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바이든 행정부, AI 칩 수출에 대한 새로운 규재 발표
바이든 행정부는 엔비디아 등 AI 칩 기업을 대상으로 새로운 수출 규제를 발표함
1년 뒤 시행을 목표로 하나, 그 전에 120일간 의견 수렴을 거쳐 트럼프 대통령 당선인 취임 후 최종 적용 여부와 내용이 달라질 수 있음
컴퓨팅 파워 상한선을 정해 이를 넘길 경우 미국 정부의 보안·인권 기준 충족이 필요하며, 중국, 러시아 등 20여개국은 이러한 우회 조항 적용 제외됨
게임용·저사양 칩은 규제에서 제외되며, 이번 규제에는 처음으로 AI 모델의 핵심 작동 방식에 대한 수출도 제한 대상에 포함됨
애플 아이폰, 글로벌 시장 점유율 하락 (원문)
카운터포인티 리서치에 따르면, 애플 아이폰의 4분기 판매량이 5% 감소했다고 함
전세계 시장 점유율은 18%로 전년 대비 1% 하락함
특히 중국 시장에서 '애플 인텔리전스' 기능 부재로 인해 아이폰 16 시리즈 반응이 좋지 않았다고 함
테슬라, 글로벌 자동차 판매량에서 아우디 추월 (원문)
블룸버그 통신에 따르면,
테슬라가 2024년 글로벌 판매량이 아우디를 넘어섰다고 함 (테슬라 179만 대, 아우디 167만 대)
아우디는 유럽과 중국 시장에서의 경쟁 심화와 전기차 수요 부진으로 판매량이 감소한 반면, 테슬라는 예상보다 적은 판매량에도 불구하고 아우디를 앞질렀다고 함
테슬라 역시 처음으로 연간 판매량이 하락했으나, 여전히 전 세계 전기차 판매 1위를 지켰다고 함
유럽 최대 연기금, 테슬라 지분 매각 (원문)
유럽 최대 연기금인 네덜란드 공적연금(ABP)이 3분기에 보유하고 있던 테슬라 5억7,100만 유로(약 5.85억 달러) 규모의 지분을 전량 매각함
ABP 대변인은 일론 머스크의 보수 패키지에 문제가 있었으며, 투자 매각 결정에는 비용, 수익률 및 책임 투자 요건도 고려되었다고 함
베조스, '머스크와 트럼프 친분이 위협되지 않는다' (원문)
제프 베조스는 일론 머스크가 트럼프 대통령 당선인과의 친분을 이용해 블루 오리진을 저해할 것으로 보지 않는다며, 차기 행정부의 우주 정책에 대해 매우 낙관적이라고 전함
한편, 제프 베조스의 블루 오리진이 개발한 뉴 글렌 로켓의 첫 발사가 기술적 문제로 연기됨
TSMC, 애리조나 공장에서 4나노미터 칩 생산 시작 (원문)
로이터 통신에 따르면,
TSMC가 애리조나 공장에서 4나노 칩 생산을 시작했다고 함
지난 11월 미 상무부의 66억 달러 보조금 지원 이후 처음으로 미국 내 첨단 반도체 생산을 시작함
TSMC는 투자 규모를 650억 달러로 확대하고, 2030년까지 애리조나에 3번째 공장 건설을 계획중임
J&J, 100억 달러 규모의 인트라-셀룰러 인수 협상중 (원문)
블룸버그 통신에 따르면, (카더라)
존슨앤존슨이 중추신경제 치료제 개발사 인트라-셀룰러 테라퓨틱스(Intra-Cellular Therapies) 인수를 논의 중이라고 함
이번 주 내로 합의가 이루어질 가능성이 있으며, 성사될 경우 1년 만에 최대 규모의 바이오텍 거래가 될 전망이라고 함
브라질, 메타 '팩트체킹' 변경 관련해 72시간 내 설명 요구 (원문)
브라질 정부는 지난 금요일에 메타가 미국에서 팩트체킹 프로그램을 폐지하고, 이민 및 성 정체성 등 민감한 주제에 대한 논의 제한을 완화한 것에 대해 강하게 비판하며, 이에 대한 설명을 요구함
브라질 법무장관은 메타의 이러한 결정이 '바람개비처럼 상황에 따라 입장을 바꾼다'고 비판했고, 룰라 대통령 또한 이를 심각한 문제라고 지적함
미국, '중국 조선업' 제재 가능성 시사 (원문)
로이터 통신에 따르면, (카더라)
바이든 행정부가 중국의 조선업 불공정 행위에 대한 조사 결과를 발표할 예정이라고 함
조사 결과, 중국이 조선·해운·물류 산업에서 세계적 지위를 확보하기 위해 불공정한 관행을 사용해 왔다고 결론을 내렸다고 함
LA 산불, 이번 주 강풍 예상... (원문)
블룸버그 통신에 따르면,
남부 캘리포니아에 이번 주 초 최소 두 차례 강력하고 건조한 산타아나(Santa Ana) 바람이 불어닥쳐, 이미 진행 중인 팔리세이즈(Palisades) 화재와 이튼(Eaton) 화재 진화에 큰 부담이 될 것으로 전망된다고 함
기존 산불로 인해 LA 퍼시픽 팔리세이즈와 알타데나 지역에서 24명 사망, 건물 12,000채 이상이 소실되었으며, 현재까지 약 38,000에이커가 불에 탐
국립기상청은 말리부(Malibu), 샌퍼낸도 밸리, 벤투라 카운티 일부 지역에 대해 가장 높은 단계 경보를 발령함
산불 피해 추정액은 기존 1,350억~1,500억 달러에서 최대 2,750억 달러까지 상향될 것으로 예상되며, 이는 LA 지역에서 1994년 노스리지 지진 이후 가장 심각한 자연재해로 꼽힘
다이먼, '관세가 경쟁·안보 문제 해결에 도움 줄 수 있어' (원문)
JP모건의 제이미 다이먼 CEO는 관세가 적절히 사용될 경우 불공정 경쟁과 국가 안보 문제 해결에 도움이 될 수 있다고 전함
그러나, 다른 정책들처럼 잘못 사용하면 피해를 줄 수 있다 고 경고하면서, 트럼프 대통령 당선과 관세에 대해 직접 논의한 적은 없다고 전함
다이먼은 또한, 현 상황을 2차 세계대전 이후 가장 불안정한 지정학적 시기라고 강조하며, 트럼프 측에 정치적 입장과 무관하게 올바른 정책을 펼쳐야 한다고 전함
S&P500, 국채 금리 상승에 위협..? (원문)
블룸버그 통신에 따르면, S&P 500 지수는 2023년과 2024년에 50% 이상 상승하며 약 18조 달러의 시가총액을 더했지만, 최근 장기 국채 금리(특히 10년물의 5% 돌파 여부)가 주식시장 랠리를 위협하는 주요 변수로 부상하고 있다고 함
증시는 그동안 트럼프의 감세 공약과 AI 기대감에 집중하며 채권시장의 경고를 무시해왔으나, 최근 금리 상승으로 인한 리스크가 부각되고 있음
S&P 500의 수익률이 10년물 국채 수익률보다 1% 낮은 상황(2002년 이후 처음)으로, 안전자산인 국채의 투자 매력도가 높아지고 있음
시장 전문가들은 10년물 금리가 5%를 돌파할 경우 주식시장이 10% 정도 조정받을 수 있다고 경고하고 있음
마이클 윌슨, '달러 강세로 기업 이익 격차 확대 전망' (원문)
모건스탠리의 마이클 윌슨은 달러 강세로 인해 기업들의 실적 격차가 커질 것이라고 전함
특히 해외 매출 비중이 낮은 기업일수록 달러 강세의 영향을 덜 받아 실적이 좋을 것으로 예상된다고 함
다만 견조한 국내 수요가 달러 상승을 이끄는 한, S&P 500 지수 전체 실적은 크게 흔들리지 않을 수 있다고 강조함
골드만삭스, '4분기 어닝서프라이즈 감소 전망'
골드만삭스의 데이비드 코스틴은 미국 4분기 실적이 양호할 것으로 예상되지만, 최근 보다 높아진 시장 기대치 때문에 실제 어닝 서프라이즈(추정치 상회 폭)는 감소될 것으로 전망된다고 함
S&P 500 기업들의 4분기 EPS가 전년 대비 8% 성장 예상된다고 함
업종별로 보면 커뮤니케이션·정보기술 강세, 에너지 약세 전망된다고 함
달러 강세, 경제성장 둔화가 잠재적 악재로 작용할 수 있으며, 4분기 실적 발표가 마무리된 후 2025년 S&P 500 이익 성장률을 재평가 할 계획이라고 함
중국, 정책 우선순위를 소비로 전환 (원문)
중국인민은행(PBOC) 총재는 아시아금융 포럼에서
거시경제 정책의 우선순위를 기존 '투자 중심'에서 '투자와 소비 병행' 체제로 전환하겠다고 전함
소비 진작을 위해 소비자 보조금 확대, 사회보장 개선 등을 추진할 것이며, 내수 부족(특히 소비 수요)과 낮은 물가 수준이 중국 경제의 주요 과제라고 지적함
중국 무역 흑자 1조 달러로 급증 (원문)
중국 무역수지 흑자가 2024년 9,920억 달러로 사상 최대치를 기록함
이는 수출 호조와 수입 부진이 주된 원인이며, 12월 수출은 11% 증가한 3,360억 달러를 기록함
트럼프 대통령 당선인의 추가 관세 부과에 대비해 선제적으로 수출을 늘린 것으로 분석됨
유가, 러시아산 원유 공급 차질 전망에 급등 (원문)
유가는 러시아에 대한 미국의 제재 강화와 이에 따른 인도·중국 등 주요 구매국의 수입 차질 우려로, 약 4~5개월 만에 최고치를 기록함
미국은 러시아 주요 원유 생산업체와 최대 150~180여 척의 선박을 제재 대상으로 지정함
모건스탠리, '예상보다 광범위한 제재로, 단기적이나마 공급 감소 위험이 커졌다'
암호화폐 (원문)
JP모건 CEO "암호화폐, 내재 가치 없어...도입 안 한다"
10X 리서치, "美 금리 속도조절론에 암호화폐 작년 말 상승분 반납"
FTX 채권자 대표 "FTX 첫 상환, 2월 시작 전망"
美 BTC 현물 ETF, 지난 주 3.13억 달러 순유입
메타 'BTC 채택' 주주 제안서 제출
개별 기업
📌2025년 1월 2주 차 주요 일정
1. 경제지표
소비자물가지수(CPI), 생산자물가지수 (PPI), 소매판매 등
2. 실적 발표
TSMC, JP모건, Citi, 뱅크오브아메리카, 유나이티드헬스 등
3. 연준
카시카리, 윌리엄스, 굴스비, 슈미드 총재
4. 이벤트
JP모건 헬스케어 컨퍼런스 (1월 13일~ 1월 16일)
Needham 성장 컨퍼런스 (1월 14일~1월 17일)
월간 옵션 만기 (1월 17일)
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