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트럼프, 영국과 첫 무역 합의 발표 (원문)
트럼프 대통령이 목요일(현지시간) 영국과의 무역 합의 윤곽을 공개함
이는 4월 초 ‘상호관세’ 발표 이후 첫 타결 사례이나, 아직 서명·발효 전이며 세부 조율이 진행 중임
주요 내용으로는 영국 수입품에 대한 미국의 10% 일괄 관세는 유지되지만, 자동차의 경우 연간 10만 대까지는 10%, 초과분은 25% 관세가 적용되는 식으로 조정됨; 또한 철강 및 알루미늄 관세에 대한 대체 합의를 협상하여 새로운 무역 연합을 구축하는 내용도 포함됨
합의에는 미국 농부와 생산자들을 위한 "50억 달러의 새로운 수출 기회" 창출과 7억 달러 이상의 에탄올 수출, 2억 5천만 달러의 미국 쇠고기 및 기타 농산물 수출 증대 내용이 포함됨
합의 발표에 따르면 영국의 대미 관세는 5.1%에서 1.8%로 감소될 예정임
트럼프 대통령은 10% 관세가 낮은 수준이라며 무역 흑자국에게는 더 높은 관세가 부과될 수 있음을 시사함
트럼프 행정부, 중국 협상에서 관세 인하·희토류 규제 완화 추진 (원문)
블룸버그 통신에 따르면,
트럼프 행정부가 이번 주말 스위스 제네바에서 열리는 중국과의 무역 협상에서 긴장 완화 및 경제적 고통 완화를 위해 중국산 제품에 대한 '관세 인하'(첫 단계로 60% 미만)를 검토하고 있다고 함
미국 재무장관 스콧 베센트와 중국 부총리 허리펑이 이끄는 양측 협상단은 토요일부터 회담을 시작하며 관세 인하 가능성을 논의할 예정이라고 함; 협상 진전 시 이르면 다음 주부터 인하가 시행될 수도 있지만, 상황은 유동적이며 단기적 관세 하락은 불확실하다는 신중론도 나오고 있음
미국 측은 희토류 수출 제한 해제와 펜타닐 원료 수출 감축 등도 우선순위로 두고 있다고 함
중국, 미국 무역 문제 해결 능력에 '자신감' 표명 (원문)
중국 외교부 차관(부부장)은 이번 주말 스위스에서 미중 고위급 무역 협상을 앞두고 중국이 미국과의 무역 문제를 관리하고 해결할 수 있다고 밝힘
현재 미국의 무역 정책과 고율 관세(145%)가 "지속될 수 없으며" 미국 국민에게 고통을 주고 있다고 주장하며, 중국은 무역 전쟁을 원치 않지만 현실을 직시하고 어려움을 극복할 자신이 있다고 강조함
루트닉, "한국·일본과 '빠른 무역 합의' 어려울 것" (원문)
하워드 루트닉 상무장관이 한국 및 일본과의 무역 합의가 최근 발표된 미국·영국 합의보다 완료되는 데 "상당히 더 많은 시간이 걸릴 것"이라고 밝힘
그는 인도는 “매우 적극적으로 손을 내밀고 있다”며 다음 합의국이 될 ‘유력 후보’지만, 7 000개 관세 품목을 손봐야 할 정도로 협상 작업량이 방대하다고 설명함
트럼프 행정부의 10% 일괄 관세는 최소 기준이며, 시장 개방에 소극적인 국가는 더 높은 관세를 맞게 될 수 있다고 경고함
인도, 대미 관세 격차 3분의 2 축소 제안 (원문)
로이터 통신에 따르면, (카더라)
인도가 미국과의 무역 합의를 신속히 체결하기 위해, 현재 미국과의 평균 관세 격차를 약 13%에서 4% 미만으로 대폭 낮추겠다고 미국에 제안했다고 함
인도는 합의의 첫 단계에서 관세 항목의 60%에 대한 관세를 0%로 인하하고, 인하된 관세를 포함하여 미국에서 수입되는 거의 90%의 상품에 대해 우대적인 시장 접근을 제공할 것을 제안했다고 함
인도는 관세 외에도 주요 수출 부문에 대한 우대적 시장 접근을 요구했으며, 인공지능, 반도체 등 핵심 기술 부문에서 영국, 호주, 일본과 같은 최고 미국 동맹국들과 동등하게 대우해 줄 것을 미국에 요청했다고 함
엔비디아, 중국용 H20 칩 성능 낮춘 버전 출시 계획 (원문)
로이터 통신에 따르면, (카더라)
엔비디아는 미국 수출 규제에 따라 중국 시장을 위해 성능을 낮춘 H20 AI 칩을 향후 두 달 내 출시할 계획이라고 함
엔비디아는 7월 출시를 목표로, 텐센트·알리바바·바이트댄스 등 중국 빅테크에 이미 일정을 통보했다고 함
새 모델은 미국 규제를 통과하기 위해 메모리 용량 축소 등 눈에 띄는 다운그레이드가 적용되며, 고객사가 모듈 구성을 바꿔 성능을 일부 조정할 가능성도 있다고 함
애플, 스마트 글라스·AI 서버용 칩 개발 중 (원문)
블룸버그 통신 보도에 따르면, (카더라)
애플이 첫 스마트 글라스, 인공지능(AI) 서버, 새로운 맥북 등 향후 출시될 기기들에 탑재될 전용 칩을 개발하고 있다고 함
특히 스마트 글라스용 칩 개발에 진전이 있으며, 이 칩은 애플 워치 칩을 기반으로 전력 효율과 여러 카메라 제어에 맞춰 맞춤화되었다고 함
또한, 애플은 애플 인텔리전스 플랫폼 구동을 위한 AI 서버와 미래 맥(M6 및 M7 칩 예상)에 사용될 다른 프로세서들도 개발 중이라고 함
TSMC 4월 매출 폭증...미국 관세 영향 (원문)
TSMC의 4월 매출이 전년 동기 대비 48% 급증한 116억 달러를 기록함
이는 미국의 관세 발효를 앞두고 기업들이 필수 부품 확보를 위해 서둘러 재고를 비축한 데 따른 것으로 분석됨
4월 매출: NT$ 3495.7 억; 전년 동기 대비 +48.1%, 전월 대비 +22.2%
1~4월 누적 매출: NT$ 1.188조 (전년 동기 대비 43.5% 증가)
몰티플라이, 구글 상대로 30억 유로 소송 제기 (원문)
이탈리아 가격비교 사이트 트로바프레치(Trovaprezzi.it) 운영사 몰티플라이 그룹이 구글을 상대로 약 33억 달러의 손해배상 청구 소송을 제기함
몰티플라이는 2010~2017년 구글이 구글 쇼핑 서비스를 우대해 자회사 7Pixel 성장과 시장 진입을 방해, 지배적 지위를 남용했다고 주장하고 있음
AI 기업 경영진 "미국이 중국을 앞서려면 수출 확대와 인프라 개선이 필수" (원문)
오픈AI, 마이크로소프트, AMD 등 미국 주요 AI 기업 최고 경영진은 전일 상원 청문회에서 미국이 인공지능(AI) 경쟁에서 현재 앞서고 있으나, 중국과의 경쟁에서 우위를 유지하기 위해서는 인프라 강화와 AI 칩 수출 지원이 시급하다고 촉구함
미국 기술 산업계는 이러한 우려를 바탕으로 트럼프 행정부에 AI 칩 수출 제한 완화 등 우호적인 정책을 요구하고 있음
마이크로소프트 사장 브래드 스미스는 "미국이나 중국 중 누가 이 경쟁에서 승리할지를 결정할 가장 중요한 요소는 누구의 기술이 세계의 나머지 지역에서 가장 널리 채택되느냐"라고 강조하며, 화웨이와 5G 사례에서 볼 수 있듯이 "먼저 도달한 사람을 대체하기가 어렵다"고 경고함
이들은 AI 구동에 필수적인 데이터센터, 발전소 등 인프라에 대한 투자가 필수적이며, AI 교육 확대, 전문 인력 훈련, R&D 지원도 필요하다고 강조함
트럼프, 연 소득 250만 달러 이상 고소득층 증세 추진 (원문)
블룸버그 통신에 따르면, (카더라)
트럼프 대통령이 자신의 경제 패키지에 포함된 감세 연장 등의 재원을 마련하기 위해 고소득층에 대한 증세를 추진하고 있다고 함
연 소득 250만 달러 이상 개인 또는 500만 달러 이상 부부에게 39.6%의 최고 세율 구간을 신설하고, 벤처 캐피털 및 사모 펀드 매니저의 성과 보수(carried interest) 세금 혜택을 폐지하는 것을 포함함
트럼프 대통령은 수요일 하원의장과의 통화에서 이 같은 내용을 요청했으며, 제이슨 스미스 하원 세금위원회 위원장이 금요일 트럼프 대통령과 만나 이에 대해 논의할 예정이라고 함
증세는 전통적인 공화당 노선에 반하는 것이어서 일부 공화당 의원들은 반대 입장을 보이고 있지만, 대통령의 입장이 중요한 변수가 될 것이라는 반응도 나오고 있음
미국, 중동 자금 유치 위해 '신속 투자 심사' 도입 추진 (원문)
블룸버그 통신에 따르면, (카더라)
미국이 아랍에미리트, 사우디아라비아, 카타르 등 중동 국부펀드의 미국 내 투자 심사를 위한 '신속 절차' 개발을 추진하고 있다고 함
수조 달러를 운용하는 중동 국부펀드들은 바이든 행정부 당시 중국과의 관계로 CFIUS(미국 외국인 투자 심의위원회)의 조사를 받은 바 있으며, 신속 절차는 이들에게 주요 투자 장애물을 제거해 줄 것으로 예상됨
미 재무부는 '알려진 투자자(Known Investor)' 포털을 출시해 파트너 국가 투자자들로부터 사전에 정보를 수집하는 방식으로 심사 절차를 간소화할 계획임
이 계획은 트럼프 대통령이 다음 주 중동 3개국 방문을 앞두고 추진되고 있으며, 스콧 베센트 재무장관도 미국 대표단에 합류할 수 있다고 함
BofA 하트넷, "주식 랠리 약해질 것" (원문)
뱅크오브아메리카(BofA)의 마이클 하트넷은 미국이 무역 협상에 나서는 등 긍정적인 움직임을 보임에도 불구하고 미국 주식의 최근 반등세가 아마도 끝났을 것이라고 전함
그는 최근의 주식 시장 랠리가 관세 인하에 대한 기대감에 따른 것이었지만, 투자자들이 일반적으로 "기대에 사고 사실에 파는" 경향이 있어 추가 상승은 없을 것이라고 전함
뱅크오브아메리카(BofA)는 주간 자금 흐름에서 머니마켓펀드에 큰 자금이 유입된 반면, 미국 주식에서 국제 증시 동종업체들로의 로테이션이 계속되었다고 함
5월 7일로 끝나는 주간 동안 머니마켓 펀드는 9주 만에 가장 많은 519억 달러의 자금 유입을 기록함
미국 주식에서는 93억 달러 유출; 최근 4주 유출액은 248억 달러로 2023년 5월 이후 최대임
국제 주식에는 70억 달러 유입, 이 가운데 유럽이 42억 달러로 주도함
월가의 말말말
JP모건에 따르면,
현재 미국 기업들의 실적 발표 시즌에서 실적 예상치를 하회한 주식들이 예상치를 상회한 주식들보다 훨씬 크게 부진한(과도한 하락 페널티를 받는) 현상이 나타나고 있다고 전함
지금까지 S&P 500 기업의 77%가 주당 순이익(EPS) 예상치를 상회하며 전년 대비 12% 이익 증가세를 보였다고 함
헬스케어와 통신 서비스가 성장을 주도한 반면, 에너지, 소재, 필수 소비재, 부동산 부문은 이익이 감소함
바클레이즈에 따르면,
현재 시장에서 '트럼프 대통령의 정책 효과에 맞서지 말라'는 분위기가 우세하며, 추가적인 무역 합의가 계속 추진되는 한 증시 랠리가 약해지기보다는 투자자들이 추격 매수에 나설 가능성이 크다고 함
좋은 뉴스 상당수가 이미 주가에 반영됐고, 최종 관세 수준이 불확실해 밸류에이션의 의미 있는 추가 상승은 제한적이라 평가함
경제 성장·기업 실적 하방 위험이 완전히 사라진 것이 아니라고 경고함
S&P 500 모델, 2년 만에 처음으로 ‘약세’ 전환? (원문)
블룸버그 인텔리전스가 개발한 '주식시장 체제 모델'이 3월과 4월에 주의가 필요한 적색 영역으로 진입했다고 함
과거 7차례 적색 국면에서 S&P 500은 향후 12개월 평균 5.6% 하락했으며, 2022년 2월 이후 첫 약세장 신호라고 함
이 모델은 6개 지표를 활용하며, S&P 500이 3월에 200일 이동평균선 아래로 떨어진 것이 적색 진입의 주된 계기라고 함
이번 적색 신호는 무역 불확실성으로 기업 이익 전망이 약화된 상황에서 나타났지만, 앞으로 실제로 S&P 500이 얼마나 변동할지는 아직 단정하기 어렵다고 함
바 이사, "관세로 인한 물가 상승·실업 악화 위험 경고" (원문)
연준 바 이사는 트럼프 행정부의 무역 정책(관세)이 미국 경제에 지속적인 인플레이션과 더 높은 실업률을 동시에 유발할 위험이 있다고 경고함
그는 이러한 위험이 연준의 물가 안정과 최대 고용이라는 목표가 상충하는 어려운 정책적 딜레마에 빠뜨릴 수 있다고 우려함
바 이사는 관세의 영향(고물가, 성장 둔화)이 올해 하반기부터 나타날 것으로 예상하지만, 현재 미국 경제의 "강력함" 덕분에 관세가 경제에 어떻게 영향을 미칠지 충분히 기다리고 지켜볼 시간이 있다고 덧붙임
바 이사는 "최근 관세 인상의 규모와 범위는 현대사에 전례가 없으며" 그 최종 형태와 경제적 영향을 아직 판단하기는 이르다고 언급함
중국의 대미 수출은 급감, 아시아와 유럽 수출은 급증 (원문)
4월 중국 전체 수출은 전년 대비 8.1% 늘었지만, 미국 수출은 21% 급감함
대미 수출 급감분을 다른 시장으로의 판매 증가로 상쇄했으며, 인도와 아세안 10개국에 대한 수출은 20% 이상 급증했으며, 유럽연합에 대한 수출은 8% 증가함
대미 수출은 21% 급감했고, 대미 수입 역시 14% 가까이 감소함
일본 3월 실질 임금 하락...소비 지출은 증가 (원문)
일본의 3월 실질 임금이 지속적인 인플레이션 영향으로 전년 동기 대비 2.1% 감소하며 3개월 연속 하락세를 기록함
명목 임금(총 현금 수입)은 2.1% 증가했지만, 초과 근무 수당 감소 등 기업 활동 둔화 조짐이 나타남
반면, 3월 가계 지출은 전년 동기 대비 2.1% 상승하여 시장 예상치(0.2% 상승)를 크게 상회함
최근 춘계 임금 협상에서 대기업들이 상당한 임금 인상에 합의했지만, 그 효과는 4월 이후 데이터에 반영될 것으로 예상됨
유가, 미중 무역 회담 앞두고 주간 상승세 전망 (원문)
유가는 미국과 중국 간의 무역 긴장이 완화 조짐을 보이고 미국과 영국의 무역 합의를 발표로 주간 상승세가 전망됨
PVM, "미국과 중국 간의 무역 전쟁이 냉각될 것이라는 기대감에 유가가 상승했다"
암호화폐 (원문)
전일 ETH 현물 ETF 1610만 달러 순유출
전일 BTC 현물 ETF 1.17억 달러 순유입
$26.5억 상당 BTC 옵션 만기
美 SEC, 법원에 리플 소송 합의서 제출...법적 분쟁 종결
美 스테이블코인 규제 '지니어스법' 상원 본회의 상정 불발
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