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트럼프, 철강·알루미늄 수입에 25% 관세 부과 계획 발표 (원문)
트럼프 대통령은 NFL 슈퍼볼이 열리는 뉴올리언스로 가는 전용기(에어포스 원)에서 기자들에게 모든 국가에서 수입되는 철강·알루미늄에 25% 일괄 관세를 부과할 예정이라고 전함; 해당 관세는 월요일에 발표 할 것이라고 함
트럼프 대통령은 과거 첫 임기에도 철강 25%, 알루미늄 10% 관세를 국가 안보를 이유로 부과했으나, 일부 국가(캐나다, 멕시코 등)에 대해서는 예외를 인정함
또한 트럼프 대통령은 화 또는 수요일에 상호 관세(reciprocal tariffs) 부과 계획을 발표할 것이라고 전함
미국의 주요 철강 수입국은 캐나다, 브라질, 멕시코, 한국, 베트남이며, 캐나다는 미국 알루미늄 수입의 79%를 차지하고 있음
트럼프, 머스크의 재무부 조사에서 불규칙성 발견 가능성 시사 (원문)
트럼프 대통령은 일론 머스크의 정부 효율성 부서(DOGE)가 재무부 데이터를 조사하는 과정에서 불규칙성을 발견했다고 시사하며, "많은 것들이 계산에 포함되지 않을 수 있어 우리가 생각했던 것보다 부채가 적을 수 있다"고 전함
다만 트럼프 대통령이 언급한 "재무부(Treasuries) 관련 문제"가 국채를 뜻하는 것인지, 재무부가 처리하는 지급·결제를 의미하는 것인지는 불분명함
한편 연방 판사는 주 정부 소송에 따라 DOGE의 이 재무부 정보에 접근하는 것을 일시적으로 금지하고, 이미 수집한 데이터의 파기를 명령함
골드만삭스, '트럼프 이민 정책이 미국 경제성장 둔화시킬 것' (원문)
골드만삭스는 트럼프 대통령의 이민정책으로 인해 미국 순이민자가 연 280만 명에서 75만 명 수준으로 급감해, 올해 잠재 GDP 성장률이 0.3~0.4% 정도 하락할 것으로 전망함
인플레이션에 미치는 영향은 제한적일 것으로 예상한다고 전함
미국의 상호 관세 중국에 효과는 적다?!
블룸버그 통신에 따르면,
트럼프 대통령이 예고한 ‘상호 관세’가 실제로는 중국에 큰 타격을 주기 어렵다고 함
이미 미국의 대중 평균 관세율이 중국의 대미 관세율보다 높아, 엄격히 ‘상호적’ 접근을 적용한다면 오히려 미국이 관세율을 낮춰야 하는 상황이 될 수 있다고 함
중국의 평균 관세율은 WTO 가입 이후 크게 낮아져 2023년 현재 약 3% 수준으로, 브라질(6.7%), 인도(12%)보다도 낮음
미중 간에는 상호 보복관세가 여전히 남아 있고, 특히 2018~2019년 무역전쟁 시기에 중국이 인상했던 일부 관세는 현재도 유지 중임
최근 미국이 대중 관세를 10% 인상해, 대중 평균 관세율이 20% 이상으로 올라가면서 중국산 제품에 대한 미국 측 관세가 이미 상당히 높아졌다고 함
그럼에도 불구하고, 미국이 관세를 추가로 인상해 무역전쟁이 다시 격화될 가능성은 남아 있지만, 트럼프가 언급한 60% 관세가 실제로 도입될지는 불투명하다고 함
트럼프 2기, 새 전략이 필요한 시기!? (원문)
블룸버그 통신에 따르면,
트럼프 대통령의 관세 정책이 시장 불확실성을 야기하고 있으며, 첫 임기 때와는 다른 매크로 환경 속에서 투자자들이 포트폴리오 구성에 어려움을 겪고 있다고 함
S&P 500 지수가 2023~24년 동안 53% 급등해 고평가 상태인 반면, 트럼프 대통령이 2017년 취임했을 당시 이전 2년간 상승 폭은 8.7%에 불과해 추가 상승 여력이 컸다는 점에서 차이가 크다고 함
금리, 인플레이션, 재정적자 등이 모두 트럼프 1기 시절보다 훨씬 높은 상황이라 주가 변동이 심해질 수 있어 투자자들은 안전한 자산에 나눠 투자하거나 일단 지켜보는 등 보수적인 투자를 선호하고 있음
대형 기술주의 밸류에이션이 이미 '완벽에 가깝게' 높아진 상황이라 작은 악재에도 주가가 크게 흔들릴 수 있다고 우려가 있어, 일부 투자자들은 연준의 금리 인하 시 수혜가 예상되는 중형주 등 상대적으로 저평가된 영역을 모색하고 있다고 함
다만, 트럼프 행정부의 관세·무역 정책이 아직 구체적으로 확정되지 않아, 많은 월가 전문가들은 이를 주시하면서도 당장은 행동을 취하지 않고 있다고 함
중국, 미국 관세 및 연휴 앞두고 사상 최대 물동량 기록 (원문)
블룸버그 통신에 따르면,
중국 최대 항구인 상하이항이 1월에 5백만 개 컨테이너를 처리하며 2007년 이후 월간 기준 사상 최대 기록을 달성했다고 함
이는 미국의 관세 부과 전 선적 서두르기와 춘절 연휴 전 물량 증가가 주요 원인으로 분석되고 있음
OpenAI, 올해 안에 첫 자체 칩 설계 완료 예정? (원문)
로이터 통신에 따르면, (카더라)
오픈AI가 엔비디아 의존도를 줄이기 위해 향후 몇 개월 내 첫 자체 AI 칩 설계를 마무리하고 TSMC에서 생산할 계획이라고 함
설계팀은 구글 출신 리처드 호가 이끌며, 최근 40명으로 2배 증원했고 브로드컴과 협력하고 있다고 함
설계 완료 후 테이프 아웃(tape-out)까지 수천만 달러 이상의 비용이 들고, 6개월 정도 생산 공정이 소요될 전망이지만, 실패 시 재설계와 재시도가 필요할 수 있다고 함
오픈AI는 2026년에 대량 생산(mass production)을 목표로 하고 있음
혼하이, 엔비디아 AI 서버 생산 증가로 매출 전망 상향 (원문)
엔비디아의 주요 AI 서버 제조사이자 애플 아이폰의 최대 조립업체인 혼하이(폭스콘)가 1월 매출 3% 증가를 기록하며 1분기 전망을 상향 조정함
혼하이는 올해 1분기 매출 증가율이 과거 5년 평균보다 더 높을 것으로 내다봤으며, 전년 동기 대비 성장률 역시 이전 전망보다 개선될 것으로 전망함
TSMC, 지진 피해 손실 전망 (원문)
TSMC는 1월 지진 피해로 인해 1분기 매출이 기존 가이던스 범위 하단에 머무를 것으로 예상하면서도, 1분기 매출총이익률(57~59%)과 연간 전망은 그대로 유지한다고 전함
1월 매출은 전년 동기 대비 36% 증가했으나, 직전 분기(4분기) 38.8% 증가율보다는 소폭 둔화됨
1월 매출: NT$ 2932.9억
전년 동기 대비 +35.9%
전월 대비: +5.4%
지진 관련 손실 약 53억 대만 달러; 지진 관련 손실 1분기에 반영 예정
쉬인, '공급업체에 베트남으로 생산 다변화 요청' (원문)
블룸버그 통신에 따르면, (카더라)
쉬인이 주요 의류 공급업체들에게 베트남에 생산기지를 설립하라고 요청하면서, 평소보다 15~30% 높은 납품 가격 등 인센티브를 제시하고 있다고 함
이는 트럼프의 중국산 제품에 대한 새로운 관세 부과에 대비하기 위한 것으로, 특히 저가 소포에 대한 무관세 혜택(de minimis rule) 폐지가 쉬인과 테무의 사업 모델에 큰 위협이 되고 있음
일론 머스크, '틱톡 미국 사업 인수 의향 없다' (원문)
일론 머스크는 ‘틱톡 인수에 관심이 없다’고 밝히며, 현재까지 공식적인 인수 제안을 제출하지 않았다고 전함
머스크는 중국 기업 ‘딥시크(DeepSeek)’의 AI 기술에 대해, “곧 xAI 등 다른 모델들이 더 나은 성능을 보여줄 것”이라고 전함
연준, '금리 인하 서두를 필요 없어' (원문)
연준의 쿠글러 이사는 지난달 실업률이 4%, 신규 취업자가 14.3만 명 늘어 현재 노동시장이 과열도, 약화도 아닌 건전한 상태라고 전함
연준이 선호하는 물가지표(PCE)가 12월에 2.6%를 기록해 목표치(2%)를 상회하고 있으며, 인플레이션이 느리고 불규칙하게 하락하고 있다고 지적함
또한 트럼프 행정부의 정책이 경제성장과 물가에 어떻게 영향을 줄지 불확실한 상황이라고 전함
파리 'AI 정상회의' 개최 (원문)
로이터 통신에 따르면,
파리에서 열리는 'AI 정상회의'에서 세계 정상들과 기술 기업 임원들이 참석해 AI를 안전하게 도입할 방안을 논의할 예정이나, 규제 강화보다는 혁신을 장려하는 방향으로 논의가 진행될 것으로 예상된다고 함
트럼프 행정부가 이전 행정부의 AI 규제를 폐기했으나, 일부 전문가들은 AI의 위험성을 경고하며 경각심을 불러일으키고 있음
중국의 딥시크 등 기술경쟁이 더욱 격화되었고, AI의 막대한 에너지 수요와 개발도상국 지원 등의 문제도 이번 회의에서 주요 의제로 다뤄질 전망이라고 함
구글 딥마인드 CEO, '딥시크 과장된 평가' (원문)
구글 딥마인드의 데미스 하사비스 CEO는 중국 딥시크의 AI 모델에 대해 "중국에서 나온 최고의 결과물"이라고 평가했으나, 새로운 과학적 혁신은 없다고 전함
하사비스는 "훌륭한 엔지니어링"이며 "지정학적 규모의 변화"라고 평가하면서도, "이미 알려진 (AI) 기법을 사용하고 있을 뿐이며, 딥시크에 대한 일부 평가가 조금 과장된 측면이 있다"고 지적함
또한 AGI(인공일반지능)가 약 5년 내에 실현될 수 있다고 전망하면서, 이를 대비하고 위험을 완화하기 위한 사회적 준비가 필요하다고 강조함
골드, 사상 최고치 경신 (원문)
트럼프 대통령의 철강 및 알루미늄 관세 발표로 인해 글로벌 금융 시장의 불확실성이 커지면서 금값이 사상 최고치를 경신함
중국인민은행(PBOC)는 금 보유량을 3개월 연속 늘리는 동시에, 10개 주요 보험사가 자산의 최대 1%를 금에 투자할 수 있도록 허용하는 시범 프로그램을 발표함으로써 최대 270억 달러 규모의 금 수요가 새로 생겨 수 있다고 함
유가, 미국 관세 영향 주시하며 상승세 (원문)
유가는 트럼프 대통령이 철강·알루미늄 수입품에 25% 관세를 부과하겠다는 발표에도 미국의 러시아 원유 제재와 유럽 천연가스 급등으로 소폭 상승함
IG 애널리스트, '트럼프 대통령이 지난주 일시적으로 물러선 점을 감안할 때, 투자자들이 철강·알루미늄 관세 위협을 당장은 크게 우려하지 않는 것으로 보인다'
씨티그룹 애널리스트, '트럼프 대통령이 에너지 가격 하락을 목표로 하고 있지만, 이란에 대한 제재와 핵합의 실패 가능성은 유가 상승 위험으로 작용한다'
암호화폐 (원문)
브라질 증권거래소 B3, BTC 옵션 및 ETH·SOL 선물 출시 계획
홍콩 정부, 투자 이민 심사에 BTC·ETH 포함
지난 금요일, 美 ETH 현물 ETF 순유출입 無
지난 금요일, 美 BTC 현물 ETF 1.71억 달러 순유입
미 SEC, 블랙록 ETH ETF 옵션 거래 승인 여부 결정 4/9로 연기
개별 기업
📌2025년 2월 2주 차 주요 일정
경제지표
CPI, PPI, 소매판매 등
국채 경매: 3, 10, 30년물
연설
파월 의장, 해맥 총재, 윌리엄스 총재, 보스틱 총재, 로건 총재
실적 발표
슈퍼마이크로 컴퓨터, 코카콜라, 맥도날드, 레딧, CVS 등
이벤트
UBS 2025 파이낸셜 서비스 컨퍼런스 (2/10~2/11)
뱅크오브아메리카, 시큐리티 파이낸셜 서비스 컨퍼런스 (2/11~2/12)
오펜하이머 헬스케어 라이프 사이언스 컨퍼런스 (2/11~2/12)
울프 리서치 오토, 테크, 반도체 컨퍼런스 (2/12)
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