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골드만삭스, '헤지펀드 ETF 공매도 2021년 이후 최대 규모'
골드만삭스 프라임 브로커리지에 따르면,
12월 미국 증시 랠리가 주춤하면서 헤지펀드들이 미국 ETF에 대한 공매도 포지션을 2021년 이후 최대 규모로 늘렸다고 함
12월 초반에는 지수·ETF 등 매크로 상품이 순매수 기조를 보였으나, 연말로 갈수록 매도세가 커졌다고 함
공매도(숏) 포지션이 크게 늘어난 분야는 대형주·소형주, 헬스케어, 회사채ETF 등이라고 함
헤지펀드는 12월에 글로벌 주식을 순매수하기는 했으나, 롱·숏 양쪽 모두 거래 규모가 큰 편이었다고 함
미국 주식 자금 유입, 국채금리 상승에 '냉각' (원문)
로이터 통신에 따르면,
1월 1일까지 한 주간 미국 주식형 펀드로 유입된 자금은 4억9,000만 달러에 그쳐, 직전 주 204억6,000만 달러 대비 크게 감소했다고 함
미 국채 금리 상승(10년물 4.641%로 5월 2일 이후 최고치 기록)과 연말 차익 실현, 올해 연준의 금리인하 속도 둔화 우려 등이 복합적으로 작용했다고 함
대형주·멀티캡 펀드에는 각각 54억 달러, 8.4억 달러 순유입된 반면, 스몰캡·미드캡 펀드에서는 각각 16.7억 달러, 4.85억 달러 순유출 발생함
머니마켓펀드(MMF)에는 안전자산 선호 심리에 힘입어 545.9억 달러가 유입 됨(4주 만에 최대치)
기술주 대부분 고평가.. 한 종목은 의외로 예외? (원문)
배런스에 따르면,
빅테크 주식 그룹을 이제 BATMMAAN(브로드컴, 애플, 테슬라, 마이크로소프트, 메타, 알파벳, 아마존, 엔비디아)이라고 부르는 것이 적절하다고 함
해당 회사는 모두 시가총액 1조 달러가 넘으며, 2024년에 S&P 500 지수 상승률(23%)을 크게 웃도는 평균 66% 상승률을 기록함
PEG 비율 (P/E를 예상 성장률로 나눈 값) 분석 결과, 8개 기업 중 엔비디아만 1 미만(0.6)으로 저평가됐으며, 테슬라는 3.2로 가장 높은 고평가 상태로 나타남
✔ PEG(주가 수익 성장 비율)는 피터 린치가 고안한 지표로, P/E를 향후 이익성장률로 나눈 값이 1보다 낮으면 저평가, 1을 초과하면 고평가 가능성이 있음을 시사함
바이든, US 스틸 매각 차단 예정? (원문)
블룸버그 통신에 따르면, (카더라)
바이든 대통령이 니폰스틸의 US스틸 인수(141억 달러 규모)를 금요일에 저지할 예정이라고 함
일라이 릴리, 체중감량제 복제약 관련 소송 참여 요청 (원문)
로이터 통신에 따르면,
일라이 릴리가 조제약국 단체가 FDA를 상대로 제기한 소송에서 FDA 측에 참여를 요청함
해당 소송은 일라이 릴리의 체중 감량 및 당뇨병 치료제 공급 부족이 해소되었다는 FDA의 결정에 조제 약국들이 반발하며 제기한 것임
힌덴버그 리서치, '카바나' 공매도!? (원문)
공매도 전문기관 힌덴버그 리서치가 중고차 판매업체 카바나를 공매도하며 내부자 거래 및 회계 조작 의혹을 제기함
힌덴버그는 카바나가 8억 달러 규모의 대출채권을 공개되지 않은 관련 당사자에게 매각하고 회계 조작과 느슨한 대출 심사를 통해 수익을 부풀렸다고 주장함
테슬라, 2024년 글로벌 판매 ↓ 중국 판매량 사상 최고 기록… (원문)
로이터 통신에 따르면,
테슬라는 2024년 글로벌 판매량이 사상 처음으로 1.1% 감소한 반면 중국에서는 전년 대비 8.8% 증가(65만7천 대 이상)하며 역대 최고치를 기록했다고 함
유럽 보조금 축소, 미국 내 저가 하이브리드 선호 증가, 중국 BYD 등과의 경쟁 심화가 글로벌 판매량 감소에 주요 원인이 된 것으로 분석되고 있음
컨스텔레이션 에너지, 미 정부와 10억 달러 계약 체결 (원문)
컨스텔레이션 에너지가 미국 정부와 10년간 10억 달러 규모의 원자력 발전 공급 계약을 체결함
미국 연방조달청(GSA)과의 계약으로 13개 이상의 연방 기관에 전력을 공급 예정임
CES, 신기술 공개 속 관세 우려 부각될 듯 (원문)
로이터 통신에 따르면,
CES 2025에서 자동차·IT 기업들이 신기술을 선보일 예정이지만, 트럼프 차기 행정부의 관세 정책이 새로운 핵심 이슈로 떠오를 전망이라고 함
엔비디아의 젠슨 황 CEO를 비롯해 델타항공, 볼보그룹, 파나소닉 등 기업 CEO들이 참석해 AI·자율주행 등 첨단 기술을 다룰 예정임
특히 트럼프의 멕시코·캐나다·중국 등 수입품 관세 부과 공약으로 인해, 공급망 재편과 비용 상승 대응 방안이 주요 논의 주제로 부상할 것으로 예상된다고 함
미국 주택담보대출 금리 7% 근접... (원문)
미국 주택담보대출 금리가 6개월 만에 최고치를 기록함
30년 만기 고정금리 주택담보대출 평균 금리가 6.91%로, 7월 초 이후 최고치를 기록함
연준의 금리 인하에도 불구하고 국채 금리 상승과 트럼프 당선인의 정책에 대한 우려 때문으로 분석됨
미국 주간 실업수당 청구 건수 8개월 만에 최저치.. (원문)
미국 신규 실업수당 청구 건수가 8개월 만에 최저치를 기록함
이는 연말 변동성을 감안해도 고용 시장이 안정적으로 유지되고 있음을 시사함
하지만 일부 실업자들은 실업 기간의 중앙값이 3년 만에 최고치에 근접하는 등 장기간 실업 상태를 겪고 있음
중국 내 해외 스마트폰 출하량 급감 (원문)
중국정보통신기술연구원(CAICT)의 데이터에 따르면,
11월 중국 내 애플의 아이폰을 포함한 해외 브랜드 스마트폰 출하량이 전년 동기 대비 47.4% 감소했다고 함
11월 중국 내 전체 스마트폰 출하량은 전년 동기 대비 5.1% 감소한 2,961만대를 기록함
중국, 소비 지출 증진 위해 스마트폰 구매 보조금 지급 (원문)
블룸버그 통신에 따르면,
중국 정부가 기존에 가전제품·자동차에 적용해온 ‘교체 보조금’을 스마트폰·태블릿·스마트워치 등 개인용 전자기기로 확대할 예정이라고 함
이는 코로나19 이후 소비 심리가 위축되고 미국의 관세 부과 등 대외 불확실성이 커지는 가운데, 국내 소비를 진작하고 경기를 부양하기 위한 조치인 것으로 분석됨
중국, 배터리·핵심 광물 기술 수출 규제 강화 (원문)
로이터 통신에 따르면, 중국 상무부는 배터리 부품 제조 및 리튬·갈륨 가공에 쓰이는 일부 기술의 수출 제한안을 발표하고, 이에 대한 의견을 2월 1일까지 수렴 중이라고 함
이는 중국이 세계 시장에서 우세를 점하고 있는 리튬 가공 분야에서 점유율을 유지하고 자국 배터리 공급망을 보호하기 위한 의도로 해석된다고 함
FBI, 뉴올리언스와 라스베가스 연관 없다..? (원문)
2025년 1월 1일 미국 뉴올리언스와 라스베이거스에서 몇 시간 간격으로 사건이 발생함
뉴올리언스 테러는 새해맞이 군중으로 붐비는 거리에 트럭이 돌진해 15명이 사망, 30여 명이 부상당함
용의자는 현장에서 사살되었고, 차량 안에서 ISIS 깃발이 발견됨; 수사당국은 단독 범행을 저질렀으며, ISIS의 직접 지시를 받았다는 증거는 아직 찾지 못했다고 전함
라스베가스 사건에서는 트럼프 라스베이거스 호텔 외부에서 테슬라 사이버트럭이 폭발해 운전자가 사망, 7명이 부상당함
용의자는 미 육군 복무 중 휴가 상태였으며, 폭발 전 스스로 총격을 가한 상처(자살 총상)를 입은 것으로 조사됨
FBI는 두 사건을 연관 지을 만한 결정적 단서를 아직 찾지 못했다고 전함
유가, 중국 경제 우려에 주춤.. (원문)
유가는 중국 경제 부진에 대한 우려로 3개월 만에 최고치에서 하락 함
스톤X 애널리스트, '중국 경제가 2025년 유가 전망에서 중요한 역할을 할 것으로 예상되며, 정부의 부양책에 대한 기대가 높아지고 있다'
암호화폐 (원문)
전날 美 ETH 현물 ETF 7751만 달러 순유출
전날 美 BTC 현물 ETF 2.41억 달러 순유출
전날 블랙록 BTC 현물 ETF, 역대 최대 순유출...3.31억 달러
$19.3억 상당 BTC 옵션 만기
개별 기업
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