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미국과 중국이 무역 긴장 완화를 위해 5월 14일부터 상대국 제품에 대한 관세를 일시적으로 인하하기로 합의함
이번 합의에 따라 향후 3개월 동안 대부분의 중국 수입품에 대한 미국 관세는 기존 145%에서 30%로(펜타닐 관련 세율 포함), 미국 제품에 대한 중국 관세는 125%에서 10%로 인하됨
단, 트럼프 1기 때 부과된 301조 관세와 모든 국가에 공통 적용되는 부문별(sectoral) 관세는 그대로 유지됨
베센트 재무장관은 "양측은 디커플링을 원치 않는다"고 강조했으며, 특히 펜타닐 관련 논의에서 "매우 강력하고 생산적인" 진전이 있었고 중국의 "구매 협약"으로 이어질 가능성이 있다고 밝힘
양국은 경제·통상 관계 지속 협의를 위한 공식 메커니즘을 신설하기로 함
기자회견 Q&A
90일간 관세 일시 중단 및 양측 관세 수준 대폭 인하에 합의 했다.
회담은 생산적이었고 존중적인 분위기 속에서 진행되었다
90일간 “상호 관세” 유예하기로 합의했다. (양측 관세 10%로 인하; 하지만 미국의 중국 측 펜타닐 관세(20%)는 남아 있음)
중국이 미국산 상품을 구매할 수도 있다
펜타닐 관련 양측이 처음으로 교류가 있었고, 중국이 미국에서 벌어지고 있는 상황의 심각성을 이해했다.
중국 상무부는 스위스 제네바 무역 회담에서 양측이 이룬 합의에 따라 미국에 대한 비관세적 대응 조치를 중단하거나 취소하기 위한 필요한 조치를 취할 것이라고 밝힘
중국 상무부는 "무역 협상에서 이룬 실질적 진전은 양국 이익과 세계 공동 이익에 부합한다"고 평가함
트럼프 대통령은 5월 12일 오후 10시에 (한국시간) 미국인들이 처방약 가격을 해외 다른 국가들보다 더 많이 지불하지 않도록 의무화하는 행정명령에 서명할 계획이라고 밝힘
트럼프 대통령은 미국인이 처방약을 해외 최저가 이상으로는 절대 지불하지 않도록 하여 “미국 의료비를 대폭 절감”하고 “미국에 공정성(Fairness)을 되찾겠다”고 설명함
트럼프 대통령은 이로 인해 미국 내 약값이 30%에서 80%까지 하락할 수 있다고 밝힘
아직 해당 행정명령의 구체적인 내용은 불분명하며, 정부 프로그램이나 특정 의약품에만 적용될지 여부와 실제 시행 방식 등 세부적인 사항은 명확히 알려지지 않음
트럼프 1기 때 유사한 메디케어 시범사업을 추진했으나 제약사 소송으로 무산된 전례가 있음
트럼프 대통령은 5월 13일부터 사우디아라비아, 카타르, 아랍에미리트를 순방하며 무역, 투자, 에너지, 안보 등'을 논의할 예정이라고 함
지정학적 긴장이 고조되는 시점에 이루어지는 이번 방문의 주요 의제로는 이스라엘-가자 휴전 협상, 유가, 무역 및 투자 확대, 첨단 반도체 수출 규제 완화 및 핵 프로그램 관련 정책 개발 등이 포함된다고 함
특히 이번 순방에는 블랙록, 시티그룹, IBM, 알파벳 등 월스트리트 및 실리콘밸리 주요 인사들이 대거 동행하여 투자 포럼에 참석하며, AI 및 에너지 등 분야에서 양방향 투자가 활발히 논의될 전망임
파이낸셜 타임즈에 따르면, (카더라)
오픈AI와 마이크로소프트(MS)가 수십억 달러 규모의 파트너십 조건을 재협상 중이라고 함
이번 협상은 오픈AI의 향후 IPO를 가능하게 하고, 동시에 마이크로소프트가 최첨단 AI 모델에 대한 접근 권한을 보장받기 위한 것이라고 함
주요 쟁점은 마이크로소프트가 130억 달러 이상 투자한 대가로 오픈AI의 새로운 영리 사업 지분을 얼마나 받을지 결정하는 것이며, 마이크로소프트는 2030년 이후 개발될 기술 접근권을 얻는 대가로 일부 지분을 포기하는 방안도 제안한 것으로 알려짐
블룸버그 통신에 따르면, (카더라)
소프트뱅크 그룹의 미국 내 인공지능(AI) 인프라에 1,000억 달러(최종 5,000억 달러)를 투자하려던 '스타게이트' 프로젝트가 자금 조달 지연으로 추진이 둔화되고 있다고 함
특히 미국의 관세로 인한 경제적 위험이 자금 조달 협상을 지연시키는 주요 원인으로 작용하고 있다고 함
그럼에도 오라클이 개발 중인 텍사스 애빌린 부지에서는 "세계 최대 AI 훈련 시설" 건설이 진행 중이며, 소프트뱅크는 프로젝트 전담팀(20-30명)을 꾸리고 10-20%의 지분과 대규모 부채 조달을 계획하는 등 사업 추진 의지를 보이고 있다고 함
WSJ에 따르면, (카더라)
애플이 올가을 출시될 차세대 아이폰 가격을 올리는 방안을 검토 중이라고 함
이는 미국이 중국산 수입품에 부과하는 관세 비용을 상쇄하기 위한 조치로 보이지만, 애플은 가격 인상 원인을 관세 때문이라고 직접 밝히는 것은 피하려 하고 있다고 함
구글은 텍사스 소비자 보호법 위반 혐의로 제기된 두 건의 소송(시크릿 모드, 위치 기록, 생체 정보 관련)을 해결하기 위해 13.75억 달러의 합의금 지급에 동의함
일라이 릴리는 자사의 비만 치료제 젭바운드가 노보 노디스크의 위고비와 비교한 첫 직접 비교 임상 시험 결과, 5가지 체중 감량 목표에서 위고비보다 우월했다고 발표함
임상 시험 결과, 젭바운드는 위고비보다 약 25% 더 많은 참가자가 체중의 15% 이상을 감량했으며, 평균 허리둘레 감소량도 18.4cm로 위고비(13cm) 대비 뛰어난 효과를 보였다고 함
베센트 재무장관은 정부의 디폴트를 막기 위해 7월 중순까지 의회가 부채한도를 인상해야 한다고 촉구함
베센트 장관은 "8월이 되면 현금이 부족해질 '합리적 가능성'이 있다"며 7월 중순까지 부채한도 인상을 요구함
현재 미국 부채는 36.2조 달러로 의회가 설정한 36.1조 달러 한도를 이미 초과했으며, 재무부는 임시 조치로 대응 중임
일본 이시바 총리는 자동차 관련 합의가 배제된 미국과의 잠정 무역협정을 받아들이지 않겠다고 전함
미일 무역 협상은 이달 말 가속화될 예정이며, 일본 현지 언론은 7월 초 총선 발표 시점에 맞춰 타결 가능성을 보도함
푸틴 대통령은 5월 15일(목) 터키 이스탄불에서 우크라이나와 “아무런 전제조건 없이” 직접 회담을 재개하자고 제안함
그는 “재무장을 위한 일시 휴전이 아니라 전쟁의 근본 원인을 제거해 항구적 평화를 구축하자”고 강조함
이번 제안은 유럽 주요국들이 러시아에 무조건적인 30일 휴전을 요구하며 새로운 제재를 경고한 직후 나옴
우크라이나 젤렌스키 대통령은 해당 회담에 응하기로 함
인도와 파키스탄은 월요일에 양국 간 핫라인 통화를 열어 휴전 후속 조치를 협의할 예정이라고 함
4일간의 격렬한 교전 끝에 도널드 트럼프 미국 대통령 중재와 워싱턴의 압박으로 5월 10일 즉각 휴전에 합의함
초기 소규모 위반 사례 이후, 인도 육군은 “최근 며칠 중 첫 완전 평온한 밤”을 보냈다고 발표함
클리브랜드 연은에 헤맥 총재는 명확하고 설득력 있는 데이터가 나올 때까지 금리 조정은 시기상조”라며 현 금리를 유지해야 한다고 강조함
최근 관세 등 정부 정책이 경제에 미칠 영향이 아직 불확실해, 효과를 파악하려면 시간이 더 걸릴 수 있다고 설명함
관세가 물가를 한 차례 끌어올리더라도 경기 둔화를 동반하면 고용 측면에 집중해야 할 수 있다고 언급함
세인트루이스 무살렘 총재는 트럼프 행정부의 관세 정책이 인플레이션을 일시적으로만 올릴지 아니면 지속적인 영향을 미칠지 불분명하다고 전함
무살렘 총재는 인플레이션 단기(일회성), 장기(지속성) 시나리오 가능성이 50 대 50이라고 전함
그는 관세가 유지되더라도 인플레이션이 단기적이고 경제 활동이 크게 둔화되는 등의 조건이 충족된다면 금리 인하가 적절할 수 있지만, 현재 이러한 문제들은 모두 불확실한 상태라고 덧붙임
블룸버그 통신에 따르면,
이번 주는 미국의 인플레이션 및 소비 데이터 발표와 주요 중앙은행들의 움직임이 예정되어 있어 글로벌 경제에 중요한 한 주가 될 전망이라고 함
4월 소비자 물가(CPI)가 다시 상승하며, 관세 인상 비용 전가로 인한 인플레이션 가속화 가능성이 주목받고 있음; 소매 판매는 둔화될 것으로 예상됨
연준은 관세 인상이 인플레이션에 미칠 영향이 불분명하여 금리 결정에 신중한 입장을 보이고 있으며, 이번 주 주요 관계자들의(파월 포함) 발언이 예정되어 있음
미국과 중국이 90일 동안 일부 관세를 일시적으로 인하하기로 합의하면서 달러가 급등함
무역 긴장 완화로 위험 자산 선호 심리가 되살아나면서 엔화, 스위스 프랑 등 안전 자산은 약세를 보임
시장의 낙관론이 확산하고 경제 전망에 대한 우려가 완화됨에 따라, 미국 연준과 ECB 등 주요 중앙은행들의 연내 금리 인하 예상 폭이 감소함
모건스탠리의 마이클 윌슨은 미국 주식 시장에 대한 투자 심리가 개선되고 있으나, 아직 안심하기에는 이르다고 전함
지속적인 증시 상승을 위해서는 네 가지 요인이 필요하지만, 현재 중국과의 무역 합의 낙관론과 안정되는 실적 수정치, 두 가지에서만 진전이 있다고 전함
연준의 완화적인 통화 기조와 경기침체 신호 없이 10년물 국채금리가 4% 아래로 하락하는 조건은 아직 충족되지 않았다고 전함
유가는 미국과 중국이 90일간 상호 관세를 일시 중단하기로 합의하면서 상승함 (경기·수요 회복 기대)
OPEC+ 증산 계획이 상승폭을 제한하고 있으나, 로이터 조사에 따르면 4월 OPEC 산유량은 오히려 소폭 감소함
JP모건, $17억 BTC 현물 ETF 보유
지난 금요일 BTC 현물 ETF 3.21억 달러 순유입
지난 금요일 ETH 현물 ETF 1760만 달러 순유입
골드만삭스 1Q 블랙록 BTC 현물 ETF 보유량, 전분기 比 28% ↑
경제지표
소비자 물가지수(CPI), 생산자 물가지수 (PPI), 소매판매, 미시간대 기대인플레이션
실적발표
월마트, 리게티, CAVA, 시스코, 오클로, AST스페이스모바일, 아처항공, 코어위브 등
연설
파월, 월러, 재퍼슨, 데일리, 쿠글러 등
이벤트
JP모건 T.M.C 컨퍼런스 (5/13~5/14)
Needham T.M.C 컨퍼런스 (5/12~5/14)
BofA 헬스케어 펀퍼런스 (5/13~5/14)
