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source: www.bloomberg.com, www.cnbc.com, www.reuters.com, www.wsj.com, www.barrons.com, www.marketwatch.com, www.coinness.com etc
주목해야 할 ‘트럼프 2.0’ 정책들 (원문)
아래 내용은 CNBC에서 정리한 트럼프 대통령 취임 첫날 주요 정책 발표 내용과 투자자들의 주목 포인트입니다.
주요 정책:
1월 6일 의사당 폭동 관련자 사면
틱톡 금지법 75일 유예
일론 머스크 주도 '정부 효율성 부서(DOGE)' 신설
국가 에너지 비상사태 선포 및 파리기후협정 탈퇴
2월 1일부터 캐나다·멕시코에 25% 관세 부과 검토
투자자 핵심 관심사
관세 정책
이민자 추방
법인세 인하, 암호화폐 제도화, 친환경 에너지 보조금 축소 등
트럼프, 취임 첫날 관세는 없지만 '2월 1일부터 캐나다·멕시코에 관세 부과할 수도' (원문)
트럼프 대통령이 취임 첫날 캐나다·멕시코에 즉각적인 관세를 부과하지 않고, 연방 기관에 미국의 무역적자와 불공정 무역 관행, 환율조작 가능성을 조사하라고 지시함
다만 트럼프는 불법 이민자와 펜타닐 유입을 이유로 2월 1일부터 캐나다·멕시코산 수입품에 25%의 관세를 매길 수 있다고 언급함
중국 관련해서는 '1단계 무역 합의' 이행 상황을 재검토하고, 틱톡 규제 유예를 유지하되 중국이 틱톡의 미국 내 매각을 승인하지 않으면 관세를 부과할 수 있다고 경고함
트럼프는 모든 수입품에 대한 '보편적 관세' 부과도 검토하고 있으나 "아직은 준비되지 않았다"고 언급했으며, 전문가들은 트럼프 행정부가 조만간 글로벌 관세를 추진할 것으로 전망하고 있음
틱톡, 한시적 구제?! (원문)
트럼프 대통령이 1월 19일부로 시행 예정이던 틱톡 금지 조치를 75일간 유예하는 행정명령에 서명함
트럼프는 틱톡의 미국 사업 존속을 위해 미국 정부가 50% 지분을 보유하는 방안을 제시했으며, 만약 중국이 틱톡의 미국 내 거래를 승인하지 않을 경우 관세 부과 가능성을 경고함
미국 정부의 민간기업 지분 인수는 전례 없는 조치이며, 의회가 압도적 다수로 통과시키고 대법원이 만장일치로 인정한 법안을 행정명령으로 유예하는 것의 적법성 논란이 제기되고 있음
'암호화폐 대통령' 트럼프의 약속은 언제..? (원문)
로이터 통신에 따르면,
트럼프 대통령이 취임 후 첫 정책 발표에서 암호화폐 관련 언급이 전혀 없자, 최고가를 기록했던 비트코인을 비롯한 암호자산 시장이 전반적으로 하락했다고 함
비트코인은 트럼프 취임식 당일인 월요일 10만 9,071달러까지 상승했다가 10만 1,705달러대로 하락했으며, 지난 금요일 출시된 트럼프 코인은 월요일 최고가 74.59달러에서 절반 수준인 34.4달러까지 급락함
업계는 친암호화폐 성향의 트럼프가 취임 첫날 관련 정책을 발표할 것으로 기대했으나, 무역관세, 이민, 에너지 규제 완화, 틱톡 유예 등 다른 정책에 집중하며 집중하며 암호화폐 이슈는 언급되지 않음
다만 트럼프가 SEC 인선을 통해 게리 겐슬러 전 위원장 체제의 ‘강경 규제’를 완화할 가능성이 높다고 전망되며, 시장은 향후 몇 달에 걸쳐 단계적으로 암호화폐 규제 완화가 이뤄질지 주목하고 있음
트럼프, 바이든 ‘AI 위험 완화’ 행정명령 철회 (원문)
트럼프 대통령은 2023년 바이든 전 대통령이 서명한 AI 위험 완화 행정명령을 월요일 공식 철회함
다만 트럼프는 바이든이 최근 발표한 AI 데이터센터의 에너지 수요 해결을 위한 연방 부지 임대 허용 행정명령은 유지하기로 함
BofA, '트럼프 완화정책 기대감… 저평가 주식 상승 촉진 전망' (원문)
뱅크오브아메리카가가 실시한 설문조사에 따르면,
트럼프 대통령이 예상보다 완화된 무역정책을 펼칠 것이란 기대감이 형성되면서, 그간 부진했던 주식들이 반등할 조짐이 보인다고 함
펀드 매니저들은 여전히 트럼프 대통령의 관세·이민 정책 발표를 주시하고 있지만, 조사 결과 미국 주식에서 유럽 주식으로 포트폴리오를 재배분하면서 유럽시장 비중이 큰 폭으로 상승했다고 함
BofA의 마이클 하트넷은 “만약 관세 우려가 기우로 판명된다면 위험자산 선호(risk-on)가 지속될 것이고, 그간 미국 대비 부진했던 다른 지역 증시가 뒤늦게 따라오며 상승할 수 있다”고 전함
구겐하임, '연준, 올해 매 분기 금리 인하 전망' (원문)
구겐하임 파트너스의 CIO 앤 웰시는 연준이 2025년에 매 분기 금리를 인하할 것으로 예상하며, 최대 100bp까지 인하될 수 있다고 전함
트럼프 대통령의 관세 부과는 예상보다 강하지 않을 것이며, 평균 10% 미만 인상될 것으로 예상된다고 전함
국채시장은 변동성이 커졌으나 10년물 미 국채금리가 5%를 넘어가면 매수 기회가 될 수 있다고 함
S&P 500 지수는 인공지능(AI), 에너지, 제조업 리쇼어링 호재로 2025년 말까지 8~10% 상승 가능성이 있다고 함
다만 트럼프 행정부의 정책 불확실성과 미국 경제 둔화 가능성이 추가 변수로 작용할 수 있다고 전함
글로벌 은행, '트럼프 대응, 전략 상황실' 가동 (원문)
JP모건은 트럼프 행정부의 글로벌 무역, 규제 등에 대한 초기 영향을 평가하기 위해 '전략상황실(war room)'을 가동했다고 함
JP모건의 자산·자금관리 부문장은 트럼프의 연방 공무원 재택근무 금지 등을 "친기업적 환경 조성을 위한 적절한 조치"라고 평가했으나, 스탠다드차타드 CEO는 글로벌 무역 흐름이 '격변(ructions)'을 겪을 수 있다고 경고함
한편 영국과 EU는 트럼프 행정부의 정책 방향을 지켜보며 은행 자본규제 시행을 2027년 1월로 연기하기로 함
노무라, '일본은행, 이번 주 금리 인상 전망' (원문)
노무라는 일본은행이 이번 주 금요일 기준금리를 25bp 인상할 것으로 예상된다고 전함
이후 추가 금리 인상은 매우 느리고 신중하게 진행될 것으로 보인다고 전함
트럼프 대통령 취임으로 인한 시장 불안 요인은 없었으며, 이는 금리 인상 결정에 영향을 미치지 않을 것으로 예상된다고 함
노무라는 장기적으로 일본은행의 기준금리가 1%까지 오를 수 있다고 내다보지만, 시장에 급격한 충격을 주지 않도록 신중을 기할 것으로 예상된다고 함
애플, 중국에서 4분기 판매량 18% 급감 (원문)
카운터포인트 리서치에 따르면,
애플이 4분기에 중국 내 아이폰 판매량이 전년 동기 대비 18.2% 급감하며 화웨이에 1위 자리를 내주고 3위로 밀려났다고 함
2024년 대부분 성장세를 보였던 중국 스마트폰 시장이 4분기 처음으로 판매량 감소를 기록했다고 함
스타벅스, 인력 감축 예정 (원문)
스타벅스 CEO는 내부 구조조정의 일환으로 인력 감축을 계획하고 있으며, 구체적인 안을 3월 초에 발표할 예정이라고 함
다만 매장 직원이나 근무 시간에는 영향을 주지 않을 것이라고 강조했으며, 의사 결정 속도를 높이기 위해 조직 구조를 간소화하고, 지원 팀의 역할·구조·규모를 재검토할 방침이라고 전함
미국, 조류 독감 백신 개발 위해 모더나에 5.9억 달러 지원 (원문)
미국 정부는 모더나에 조류 독감 백신 개발 가속화를 위해 5.9억 달러를 추가 지원함
이번 자금으로 mRNA-1018 백신의 후기 임상시험뿐 아니라 최대 5개 조류독감 변종에 대한 임상 확대가 가능해질 전망이라고 함
LA, 강풍으로 인해 3주째 극심한 산불 위험.... (원문)
블룸버그 통신에 따르면, 남부 캘리포니아에 초강력 산타아나 바람이 불면서, 이미 2주째 대형 산불 피해를 겪던 LA 인근 지역이 다시 극심한 산불 위험에 놓였다고 함
미국 국립기상청은 시속 최대 100마일(약 161km)에 달하는 돌풍을 예상하며 "특히 위험한” 적색경보를 발령했고, 주민들에게 산불 발생 시 즉각 대피할 준비를 당부함
유가, 트럼프 관세 연기·미국산 석유 생산 확대 계획 속 하락 (원문)
유가는 트럼프 대통령의 관세 부과 지연과 미국 석유·가스 생산 확대 계획에 하락함
IG 전략가, '"트럼프의 '첫날' 무역 조치가 즉각적으로 시행되지 않아 초기에 안도감이 있었으나, 2월부터 멕시코와 캐나다에 25% 관세를 부과할 수 있다는 소식이 전해지면서 투자심리가 급격히 악화됐다'
이 외에도 달러 강세가 유가 하락 요인으로 작용했으며, 다만 전략비축유 재비축 계획이나 베네수엘라산 석유 수입 중단 가능성은 향후 상승 요인이 될 수 있다고 함
암호화폐 (원문)
폭스비즈니스 기자 "트럼프, 암호화폐 위원회 설립 행정명령 전망"
일론 머스크 "트럼프, 실크로드 설립자 사면할 것"
트럼프, 취임 첫날 암호화폐 행정명령 無
지난 금요일 BTC ETF에 9.7억 달러 순 유입
개별 기업
📌2025년 1월 3주 차 주요 일정
이벤트
미국 대통령 취임식 (1월 21일 02시; 한국시간)
다보스 포럼 (1월 20일~1월 24일)
경제지표
S&P글로벌 제조업·서비스업 PMI, 미시간대 기대인플레이션
일본: 기준금리 결정
실적 발표
넷플릭스, 킨더모건, GE버노바, 존슨앤존슨, 3M 등
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