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인도, 미국과의 다단계 무역 협상 진행 중? (원문)
블룸버그 통신에 따르면, (카더라)
인도와 미국은 3단계 무역 협정을 추진 중이며, 트럼프 행정부의 상호 관세가 7월에 발효되기 전에 1단계(잠정) 합의를 마무리하는 것이 목표로 하고 있다고 함
1단계 잠정 합의에는 산업재 시장 접근, 일부 농산물, 그리고 품질 관리 요건과 같은 비관세 장벽 해소 등을 다룰 것으로 예상됨
2단계 협정은 9월에서 11월경 트럼프 대통령의 인도 쿼드 정상회담 방문 시기에 맞춰 논의될 예정이며, 지난 4월 양측이 합의한 19개 영역을 포함하는 더 광범위한 내용을 다룰 것으로 보임
최종 3단계는 미국 의회의 승인 후에 이어질 포괄적인 협정으로, 내년에야 완료될 가능성이 높다고 함
구글 I/O 앞두고 주가 반등 기대감?!? (원문)
블룸버그 통신에 따르면,
구글 투자자들은 5월 13~14일 열리는 구글 I/O 개발자 컨퍼런스에서 생성형 AI 신제품과 수익화 로드맵이 발표돼 '검색 지배력 약화' 우려를 불식시키길 기대하고 있다고 함
최근 애플 임원의 발언 등으로 사파리 웹 브라우저 검색량이 감소했다는 논란이 있었고, 이는 구글의 검색 시장 점유율이 92.9%에서 89.7%로 하락한 상황에서 우려를 더욱 심화시켰음
이러한 불확실성 속에 구글 주가는 올해 12% 하락하며 나스닥 100 지수의 2.1% 상승과 메타의 10% 상승에 비해 크게 부진한 모습을 보이고 있음
투자자들은 I/O에서 Gemini 기반 서비스, AI 코드 작성 에이전트, '핀터레스트형' 기능 등이 공개되고 이를 통해 검색을 대체·보완할 매출원이 제시될지를 주시하고 있음
구글, AI 검색에서 게시자 선택권 제공 않기로 결정? (원문)
구글이 AI 검색 모델 학습을 위해 웹사이트 데이터를 사용하면서 게시자들(퍼블리셔)에게 선택권을 주지 않고 '조용히 업데이트'해온 사실이 내부 문서를 통해 드러나 논란이 되고 있음
구글은 게시자에게 선택권을 부여하는 것이 AI 모델 학습을 지나치게 복잡하게 만든다고 판단했으며, 검색 엔진에 콘텐츠가 표시되려면 AI 학습에도 사용되어야 한다는 '확고한 레드라인'을 설정함
실제 내부 문서에는 “사전 고지 없이(silently) 업데이트”하고, “공개 발표는 하지 않는다”는 방침이 담겨 있었음
미 법무부는 구글에 게시자들이 AI 모델 학습 및 개별 AI 제품에서 콘텐츠 사용을 "모델별", "제품별" 기준으로 거부할 수 있는 '옵트아웃' 기능을 제공하도록 요구하고 있음
그러나 구글은 여러 옵트아웃 기능을 구현하면 페이지의 각 AI 기능마다 별도 모델이 필요해져 비용이 많이 들고 시스템의 복잡성이 크게 증가한다고 주장함
게시자들은 구글의 AI 오버뷰 기능으로 인해 트래픽이 급격히 감소하고 있으며, 구글이 자신들의 콘텐츠를 대체할 AI 모델을 개발함으로써 장기적으로 시장에서의 역할과 수익 창출 기회를 잃게 될 것을 우려하고 있음
인텔, 네트워킹 및 엣지 사업부 매각 검토 (원문)
로이터 통신에 따르면, (카더라)
인텔이 핵심 사업에 집중하기 위해 네트워크 및 엣지(NEX) 사업부 매각을 검토하고 있다고 함
NEX 사업부는 2024년 58억 달러의 매출을 기록했지만, 인텔은 통신장비용 칩과, 브로드컴 등이 주도하는 네트워킹 사업 등이 더 이상 핵심 전략에 부합하지 않는다고 보고 있다고 함
미 법무부, 코인베이스 고객 데이터 해킹 사건 수사 착수 (원문)
블룸버그 통신에 따르면, (카더라)
미국 법무부가 암호화폐 거래소 코인베이스의 고객 데이터 유출 사건에 대한 조사에 착수했다고 함
코인베이스는 직원·외주 인력이 인도에서 뇌물을 받고 고객 정보를 유출한 사실을 확인해 당국에 자진 신고했으며, 법무부·해외 사법기관과 협력해 범인들에 대한 형사 고발을 추진 중임
회사 자체는 법무부 조사 대상이 아니며, 해커들은 2,000만 달러의 몸값을 요구한 것으로 알려짐
나이키, 기술 부문 일부 인력 감원 (원문)
나이키가 기술 부문 직원 일부를 해고하고 관련 업무를 외주화한다고 밝힘
정확한 감원 규모와 기술 부문 전체 인력은 공개되지 않음
중국의 대미 스마트폰 수출, 2011년 이후 최저치 기록 (원문)
중국의 대미 스마트폰 수출이 2011년 이후 최저치를 기록하며 급감함
지난 4월 스마트폰 수출액은 약 6.8억 달러(전년 대비 –72%)로, 중국의 전체 대미 수출 감소폭(–21%)보다 훨씬 컸다고 함
이러한 급감은 트럼프 행정부의 관세 위협(최대 145% 관세)이 기술 공급망을 교란하고 전자제품 생산을 다른 지역으로 전환시키고 있음을 보여줌
애플은 이런 상황에서 인도로의 생산 이전을 가속화하고 있으며, 중국에서 인도로의 휴대폰 부품 수출은 지난 1년간 약 4배 증가함
폭스콘, 인도 법인에 15억 달러 투자 계획 (원문)
애플의 주요 협력사인 폭스콘이 인도 법인에 약 1,277억 루피(약 15억 달러)를 투자한다고 밝힘
이는 트럼프 대통령의 대중국 관세 압박으로 인해 애플이 생산 기지를 중국에서 인도로 다변화하려는 전략의 일환임
폭스콘, AI 데이터 센터에 100MW의 전력을 공급할 것 (원문)
폭스콘이 엔비디아와 협력하여 대만에 100메가와트(MW) 규모의 인공지능(AI) 데이터 센터를 건설할 계획을 발표함
폭스콘은 컴퓨텍스(Computex) 행사에서 “전력 수급이 관건”이라며 가오슝(Kaohsiung)에서 20 MW 규모로 먼저 착공한 뒤, 추가 40 MW 등을 순차적으로 증설해 궁극적으로 100 MW에 도달하겠다고 설명함
엔비디아 젠슨 황 CEO는 이 AI 센터를 “폭스콘뿐 아니라 대만 전체 ICT 생태계가 공동 활용할 ‘AI 팩토리’”라 소개했으며, TSMC·대만 정부도 파트너로 참여한다고 덧붙임 (*월요일 발표 내용)
트럼프, 50억 달러 해상풍력 사업 중단 철회 (원문)
블룸버그 통신에 따르면,
트럼프 행정부가 4월 중순 중단시켰던 50억 달러 규모 에퀴노르의 '엠파이어 윈드 1' 프로젝트 재개를 허용하면서 해상 풍력 산업계에 안도감을 주었다고 함
백악관의 ‘해상풍력 반대’ 기조는 여전하지만, 에퀴노르 CEO의 직접 로비와 노르웨이 정부의 외교적 설득이 프로젝트 재개 결정에 영향을 준 것으로 관측됨
JP모건 CEO, "시장이 관세에 너무 안일하게 대응" (원문)
JP모건의 제이미 다이먼 CEO가 미국의 기록적인 재정 적자, 관세, 그리고 국제적 긴장이 초래할 위험을 시장과 중앙은행이 과소평가하고 있다고 경고함
그는 높은 인플레이션 또는 스태그플레이션 가능성이 주식시장 가격에 제대로 반영되지 않았다고 지적함
다이먼은 트럼프 대통령의 무역 정책으로 인해 S&P 500 기업들의 이익 추정치가 더 하락할 것이며, 스태그플레이션 발생 확률이 시장이 생각하는 것의 두 배에 달한다고 덧붙임
한편, 그는 자신의 CEO 은퇴 시기에 관한 질문에 작년 언급한 "5년 미만" 방침에 변화가 없다고 밝힘
트럼프, "러· 즉시 휴전 협상에 합의"… 러시아는 "기한 없다" (원문)
트럼프 대통령은 푸틴 대통령과의 통화 직후 “러시아와 우크라이나가 즉시 휴전·종전 협상에 착수할 것”이라고 발표했으나, 러시아 측은 “협상에는 시간이 걸릴 것”이라며 속도 조절을 시사함
트럼프는 새로운 대러 제재에 대해 “지금은 상황 진전을 기대하고 있어 동참하지 않겠다”는 입장을 밝혀, EU의 추가 제재 움직임과 온도 차를 보임
EU 지도자들은 러시아 제재를 강화하기로 했으며, 통화에 참여한 일부 관계자는 “트럼프가 푸틴을 더 강하게 압박하지 않은 데 충격을 받았다”고 전함
푸틴은 “직접 대화 재개에 감사한다”면서도 즉각 휴전보다는 향후 평화협정에 대한 양해각서(MOU) 마련에 초점을 맞추겠다고 했으며, 협상 기한은 없다고 강조함
젤렌스키 대통령은 우크라이나, 러시아, 미국, EU, 영국 간의 고위급 회담을 제안하며 모든 형식의 직접 협상에 열려 있다고 전함
트럼프 세금 법안, SALT 합의 난항 지속 (원문)
미 하원의장은 주 및 지방세(SALT) 공제 문제를 두고 뉴욕 등 고세율 지역 공화당 의원들과 심야 회의를 가졌으며, "상당한 진전"을 이루었으나 아직 최종 합의에는 도달하지 못했다고 함
하원 세입위원회가 승인한 법안은 SALT 공제 상한을 현행 1만 달러에서 3만 달러로 인상하고, 40만 달러 이상 소득자에게는 단계적 축소를 적용하는 안을 담고 있음
그러나 뉴욕, 뉴저지, 캘리포니아 등 고세율 주 출신 공화당 의원들은 이 상한선이 너무 낮다며 반대하고 있으며, SALT 상한이 충분히 높아지지 않으면 세금 패키지 전체를 거부하겠다고 위협하고 있음
한편, 트럼프 대통령은 화요일 의사당을 방문해 공화당 의원들에게 법안 지지를 촉구할 예정임
중국, 7개월 만에 처음으로 기준 대출 금리 인하 (원문)
중국인민은행은 위안화 강세와 미중 무역 긴장 완화로 인한 통화 정책 여력을 바탕으로 핵심 대출 금리를 10bp 인하함 (1년 대출우대금리(LPR)를 3.1%에서 3.0%로, 5년 LPR을 3.6%에서 3.5%로 인하)
이번 금리 인하는 중국 정부가 경제 활성화를 위해 노력하고 있음을 보여주는 신호로 해석되며, 앞서 시중 은행들이 예금 금리를 낮춘 데 따른 후속 조치로 풀이됨
그러나 전문가들은 이 정도의 소규모 금리 인하만으로는 대출 수요 촉진과 경기 부양에 한계가 있을 수 있으며, 수요 지원을 위해서는 재정 정책의 역할이 더 중요하다고 분석하고 있음
일본 국채, 부진한 국채 입찰 후 급락 (원문)
일본 국채 시장이 10년 만에 최저 응찰률을 기록하며 급격한 하락세를 보임
화요일에 진행된 20년물 국채 경매에서 응찰률이 2012년 8월 이후 최저인 2.50배로 떨어지며, 시장의 수요 부진이 확연히 드러남
이러한 수요 급감으로 20년물 수익률은 약 15bp 급등해 2000년 이후 최고치를 기록했으며, 30년물은 1999년 도입 후 최고치, 40년물도 10bp 상승하는 등 장기 국채 금리가 전반적으로 치솟음
시장은 일본은행(BOJ)이 향후 자산 매입 축소(양적 긴축)를 가속화할 가능성에 대해 크게 우려하고 있음
한편, 이시바 총리는 국회에서 "일본의 재정 여건은 그리스보다도 열악하다"고 언급하며, 금리 상승 속에서 추가 국채 발행에 신중한 입장을 밝힘
이란, "미국과의 핵 협상 결과 불투명하다" (원문)
이란 최고지도자 아야톨라 알리 하메네이는 미국과의 핵 프로그램 협상이 성공하지 않을 것이라며 비관적 전망을 내놓음
그는 “(과거에도) 간접 협상이 있었지만 성과가 없었고, 이번에도 결과가 없을 것”이라며, 트럼프 행정부에 “터무니없는 말은 그만두라”고 경고함
연준, 최소 9월까지 금리 동결 시사 (원문)
연준 위원들이 무역 불확실성과 불투명한 경제 전망을 이유로 오는 9월 이전에 금리를 인하하기 어려울 수 있다는 입장을 시사함
뉴욕 연은 윌리엄스 총재는 "6~7월에는 판단이 어려우며, 더 많은 데이터를 확보해야 한다"고 언급했으며, 애틀랜타 연은 보스틱 총재도 당분간 금리 동결 의사를 내비침
이들은 트럼프 행정부의 무역 협상이 길어질 경우 경제적 영향을 파악하는 데 시간이 더 필요하다고 강조하며, 관세 정책이 정책 입안자뿐 아니라 기업과 가계의 결정에도 영향을 미치고 있다고 지적함
현재 시장은 연말까지 두 차례의 금리 인하를 예상하고 있지만, 연준 위원들은 인플레이션과 미래 물가 상승 기대에 대한 우려를 표하며 정책에 신중한 접근을 유지할 것임을 시사하고 있음
미 신용등급 강등에 미 국채 보유 홍콩 펀드 ‘비상’ (원문)
블룸버그 통신에 따르면, (카더라)
무디스의 미국 신용 등급 하향 조정으로 홍콩 연금 펀드들이 보유한 미국 국채의 강제 매각 가능성에 대한 우려가 커지고 있다고 함
홍콩 MPF(강제적립연금제도) 규정상, AAA(또는 동급) 등급을 받은 발행기관이 아니면 미 국채 비중을 자산의 10% 이상으로 늘릴 수 없음
무디스가 강등한 뒤, 일본 R&I만이 미국에 최고등급을 유지하고 있어 한계 상황이라는 우려가 커짐
홍콩투자펀드협회(HKIFA)는 이 위험을 당국에 전달하고, 미 국채에 한해 AAA보다 한 단계 낮아도 10% 초과 투자를 허용하는 예외 규정을 마련해 달라고 권고함
MPFA(연금제도관리국)는 “미국은 여전히 승인 기관 한 곳에서 최고등급을 유지해 특별대우(예외) 자격이 있다”고 확인하며, 시장 동향을 면밀히 모니터링하겠다고 밝힘
미국 신용등급 강등에도 저가 매수로 반등?! (원문)
미국 신용등급 강등(무디스) 충격에도 S&P500 지수는 -1%에서 반등하며 0.1%로 소폭 상승 마감함
개장 전 10년물 국채 금리가 4.56%까지 치솟으며 주식 선물 하락을 이끌었으나, 장중 금리가 4.45%로 하락 반전하자 개인 투자자들의 '저가 매수'가 유입되며 지수를 끌어올림
전문가들은 이번 등급 강등에 새로운 내용이 많지 않았고, 투자자들의 저가 매수 심리가 강하게 작용한 것으로 분석하고 있음
또한, 하원 공화당의 감세 법안 통과 기대감과 미중 무역 긴장 완화도 긍정적인 영향을 미쳤다고 함
하지만 일부에서는 여전히 무역 협상 불확실성 등 '실질적인' 위험이 남아있으며, 주식 시장의 과도한 안일함이 오히려 위험할 수 있다고 경고하고 있음
5월 초 LA항 화물 30% 급감 (원문)
트럼프 대통령의 관세 정책 여파로 미국 주요 항만들의 컨테이너 물동량이 급감함
특히 미국 최대 컨테이너 허브인 로스앤젤레스항은 5월 초 수입 물량이 최대 30%까지 줄어들었다고 함
항만 관계자들은 물동량 감소가 해안가 일자리 감소로 이어지고 있으며, 이는 4월 초 발표된 트럼프의 관세 정책 때문이라고 지적하고 있음
관세 부과 직전에는 수입업체들이 물량을 서둘러 들여오며 일시적으로 물동량이 증가하기도 했지만, 이후에는 감소세로 돌아섰다고 함
다만, 최근 미국과 중국이 90일간 관세 인하에 잠정 합의하면서 6~7월에는 물동량이 다소 회복될 수 있다는 기대도 나오고 있음
유가, 미국-이란 협상 및 수요 불확실성 속 보합세 (원문)
유가는 미국-이란 핵 협상과 러시아-우크라이나 평화 회담의 불확실성으로 인해 보합세를 유지함
PVM 애널리스트, '매크로·지정학적 변수와 헤드라인 장세가 뒤섞인 상황에서, 언제 투자심리가 급변할지 예측하기 어렵다'
암호화폐 (원문)
저스틴 선 "TRUMP 최대 보유자로 22일 만찬 참석"
전일 ETH 현물 ETF 1370만 달러 순유입
전일 BTC 현물 ETF 6.6억 달러 순유입
美 상원, 지니어스법 본회의 심의 위한 사전 표결 통과
JP모건 CEO “고객 BTC 구매 허용하겠다”
개별 기업
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