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무디스 강등에 '미국 매도' 심리 재점화... ()

무디스가 미국의 신용등급을 Aaa에서 Aa1으로 강등한 후, 월요일 시장에서는 30년물 국채 금리가 5%를 돌파하는 등 장기 국채 금리가 급등했으며, S&P 500 선물과 달러화는 하락함
무디스는 강등 이유로 연간 GDP의 6% 이상에 달하는 2조 달러 규모의 재정 적자가 2035년에는 GDP의 거의 9%에 도달할 것이라고 지적함
시장에서는 이번 강등이 의회가 추가 3.8조 달러 규모의 감세안을 검토하는 상황에서 미국 부채에 대한 우려를 증대시키고, 정부 차입 비용 상승 및 장기적으로 달러와 안전 자산 지위에 영향을 미칠 수 있다는 분석이 나오고 있음
반면 스콧 베센트 재무장관은 무디스 강등을 "후행 지표"라며 경시했고, 바클레이스 분석가들은 2011년 S&P 강등 사례처럼 기술적/정치적 영향이 제한적이며 강제 매각도 예상되지 않는다고 밝힘

베센트 재무장관은 무디스의 미국 신용등급 강등을 '후행 지표'라 부르며 현재의 부채 상황은 "지난 100일 동안이 아니라" 바이든 행정부의 4년간 지출 때문이라고 지적함
베센트는 트럼프 행정부가 연방 지출을 줄이고 경제를 성장시키기로 결정했다고 강조함
그는 또한 관세가 인플레이션을 유발할 것이라는 우려를 일축하며, 서비스 인플레이션이 감소하고 있고 4년 만에 처음으로 전반적인 인플레이션이 하락했다고 언급함
월마트가 관세 때문에 가격을 올린다는 언급에 대해서도 회사가 일부 비용을 흡수할 것이라고 언급함
그는 카타르, 사우디아라비아, UAE와 같은 중동 파트너들이 미국 등급 강등에 신경 쓰지 않고 10년 투자 계획을 세우며 돈을 투자하고 있다고 덧붙이는 등, 미국 경제의 지속적인 강점과 국제적 신뢰를 강조함

무디스 강등 파장 두고 '엇갈린 전망'

무디스 강등, "이전보다 더 큰 파급력을 가질 수 있다"
블룸버그 통신에 따르면 (칼럼 기사)
무디스가 미국의 마지막 AAA 등급을 하향 조정했으며, 이번 강등은 이미 미국 재정적자와 정책 불확실성에 시장이 민감해진 상황에서 발생해 이전보다 더 큰 파급력을 가질 수 있다고 함
2011년 S&P와 2023년 피치의 강등 당시와 달리, 현재 투자자들은 미국의 지출 확대와 대규모 적자를 유발할 예산안 논의에 훨씬 더 비판적인 태도를 보이고 있음
강등 자체보다는 기존의 재정·정책 불안이 '촉매제'가 되어 국채 수익률 곡선 변화(베어 스티프닝), 달러 약세, 그리고 특히 기술주와 같은 고평가 주식 시장의 하락으로 이어질 수 있음
무디스 강등 "영향 없다"
무디스가 미국의 신용등급을 강등했으나, 일부 전문가들은 이는 이미 시장에 상당 부분 반영되었고 미국 자산에 즉각적인 큰 변화를 주지는 않을 것으로 예상하고 있음
OCBC의 바수 메논: "이번 조치가 '셀 아메리카'(미국 비중 축소) 논리를 강화하지만, 주식과 채권의 급격한 매도는 예상되지 않는다"
HSBC 스티븐 메이저: "달러 약세가 비달러권(현지 통화) 시장에 순풍이 될 것이라고 전망한다"
BNP파리바 브라이언 맥캐핀: "특히 유럽 자산이 매력적인 대안으로 부각된다"
무디스 강등 "국채 수요에 큰 영향 없을 것"
무디스의 미국 신용등급 강등은 순전히 기술적인 관점에서 볼 때 미국 국채 수요에 큰 영향을 미치지 않을 것으로 예상된다고 함
이는 미국 국채 시장의 독보적인 깊이와 유동성, 그리고 투자 운용 지침, 은행 규제, 외환 보유액 관리 등 기존 금융 시스템이 고등급 국채에 대해 등급 변화보다는 유동성 등 다른 요소를 더 중시하기 때문이라고 함
2011년 S&P의 첫 신용등급 강등 사례에서도 국채 수요 변화가 없었으며, 금융위기 이후 머니마켓의 신용등급 의존도도 낮아짐
이번 강등은 국채 수익률 곡선을 가파르게 하거나 '미국 매도(Sell America)' 논쟁을 심화시킬 수는 있으나, 국채 수요 자체를 크게 바꾸지는 않을 것으로 보인다고 함

베센트 재무장관은 트럼프 대통령이 '성실히 협상에 임하지 않는' 무역 파트너국에 대해 지난달 위협했던 세율로 관세를 부과할 것이라고 밝힘
베센트 장관은 '성실함'의 구체적인 기준이나 조치 시점은 명확히 밝히지 않았으나, 비협조적인 국가들에게는 4월 2일 설정된 원래 관세율로 복귀될 것임을 통보하는 서한이 발송될 것이라고 언급함

트럼프 대통령의 세금 및 지출 패키지가 공화당 강경파와의 합의를 통해 하원 예산위원회를 통과함
이 합의에는 메디케이드(저소득층 의료 지원) 삭감 속도를 높이고(2029년에서 앞당겨 근로 요건 조기 시행) 청정에너지 세금 혜택을 더 빠르게 단계적으로 폐지하는 내용이 포함됨
강경파 의원들은 처음에는 법안 통과를 저지했으나, 이러한 양보를 얻어낸 후 기권 투표로 전환하여 위원회 통과를 허용함
하지만 이 법안은 고세율 주 출신 공화당 의원들의 반대(SALT 공제 관련), 재정 적자 우려(최근 무디스 강등으로 부각), 그리고 상원에서의 다양한 반대 및 면밀한 검토 등 여러 난관에 직면해 있음

젠슨 황 엔비디아 CEO는 대만 컴퓨텍스 기조연설에서 차세대 GB300 시스템(올 3분기 출시 예정)을 비롯해 신형 하드웨어와 소프트웨어를 대거 공개하며 AI 칩 시장 선두 위치 유지 전략을 발표함
신제품·서비스
RTX 프로 서버: 기존 H100 대비 DeepSeek 워크로드에서 성능 4배, Meta의 Llama 모델에서 1.7배 향상
NVLink 퓨전: 고객이 자체 CPU와 엔비디아 AI 칩 또는 엔비디아 CPU와 타사 AI 가속기를 자유롭게 조합할 수 있는 유연성 제공
DGX Cloud Lepton: 코어위브, 소프트뱅크 등 클라우드 사업자가 AI 개발자에게 컴퓨팅 자원을 자동으로 연결해주는 가상 AI 마켓플레이스 역할
생태계 확장·개방
디자인 개방을 통해 미디어텍, 마벨, 알칩 등의 맞춤형 AI 칩과 퀄컴, 후지쓰의 커스텀 CPU가 엔비디아 플랫폼과 호환될 예정
Spark, Station 같은 소형 AI 컴퓨터는 에이서, 기가바이트 등이 새롭게 합류해 공급망을 확대할 예정
Omniverse를 활용한 디지털 트윈과 'Dream' 로봇 시뮬레이션 소프트웨어, AI 팩토리 설계도를 제공해 제조, 로봇, 데이터센터 구축 지원
엔비디아는 TSMC·폭스콘·대만 정부와 협력해 현지에 AI 슈퍼컴퓨터를 구축할 계획도 함께 발표함
젠슨 황은 "더 많은 산업과 국가가 AI를 도입할 수 있도록 공급망과 파트너십을 확대하고, 설계 개방을 통해 고객에게 최대한의 유연성을 제공하겠다"

젠슨 황 엔비디아 CEO는 미국의 호퍼(Hopper) H20 수출 제한 이후 “호퍼(Hopper) 아키텍처는 더 이상 수정이 어려워 새로운 호퍼 기반 칩을 중국에 내놓지 않을 것”이라고 전함
이는 엔비디아가 중국 시장을 위해 다른 아키텍처 기반의 칩을 개발해야 함을 시사함

엔비디아 CEO는 시스템의 큰 크기와 고객들의 자체적인 규정 준수 노력을 근거로 자사의 고성능 AI 칩이 중국으로 불법 유출되고 있다는 증거가 없다고 전함
젠슨 황은 트럼프 대통령이 바이든 행정부 시절의 "AI 확산 규제"를 폐지함에 따라 아랍에미리트, 사우디아라비아 등 중동 국가들이 엔비디아 기술을 더 쉽게 확보하게 되어 AI 역량을 확장하는 데 도움이 될 것이라고 전함
또한 미국 기술을 전 세계적으로 제한하는 것은 잘못된 것이며 오히려 극대화해야 한다며 무역 제한에 대한 반대 입장을 다시 한번 강조함

퀄컴이 엔비디아의 인공지능(AI) 칩과의 연결을 위한 엔비디아 기술을 활용하는 맞춤형 데이터센터 중앙처리장치(CPU)를 개발할 것이라고 밝힘
이는 AI 칩 시장의 지배적인 기업인 엔비디아와 데이터센터 CPU 시장 복귀를 모색하는 퀄컴 간의 협력으로, 전통적으로 인텔과 AMD가 지배해온 이 시장에 새로운 경쟁자가 등장하는 의미가 있음

블룸버그 통신에 따르면,
샤오미가 반도체 역량 강화 및 외부 의존도 감소를 위해 향후 10년에 걸쳐 자체 모바일 프로세서 개발에 최소 500억 위안(약 69억 달러)을 투자할 계획이라고 밝힘
이는 칩 기술의 전략적 중요성이 커지는 추세와 중국의 기술 자립 목표에 부합하는 것으로, 5월 22일에는 2세대 3나노 기술이 적용된 첫 자체 설계 프로세서 '슈링(Xring) O1'을 공개할 예정이라고 함

뉴욕타임즈에 따르면, (카더라)
백악관과 미국 의회 관계자들이 애플이 중국 내 아이폰에서 알리바바의 AI를 사용하려는 계획을 면밀히 조사하고 있다고 함
미국 당국은 이 계약이 중국 기업의 AI 역량 강화, 검열 제한이 있는 중국 챗봇의 영향력 확대, 그리고 애플이 중국의 검열 및 데이터 공유 관련 법규에 더 깊이 노출되는 결과를 초래할 수 있다는 점을 우려하고 있음

테슬라가 일론 머스크 보상 소송 재발 방지를 위해, 주주들이 회사 지분 3% 이상을 가져야 주주 파생소송을 제기할 수 있도록 정관을 개정함

바이든 전 대통령이 진행이 빠른 악성 전립선암(공격적 전립선암) 진단을 받았으며, 암은 뼈로 전이된 상태라고 함
다행히 이 암은 호르몬에 반응하는 것으로 보여 효과적인 관리가 가능하다고 함; 현재 바이든 전 대통령은 가족들과 함께 의료진과 구체적인 치료 방안을 논의하고 있음

헤지펀드, 지난주 미국 주식 대거 매수

골드만삭스 프라임 데스크에 따르면, 헤지펀드들은 지난주 미국 주식을 2021년 12월 이후 최대 규모로 순매수함
이는 주로 숏커버링과 일부 신규 매수에 의해 주도되었으며, 미국 상장 ETF에서 5.8%의 대규모 숏커버링(2024년 11월 이후 최대)이 두드러졌고, 특히 대형주 및 기술 ETF에서 많이 발생함
헤지펀드들은 헬스케어 주식 하락 시 3주 연속 매수세를 이어감
골드만삭스는 이러한 매수세가 주로 지난주 월요일과 화요일에 집중되었으며, 미-중 무역 협상 이후 시장 랠리에 헤지펀드들이 "추세에 합류했다"고 분석함
✔ 숏커버링(Short Covering)은 이전에 공매도(Short Selling)한 주식을 다시 매수하여 포지션을 청산하는 행위를 뜻함

모건스탠리의 마이클 윌슨은 무디스의 미국 신용등급 강등으로 인한 미국 주식 시장의 하락을 매수 기회로 삼아야 한다고 조언함
그는 중국과의 무역 휴전으로 경기 침체 가능성이 낮아졌고, 기업 실적이 견조하며 이익 상향 조정이 늘고 있다는 점 등을 이유로 들며, 무디스 강등으로 인한 시장 약세를 일시적인 것으로 보고 있음

4월 중국 산업생산은 전년 대비 6.1 % 증가해 시장 예상치를 웃돌았지만, 소매판매는 5.1 % 증가에 그치며 전망을 하회함
이는 미중 무역 긴장 완화에도 불구하고, 부동산 위기, 디플레이션 압력, 실업 불안 등으로 인한 내수 부진이 중국 경제의 주요 과제로 남아있음을 보여줌
전문가들은 이러한 소비 약세가 추가적인 정부 지원 정책의 필요성을 시사한다고 보고 있으며, 고정 자산 투자 둔화와 주택 가격 하락세 지속 등 다른 지표들도 여전한 어려움을 반영하고 있음

중국 상무부는 일요일 성명을 통해 5월 19일부터 미국·유럽연합(EU)·대만·일본에서 생산된 폴리포름알데히드 공중합체(POM-Coployumer) 수입품에 대해 5월 19일부터 5년간 반덤핑 관세를 부과할 것이라고 밝힘
중국 상무부에 따르면, 조사 결과 위 지역으로부터의 폴리포름알데히드 공중합체 수입품은 덤핑과 관련이 있으며, 이는 중국 본토의 폴리포름알데히드 공중합체 산업에 실질적인 피해를 야기했다고 함
관세율은 3.8%에서 74.9% 사이로 책정될 것이라고 함

CNBC에 따르면, (카더라)
영국과 유럽연합(EU)이 브렉시트 이후의 관계를 '재설정'하는 데 합의함
이번 합의에는 안보·국방 파트너십, 에너지 협력, 2038년 6월까지 어업 수역 상호 접근, 청년 이동성 계획 논의, 유럽 공항 전자 게이트 사용 검토, 불법 이민 대응 협력 강화 등 여러 분야에서의 협력 방안이 포함됨
이는 복잡한 글로벌 상황 속 관계 개선을 위한 중요한 단계로 평가되지만, 구체적 이행 방식과 영국 내 정치적 민감성(특히 어업권, 청년 이동 등에서 리폼 UK 등 반대)으로 인해 일부 까다로운 사안은 추가 논의가 필요함