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루트닉 "중국 무역휴전 90일 더 연장될 듯" (원문)
(출처: 블룸버그)
하워드 루트닉 상무장관은 FOX 뉴스 인터뷰에서 중국과의 무역 휴전이 90일간 연장될 가능성이 높다고 밝혔으나, 최종 결정은 트럼프 대통령에게 달려있다고 덧붙임 (현재 스웨덴 스톡홀름에서 관련 협상이 진행 중임)
이와 별개로, 트럼프 대통령은 아직 개별 합의에 이르지 못한 150여 개 국가에 대해 이번 주 말까지 새로운 관세율을 설정할 예정이라고 함 (*트럼프 대통령은 이들 국가에 대해 15~20% 관세를 고려 중이라고 밝힘)
미국, "인도 협정 체결에 추가 협상 필요" (원문)
(출처: 블룸버그)
그리어 미국 무역대표부(USTR) 대표는 8월 1일 전까지 인도와 합의하려면 추가 협상이 필요하다고 공식적으로 밝힘
핵심 쟁점은 역사적으로 자국 시장을 강력히 보호해 온 인도가 미국의 전면적인 시장 개방 요구를 얼마나 수용할 것인가임
인도는 자동차 부품 등 일부 품목은 개방할 의사가 있지만, 농업·유제품 등은 절대 양보할 수 없는 '레드 라인'으로 여기고 있음
만약 8월 1일까지 합의에 이르지 못하면, 미국은 인도에 26%의 고율 관세를 부과할 것이라고 위협하고 있음
EU·미국, 무역 협정 최종 타결 '속도전' (원문)
(출처: 블룸버그)
유럽연합(EU)과 미국이 임박했던 무역 전쟁을 피하기 위해 관세 협상에 합의함
주요 합의 내용은 EU는 대부분의 대미 수출품에 15% 관세를 수용하는 대신, 미국산 제품에 대한 EU의 평균 관세는 1% 미만으로 낮추기로 함; 또한 EU는 3년간 7,500억 달러 규모의 미국 에너지 구매와 6,000억 달러의 대미 투자를 약속함
그러나 독일 총리가 "독일 경제에 상당한 피해"를 경고하고 프랑스 총리가 '굴욕적인 날'이라며 비판하는 등 유럽 주요국에서 거센 반발에 부딪힘
이번 합의는 아직 법적 구속력이 없는 공동성명 단계이며, 완전한 법적 효력을 갖는 협정문이 되기까지는 오랜 협상이 필요할 수 있음
또한 EU가 약속한 대규모 미국 에너지 구매와 투자 목표는 현재 수입량과 비교했을 때 단기간에 달성하기 어렵다는 지적이 많은 상태임
연준, 금리 인하 시점 놓고 분열… (원문)
(출처: WSJ/닉 티미라오스)
연준이 이번 주 금리를 동결할 것으로 예상되는 가운데, 향후 인하 시점을 두고 내부 의견이 크게 세 진영으로 나뉘고 있음
신중한 중도파 (다수 위원): 9월 이후 인하를 고려할 수 있으나 관세의 물가 영향과 고용 시장 데이터를 최소 두 달 더 지켜봐야 한다는 입장임
즉시 인하파 (소수 위원): 실업률 지표 이면의 고용 시장 약화를 막기 위해 지금 당장 금리를 내려야 한다고 주장하고 있음
장기 동결파 (소수 위원): 섣부른 금리 인하가 인플레이션을 다시 자극할 것을 우려하며, 의미 있는 경기 둔화가 확인되기 전까지는 동결을 유지해야 한다고 보고 있음
엔비디아, H20 칩 30만 개 추가 발주 (원문)
(카더라) (출처: 로이터)
최근 엔비디아가 중국 시장을 겨냥한 AI 칩 'H20' 30만 개를 TSMC에 추가 주문했다고 함
이는 기존 재고(60~70만 개)만으로는 중국의 강력한 수요를 감당하기 어렵다고 판단했기 때문이라고 함
애플 중국 진출 이래 첫 매장 폐점 (원문)
(출처: 블룸버그)
애플이 중국 다롄의 파크랜드 몰에 있는 매장을 8월 9일 자로 폐점한다고 발표함
이는 애플의 중국 내 첫 매장 폐점으로 주목받고 있음; 애플은 해당 쇼핑몰에서 코치, 휴고 보스 등 다른 주요 브랜드들이 철수하는 등 쇼핑몰 자체의 환경 변화를 공식적인 폐점 이유로 밝힘
그러나 애플은 선전 등 다른 도시에는 곧 새 매장을 열 예정이며, 베이징과 상하이에도 추가 매장을 계획하는 등 중국 시장에 대한 신규 투자는 계속하고 있음
마이크로소프트, "엣지 브라우저에 '코파일럿 모드' 탑재" (원문)
(출처: 로이터)
마이크로소프트는 엣지(Edge) 브라우저에 AI 기반 ‘코파일럿 모드(Copilot Mode)’를 도입함
코파일럿 모드는 AI를 활용해 여러 탭의 정보를 주제별로 정리 및 비교하고, 채팅·검색·웹 주소 입력을 하나의 입력창에서 처리하는 등 브라우징 경험을 개선한다고 함
이번 출시는 구글 ‘AI 모드’, 퍼플렉시티 AI의 ‘코멧 브라우저’, 오픈AI의 AI 브라우저(예정) 등 경쟁사의 AI 검색·브라우저 움직임에 대응하는 행보로 해석됨
스텔란티스, 미 관세 17억 달러 타격 경고 (원문)
(출처: 로이터)
스텔란티스가 2025년 하반기 실적이 부진할 것이라는 어두운 전망을 내놓음
이는 상반기에 이미 23억 유로의 순손실과 낮은 영업이익률(0.7%) 기록하는 등 심각한 실적 부진을 겪은 데 따른 것임
가장 큰 원인은 미국 관세로, 올해 총 15억 유로의 타격을 예상하고 있음
중국서 '딥시크보다 더 싼' AI 모델 등장 (원문)
(출처: CNBC)
딥시크(DeepSeek)가 촉발한 '저비용 고효율' AI 모델 경쟁이 중국에서 더욱 치열해지고 있음
중국의 AI 스타트업 Z.ai는 월요일, 새로운 AI 모델 'GLM-4.5'를 발표하며 경쟁 모델인 딥시크보다 데이터 처리 단위(토큰)당 사용료를 더 낮게 책정함 (입력 토큰: 21% 저렴, 출력 토큰: 8배 저렴)
제프리스, "미국 증시 랠리, 가치주·소형주로 확산 전망" (원문)
(출처: 블룸버그)
미국 투자은행 제프리스는 소수의 대형주가 주도해온 미국 증시 랠리가 향후 가치주와 소형주 등 다른 종목으로 확산될 가능성이 크다고 전함
제프리스는 소수 종목만 오르는 현재의 '좁은 시장 폭' 현상이 과거 데이터를 볼 때, 오히려 랠리가 시장 전반으로 퍼지기 직전의 긍정적 신호라고 분석함
이러한 확산의 동력으로는 기업들의 '실적 전망치 상향 조정'을 꼽으며, 이에 따라 올해 상대적으로 부진했던 상대적으로 부진했던 가치주와 소형주가 다음 상승의 주역이 될 수 있다고 전함
골드만삭스, "미국 주식 넘어 다각화 조언" (원문)
(출처: 블룸버그)
골드만삭스의 피터 오펜하이머는 '미국 주식 비중 축소 및 해외 분산 투자' 전략이 여전히 유효하다고 전함
그는 AI 붐 속에서 S&P 500이 연일 최고치를 경신하던 2024년 3월, 미국 주식의 고평가를 지적하며 해외 시장으로 분산 투자할 것을 권고한 바 있음
최근의 미국 증시 랠리에도 불구하고 시장이 관세로 인한 경기 침체 위험에 대해 안주하고 있다고 지적하며, 높은 밸류에이션을 고려할 때 여전히 분산 투자가 현명하다고 주장함
미 고용지표 발표 앞두고 '추가 상승' 전망
(출처: 블룸버그)
JP모건 마켓 인텔리전스는 금요일에 발표될 미국 비농업 고용지표가 주식 시장(S&P 500)에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 전망하고 있음
JP모건은 고용자 수가 10만 명을 넘으면 시장이 긍정적으로 반응할 것으로 분석하며, S&P 500 지수가 상승할 확률을 70%로 제시함
특히 시장 평균 예상치는 10만 7천 명 증가이지만, JP모건은 비공식 기대치인 '위스퍼 넘버'는 이보다 더 높을 것으로 보며 실제 발표 수치가 예상을 웃돌 가능성에 무게를 두고 있음
바클레이즈, '연준·고용지표 발표에도 변동성 미미'
(출처: 블룸버그)
바클레이즈는 이번 주 연준 회의와 비농업 고용지표 발표라는 두 가지 큰 이벤트에도 불구하고, 옵션 시장에 반영된 단기 변동성 기대치가 2년 평균을 크게 밑돈다고 전함
하지만 이는 단기적인 평온함일 뿐, 가파른 VIX 커브는 중기적인 불확실성이 여전히 높다는 것을 보여준다고 지적함
향후 시장의 관심은 기업들의 실적과 가이던스를 통해 '관세가 기업 이익에 미치는 영향'을 파악하는 데 집중될 것으로 전망된다고 전함
VIX 커브?
VIX: S&P 500 지수 옵션을 바탕으로 향후 30일간의 시장 변동성에 대한 기대를 나타내는 지표. '공포 지수'라고도 불림
VIX 선물: VIX 지수를 기초자산으로 하여 1개월, 2개월, 3개월 등 다양한 만기의 VIX 선물들이 거래됨
VIX 커브: 각기 다른 만기의 VIX 선물 가격을 만기순으로 연결하여 시각화한 그래프
가파른 VIX 커브란?
시장 참여자들이 현재의 안정세와는 달리, 미래의 불확실성(변동성)을 더 높게 보고 있음을 시사함
(예시)
정상: 1개월 15, 3개월 20 (격차 5)
가파름: 1개월 12, 3개월 25 (격차 13)
트럼프 무역 협상 중 미 양당, 대중국 압박 법안 추진 (원문)
(입수 문서) (출처: 로이터)
트럼프 대통령이 중국과의 무역 협상에 집중하는 가운데, 미 의회는 초당적으로 안보와 인권 문제를 내세워 중국을 압박하는 법안들을 추진하고 있다고 함
이번 주, 민주당과 공화당 상원의원들은 중국을 겨냥한 3개의 법안(위구르 인권, 대만 지원, 반체제 인사 보호)을 공동으로 발의할 계획이라고 함
이러한 의회의 강경한 태도는, 무역 휴전 연장을 위해 협상하고 최근 논란 속에서 엔비디아의 대중국 AI 칩 판매를 허용하는 등 경제적 합의를 우선시하는 백악관의 행보와 뚜렷하게 대조됨
결과적으로 대중국 접근법에 있어 '무역'을 중시하는 백악관과 '안보·인권'을 중시하는 의회 간의 갈등이 수면 위로 드러나고 있음
트럼프 '영국 북해 유전 세금, 너무 높아 말 안 돼 (원문)
(출처: 블룸버그)
트럼프 대통령은 소셜미디어(트루스 소셜)를 통해 영국의 북해 유전에 대한 세금(총 78%)이 "너무 높아 말이 안 된다"고 공개적으로 비판함
이는 신규 유전 개발을 중단하고 횡재세를 인상하는 등 친환경 에너지 전환에 초점을 맞춘 스타머 총리의 노동당 정부 정책과는 정반대되는 내용임
또한 트럼프 대통령은 스타머 총리에게 차기 총선에서 포퓰리스트인 나이절 패라지를 이기려면 감세, 이민 축소, 범죄 소탕이 필요하다고 조언하는 등, 방문 기간 내내 여러 현안에서 이견을 드러냄
맨해튼 총격으로 5명 사망 (원문)
(출처: 로이터)
월요일 저녁(현지시간), 뉴욕 맨해튼 미드타운의 고층 빌딩에서 총기 난사 사건이 발생해 총격범을 포함해 5명이 사망하고 1명이 중상을 입음
정신 질환 병력이 있는 라스베이거스 거주자 셰인 타무라(27)가 소총으로 무장하고 NFL 본사 등이 입주한 파크 애비뉴 건물 로비와 33층 사무실에서 총기를 난사해 4명을 살해한 뒤 스스로 목숨을 끊음
경찰은 단독 범행으로 보고 있으며, 정확한 동기는 아직 조사 중임
유가, 무역갈등 완화에 상승 폭 확대 (원문)
(출처: 로이터)
유가는 무역 전쟁 우려 완화와 지정학적 긴장 고조에 상승함
트럼프 대통령이 러시아에 우크라이나 전쟁 종식을 위한 새로운 최종 시한(10~12일)을 제시함; 이에 원유 공급에 차질이 생길 수 있다는 우려가 커짐
이와 함께 시장은 이번 주 미국 연준 회의 결과에도 주목하고 있음
암호화폐 (원문)
전일 BTC 현물 ETF 1.57억 달러 순유입
전일 ETH 현물 ETF 6577만 달러 순유입
미 법무부, 압수한 $230만 BTC 국가 귀속 추진
시카고옵션거래소, SOL ETF 서류 제출
개별 기업
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