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DeepSeek, AI 재평가 촉발하며 기술주 매도세 심화 (원문)
로이터 통신에 따르면,
중국 스타트업 딥시크(DeepSeek)가 훨씬 적은 데이터와 낮은 비용(600만 달러 미만)으로 개발한 AI 모델을 공개하면서, 미국 대형 AI 기업들의 고평가 논란과 시장 지배력에 대한 의문이 제기되고 있다고 함
미국 및 글로벌 시장에서 AI 기업들의 대규모 투자와 높은 밸류에이션에 대한 우려 확산되고 있음
전문가들은 이제 실적 발표를 통해 이들 기업이 높은 기대치를 충족할 수 있을지 주목해야 한다고 전함
트럼프, "DeepSeek AI, 미국 산업계에 ‘경종’ 될 것" (원문)
트럼프 대통령은 중국 스타트업 DeepSeek이 더 저렴하고 빠른 AI 기술을 선보인 것에 대해, 미국 기업들이 이를 경각심을 갖고 경쟁력을 강화하는 계기로 삼아야 한다고 강조함
트럼프 대통령은 DeepSeek의 저비용 AI 기술 개발을 "긍정적인 발전"으로 평가했으며, 수십억 달러를 쓰는 대신 더 적은 비용으로 같은 결과를 얻을 수 있다는 점을 장점으로 언급함
또한 미국은 "항상 아이디어를 가지고 있고 항상 최초"였기 때문에 중국이 개발한 것처럼 저비용 AI 기술을 미국 기업들도 개발할 수 있을 것이라고 전함
오픈AI CEO, 'DeepSeek의 R1 모델 인상적' (원문)
오픈AI의 샘 알트먼은 X(구 트위터)에
딥시크의 R1은 가격 대비 매우 인상 적인 모델이라고 평가하면서, 오픈AI는 연구 로드맵을 흔들림 없이 추진할 것이며 우리의 목표를 달성하기 위해서는 더 큰 컴퓨팅 파워가 그 어느 때보다 중요하다고 강조함
엔비디아, DeepSeek의 발전으로 자사 칩의 필요성 증명 (원문)
로이터 통신에 따르면,
엔비디아는 중국 AI 기업 딥시크의 기술 발전이 자사 칩의 유용성을 보여주며, 딥시크 서비스의 '추론(inference)' 수요를 맞추기 위해 향후 더 많은 칩이 필요할 것이라고 전함
딥시크는 2022년 미국 수출 규제에 맞춰 설계된 엔비디아 H800 칩 약 2,000개를 활용했으며, 현재 폭증하는 신규 사용자를 감당하기 위해 추론용 GPU와 고성능 네트워킹이 상당량 필요한 상황임
엔비디아는 현재 최신 수출 규제를 준수하는 H20 칩을 판매 중이며, RAND의 지미 굿리치는 이 칩이 '아마도 세계 최고의 추론용 칩'이라면서 '미국이 얼마나 오래 세계 최고의 추론 칩의 중국 판매를 허용할 것인가'라고 지적함
골드만삭스, '헤지펀드, 딥시크등장으로 미국 AI 투자 멈춰' (원문)
골드만삭스 프라임 브로커리지 데이터에 따르면,
헤지펀드들은 1월 17일부터 24일까지 기술주와 전력·에너지 등 관련 인프라 업종 주식을 매도하며 신중한 태도를 유지했으며, 이후 중국의 저비용 AI 모델(딥시크) 부상으로 미국 기술주 가치에 대한 투자자 신뢰가 더욱 흔들리고 있다고 함
특히 지난 1년간 이들 종목을 꾸준히 매도해 온 흐름이 확인되는데, 미국 주도 AI 붐에도 불구하고 규제 환경과 글로벌 경쟁 심화 등 불확실성이 커진 상황이 영향을 준 것으로 보인다고 함
다만 일부 펀드는 2년 만에 가장 많은 롱(매수) 포지션을 유지 중이지만, 전반적으로는 중국발 AI 경쟁과 규제 이슈를 지켜보는 관망세가 이어지고 있다고 함
월가, 딥시크 쇼크에 엇갈린 평가
시티그룹은 중국의 스타트업 딥시크(DeepSeek)가 선보인 저비용 AI 모델로 인해 제기된 우려에도 불구하고, 단기적으로는 AI 투자가 강세를 이어갈 것으로 전함
시티그룹 애널리스트는 "AI 지출 증가세가 아직 둔화되지 않았지만, 결국에는 투자수익률(ROI)이 확인되어야 하며 그렇지 않으면 지출이 급격히 둔화될 수 있다"고 지적함
모건스탠리는 ‘딥시크 발표에 대한 시장 반응이 예상보다 과도했다’고 평가하면서도, 일부 반도체 종목의 목표주가를 하향 조정함
조셉 무어 애널리스트는 “중국 기업들이 국외에서 AI 모델을 학습해 수출 통제를 우회하고 있으며, 이번 급락이 기업들의 투자 결정에 영향을 줄 수도 있다”고 경고함
JP모건은 딥시크(DeepSeek) 이슈가 기술 업종 내 양극화를 심화시킬 것으로 전망함
AI 소프트웨어 기업들은 학습 비용 감소의 혜택을 볼 수 있는 반면, 하드웨어 기업들은 타격을 받을 수 있다고 분석함
톰 리, 'DeepSeek으로 촉발된 시장 매도세는 과잉 반응' (원문)
펀드스트랫의 톰 리는 딥시크(DeepSeek)로 인한 엔비디아 주가 폭락이 과도한 반응이라고 전함
그는 2020년 3월 엔비디아의 급락 뒤 큰 투자 기회가 됐던 예를 들며, 이번 하락 역시 매수 기회로 볼 수 있다고 주장함; 다만 장기 추세는 더 지켜봐야 한다고 덧붙임
씨티그룹, '월요일 매도세는 일방적인 포지셔닝 영향' (원문)
씨티그룹에 따르면, S&P와 나스닥에 대한 한쪽으로 치우친 포지셔닝(주로 나스닥 롱 포지션)이 월요일 급락세를 심화시켰다고 함
나스닥의 롱 포지션 비율은 3년 평균 대비 상위 90% 수준으로 매우 높아, 추가적인 매도 압력에 취약한 상황이라고 함
반면, 유럽 시장에서는 투자 심리가 개선되면서 순 롱 포지션이 증가하고 있으며, 아시아 시장에서는 미국의 대중 관세 완화 가능성 등에 힘입어 중국 A50 지수로 자금 유입이 늘어나고 있다고 전함
하워드 막스, '시장 거품을 경계하는 이유' (원문)
오크트리캐피털 공동창업자 하워드 막스는 최근 빅테크와 AI 관련주의 고평가 논란에 대해 다음과 같은 견해를 전함
현재는 매그니피센트7 등 일부 기술주의 P/E가 높고 주가가 급등했지만, 과거 닷컴버블 같은 투자자들의 광기나 극단적 투기 심리는 보이지 않는다고 전함
그는 정량적 지표(가격‧밸류에이션)도 중요하지만, ‘시장이 비이성적으로 과열되었는지’를 파악하는 투자자 심리·행태 분석이 더 핵심이라며, 현 상황은 ‘버블’보다는 ‘높은 수준의 평가(고평가)’로 보는 것이 타당하다고 평가함
다만 2020년 2.25% 수준이었던 금리가 크게 올라 향후 기업들의 부채 차환 리스크가 커질 수 있다고 경고함
트럼프, '마이크로소프트, 틱톡 인수 협상 중' (원문)
트럼프 대통령은 마이크로소프트가 틱톡 미국 사업부 인수를 위해 논의중이라고 전함
트럼프 대통령은 '마이크로소프트가 틱톡 인수에 관심이 상당히 높다' 라고 전함
트럼프, '2.5%보다 훨씬 큰 전면 관세 원한다' (원문)
트럼프 대통령은 '2.5%보다 훨씬 더 높은' 전면적 관세를 도입해 미국 산업을 보호하고 공급망을 재구성하겠다고 전함
또한 반도체·의약품·철강·구리·알루미늄 등에 대한 관세는 물론 캐나다와 멕시코에서 수입되는 자동차에도 2월 1일부터 25%의 관세를 부과할 수 있음을 시사함
트럼프 대통령은 미국 내 생산 기업의 법인세율을 21%에서 15%로 낮추고, 관세로 수입품 가격을 높여 “공장과 일자리를 미국으로 되돌리겠다”는 구상을 재차 강조함
대만, 트럼프 관세 위협에 ‘반도체 사업은 윈윈 모델’ (원문)
대만 경제부는 트럼프 미국 대통령의 반도체 수입 관세 부과 발언에 대해 '미국 설계-대만 제조' 모델이 양국 간 높은 상호보완성을 지닌 '윈윈' 모델이라고 강조함
대만은 TSMC를 통해 글로벌 반도체 공급망에서 핵심 역할을 하고 있으며, 2020년 첫 트럼프 행정부 당시 TSMC가 미국 애리조나주에 대규모 투자를 결정하는 등 긴밀한 기술 협력을 유지해옴
대만 경제부는 향후 미국 정책 변화를 주시하며 산업과 국가 이익이 상호 이득을 얻을 수 있도록 긴밀히 협력하겠다고 전함
구글, EU 반독점 벌금 항소 (원문)
구글이 7년 전 EU로부터 부과받은 43억 유로(약 45억 달러)의 반독점 벌금 대해 유럽 최고 법원에 항소함
EU는 구글이 휴대폰 제조사들에게 구글 검색, 크롬 브라우저 등을 사전 설치하도록 강요해 경쟁을 막았다고 주장했지만, 구글은 이러한 조치가 오히려 경쟁을 촉진했다고 반박함
제약사들, 트럼프 시대 맞아 가격 인상 자제 (원문)
WSJ보도에 따르면,
1월 미국 제약사들이 800개 이상의 처방약 가격을 평균 4% 인상했다고 함 (작년 4.5%)
대부분 기업들이 10% 미만으로 인상했으나, 이미 가격이 높은 일부 치료제(암·건선·혈우병 치료제)는 환자 부담이 크게 증가할 수 있다고 함
트럼프 행정부가 약가 인하를 추진해온 만큼, 기업들은 과도한 인상으로 인한 '폭리' 비판을 피하면서도 유리한 약가 정책(리베이트 개편, 병원 할인 프로그램 축소 등)을 이끌어내려는 의도로 보인다는 평가임
트럼프, 관세 위협에 구리 가격 하락 (원문)
트럼프 대통령이 구리·알루미늄·철강 등 주요 금속에 관세를 부과할 계획이라고 밝히면서, 달러화가 강세를 보이고 구리 가격이 하락함
트럼프는 반도체와 제약품에도 관세를 부과할 수 있다고 언급했으며, 재무장관은 전면적 관세를 2.5%에서 시작해 점진적으로 인상하는 방안을 추진 중이나 트럼프는 '더 높은' 관세율을 원한다고 밝힘
시장의 즉각적 반응은 제한적이었는데, 이는 월요일 기술주 급락에 따른 투자 심리 위축과 중국 춘절 연휴로 인한 거래 공백 때문으로 해석된다고 함
유가, 리비아 위험·트럼프 관세 위협 주시하며 상승 (원문)
월요일 2% 가까이 급락했던 유가는 리비아 주요 항만의 원유 공급 차질 우려와 트럼프 대통령이 추진하는 전면적 관세 계획을 저울질하는 가운데 회복세를 보임
A/S 글로벌 리스크 매니지먼트, '주식시장의 안정세와 리비아 내 두 항만에서 시위가 발생해 하루 수십만 배럴 규모의 원유 수출이 중단될 가능성이 있다는 소식이 오늘 유가를 지지하고 있다'
암호화폐 (원문)
美 애리조나주, '비트코인 비축 법안' 상원 재정위 승인 획득
미 BTC 현물 ETF 일 4.57억 달러 순유출
터틀 캐피털, 10종 레버리지 암호화폐 ETF 신청... TRUMP 등
리플, 뉴욕·텍사스 송금 라이선스 취득
개별 기업
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