외 거래에서 급락함
4분기 매출과 주당 순이익(EPS) 모두 예상에 미치지 못했으며, 1분기 전망치 역시 예상보다 낮게 제시됨
회사는 순이익 감소의 원인 중 하나로 미국의 관세 정책을 꼽음
슈퍼마이크로 CEO는 컨퍼런스 콜에서 "영향을 줄이기 위한 조치를 취해왔으며 그 결과를 보게 될 것"이라고 전함
오픈도어 실적 발표 후 급락... (원문)
(출처: CNBC)
최근 한 달간 주가가 5배 가까이 폭등하며 시장의 주목을 받았던 미국의 주택 거래 플랫폼 오픈도어가 부진한 실적 전망을 내놓은 후 시간 외 거래에서 20% 이상 급락함
주가 급등 이전 오픈도어는 6월 말 51센트까지 떨어져 나스닥 상장폐지 위기에 있었고, 주식 병합까지 고려했으나 최근 규정 재준수로 이를 취소함
최근의 주가 급등은 헤지펀드 매니저 에릭 잭슨이 7월 투자를 발표하며 주가가 82달러까지 오를 수 있다고 전망한 것이 계기가 되었으나, 회사가 발표한 실제 사업 전망은 비관적이었음
오픈도어는 2분기 실적은 비교적 선방했지만, 3분기 매출이 전년 동기 대비 최소 36% 급감할 것이라는 매우 부진한 가이던스를 제시함
회사는 높은 모기지 금리로 인한 주택 시장 악화를 그 원인으로 꼽음
이에 대응해 회사는 자본이 많이 드는 직접 주택 매입 모델('아이바잉')에서 벗어나, 위험 부담이 적은 '추천(referrals)' 비즈니스로 전환하겠다는 전략적 변화"를 발표함
한편 오픈도어 CEO는 컨퍼런스 콜에서 투자자들의 "열정"에 감사를 표하며 "더 넓은 청중에게 우리 이야기를 전할 기회"라고 밝힘
스냅, 핵심 매출 지표 부진으로 주가 폭락 (원문)
(출처: CNBC)
스냅의 주가가 2분기 실적 발표 후 급락함
일일 활성 사용자(DAU)는 예상을 웃돌았지만, 광고 수익성의 핵심 지표인 글로벌 사용자당 평균 매출(ARPU)이 시장 기대치에 미치지 못한 것이 주된 원인임
매출도 소폭 하회했으며, 조정 EBITDA도 예상에 못 미침
에반 스피겔 CEO는 실패했던 광고 플랫폼 업데이트(일부 광고가 "상당히 낮은 가격"으로 경매 통과), 라마단 시기, 미국의 무역 정책 변경 등을 실적 부진의 원인으로 꼽음
하지만 3분기 매출 및 이익 가이던스는 시장 예상치를 상회하며 긍정적인 전망을 제시했으며, 유료 구독 서비스인 스냅챗+ 가입자도 빠르게 증가하며 새로운 수익원으로 자리 잡고 있음
노보 노디스크, 미국 비만 치료제 경쟁 심화로 실적 부진 (원문)
(출처: 블룸버그)
노보 노디스크의 2분기 실적이 예상치를 하회함
주요 원인은 미국 비만 치료제 시장의 치열한 경쟁 때문임; 경쟁사 일라이 릴리의 신약 '젭바운드'가 강력한 대안으로 부상하며 시장 점유율을 잠식하고 있으며, '위고비'의 저렴한 복제약 문제도 계속되고 있음
이러한 실적 부진으로 지난 1년간 주가가 64% 폭락했으며, 그 결과 유럽 시가총액 1위 기업의 자리를 내줌
노보노디스크는 이러한 상황을 반영해 하향 조정했던 연간 실적 전망치(매출 8~14% 성장, 영업이익 10~16% 성장)를 다시 한번 확인하며 그대로 유지한다고 밝힘
리비안·루시드 전망 하향... (원문)
(출처: 로이터)
전기차(EV) 제조업체 리비안과 루시드가 부진한 실적과 암울한 연간 전망을 발표한 후 주가가 동반 하락함
이는 트럼프 행정부의 정책 변화와 미중 무역 갈등이라는 여러 악재가 겹친 결과임
9월 말 만료 예정인 7,500달러 세액 공제 폐지로 향후 수요 둔화가 예상되며, 수입 부품 고율 관세가 이익률에 타격을 줌
또한 내연기관차에 대한 배출가스 벌금이 폐지되면서 EV 업체들의 주요 수입원이었던 '규제 크레딧' 판매 시장이 사실상 사라졌으며, 중국의 희토류 수출 제한이 공급망에 차질을 주며 생산 비용을 상승시킴
이러한 요인들로 인해 리비안은 연간 손실 전망치를 상향 조정했으며, 이익 전망도 '소폭 흑자'에서 '손익분기점' 수준으로 낮춤; 루시드는 연간 생산 전망치를 하향 조정함
미국 보건부, mRNA 백신 연구 자금 지원 중단 (원문)
(출처: 블룸버그)
미국 보건복지부가 로버트 F. 케네디 주니어 장관의 주도하에 mRNA 백신 기술 개발을 위한 자금 지원을 중단하고 있음
보건복지부는 mRNA 백신이 코로나19나 독감 같은 상기도 감염을 효과적으로 예방하지 못한다는 점을 이유로, 약 5억 달러 규모의 22개 계약을 종료한다고 밝힘
이는 케네디 장관의 새로운 백신 정책의 일환이며, 중단된 프로젝트의 자금은 다른 백신 프로그램으로 재배정될 예정임
트럼프 특사, 우크라이나 전쟁 종식 위해 모스크바 도착... (원문)
(출처: 블룸버그)
트럼프 대통령이 우크라이나 전쟁 종식을 위해 러시아에 '8월 8일'이라는 마감 시한을 제시하고 특사를 모스크바에 급파하는 등 막판 압박을 가하고 있음
트럼프 대통령은 러시아가 휴전에 동의하지 않을 경우, 러시아산 에너지를 구매하는 제3국까지 제재하는 강력한 '2차 제재'를 가하겠다고 위협하고 있음
최근 러시아 드론 공습 영상에 충격을 받은 트럼프 대통령은 에너지 가격을 압박해 러시아 경제를 무너뜨리면 푸틴이 전쟁을 멈출 것이라는 경제적 압박 전략을 구사하고 있음
하지만 이 전략은 인도, 중국과의 관계를 악화시키고 세계 에너지 시장을 불안정하게 만들 수 있음
또한 위협을 실행하지 않을 경우, 과거 관세 위협 때처럼 '항상 겁먹고 물러선다'는 비판과평화 중재자로서의 이미지가 훼손될 수도 있음
현재 위트코프 특사가 모스크바에서 협상을 진행 중이며, 유럽 동맹국들은 미국이 러시아에 너무 유화적인 태도를 보일까 우려하며 상황을 예의주시하고 있음
"연준 금리 인하" 베팅 급증 (원문)
(출처: 블룸버그)
미국의 고용 및 서비스업 지표가 연이어 부진하게 나타나자, 연준 올해 안에 금리를 인하할 것이라는 시장의 기대감이 급격히 커지고 있음
SOFR 옵션 시장에서 투자자들이 올해 남은 세 차례의 연준 회의에서 총 75bp 인하 가능성에 베팅하고 있으며, 심지어 9월 회의에서 한 번에 50bp를 인하하는 공격적인 베팅까지 등장함
스왑 시장에서는 고용 보고서 발표 전 약 30bp 수준이었던 연말까지의 금리 인하 폭 전망이, 발표 후 약 60bp 수준으로 두 배 급등함
국채 시장은 금리 인하 기대감이 커지면서 국채 가격이 상승(금리 하락)하고 있으며, JP모건 고객 설문조사에서는 국채 롱 포지션(가격 상승 베팅)이 4월 이후 최대치를 기록함
이러한 시장의 움직임은 샌프란시스코 연은 총재가 "금리 인하 시점이 다가오고 있다"고 언급하고, 다른 연준 이사들도 금리 인하를 선호하는 등 연준 내부에서도 완화적 기류가 감지되면서 더욱 힘을 얻고 있음
골드만삭스, "주식시장, 경기침체 위험 외면하며 활황" (원문)
(출처: 블룸버그)
골드만삭스의 파올로 스키아보네는 미국의 경기 침체 확률이 30%에 달하는 위험 신호에도 불구하고 글로벌 증시가 활황인 이유를 '시장의 근시안' 때문이라고 분석함
그는 "시장이 충분히 멀리 내다볼 수 없다"며 경기 침체나 노동 시장 둔화 같은 장기적인 위험은 무시한 채, 단기적인 호재에만 집중하고 있다고 전함
시장의 주목하는 호재로는 풍부한 유동성(대규모 단기 국채 발행 등), AI와 같은 성장 테마, 연준의 금리 인하 기대감 등을 꼽음
특히 이러한 흐름은 CTA와 같은 추세 추종형 단기 투자자들이 주도하고 있다고 지적함; 이들은 펀더멘털 분석보다는 '오르는 종목을 계속 사는' 전략으로 상승 모멘텀을 더욱 강화하고 있어, 상승 추세에 반대로 베팅하기가 "거의 비이성적으로 느껴질" 정도라고 덧붙임
유가, 미국 러시아산 원유 구매국 위협에 반등 (원문)
(출처: 로이터)
유가는 트럼프 대통령이 러시아산 원유를 구매하는 인도를 상대로 고율 관세를 위협하고, 러시아-우크라이나 전쟁과 관련된 제재 우려가 다시 커지며 상승함
또한 미국의 API 원유 재고가 시장 예상치(60만 배럴)보다 훨씬 큰 420만 배럴이나 감소했다는 소식이 전해지며 공급 부족 우려를 자극함
암호화폐 (원문)
전일 BTC 현물 ETF 1.9억 달러 순유출
전일 ETH 현물 ETF 7330만 달러 순유입
미시간주 연기금, 지난 2분기에 BTC ETF 보유량 늘려..
ETH 비축 기업 64개사, 총 보유량 300만개 돌파
개별 기업
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