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연준 금리 인하 준비 중 - 첫 인하 규모는 불확실 (원문)
연준의 비공식 대변이라고 불리는 WSJ의 닉 티미라오스 기자는 '연준 금리 인하 준비 중 - 첫 인하 규모는 불확실' 이라는 기사에,
연준은 이번 주 회의에서 금리 인하를 준비하고 있습니다. 목표는 물가 상승 압력이 완화된 상황에서 견고한 고용 시장을 유지하는 것입니다.
현재 50bp 또는 25bp 인하할지 여부는 파월 의장이 위원들을 어떻게 이끌어가는지에 달려 있습니다.
최근 경제 데이터는 인플레이션이 연준의 목표치인 2%를 향해 꾸준히 하락하고 있음을 보여주지만, 고용 시장은 둔화되고 있습니다.
전 연준 고문 윌리엄 잉글리시는 "이번 회의에서 주요 문제는 연준이 위험 균형에 대해 어떻게 생각하느냐이다. 현재 인플레이션보다 성장과 고용에 대해 더 걱정한다면 50bp의 더 큰 인하로 약간의 보험을 들고 싶을 것이다"라고 전했습니다.
반면, 경제가 근본적으로 괜찮거나 너무 빠른 금리 인하는 위험 감수를 부추겨 인플레이션을 지속시킬 수 있다는 우려도 있습니다.
투자자들은 최근까지 25bp 인하를 예상했지만, 최근 고용 시장 데이터 악화로 50bp 인하 가능성도 높아졌습니다.
연준 위원들은 금리 인상 또는 인하를 25bp씩 점진적으로 진행하는 경향이 있지만, 필요하다고 판단될 경우 더 큰 폭으로 조정하기도 합니다.
이번 주 금리 결정은 연말 금리에 대한 연준 관리들의 전망을 보여주는 점도표 업데이트를 포함하며, 올해 남은 두 차례의 회의에 대한 이례적으로 구체적인 전망을 제공할 것입니다. 만약 더 많은 위원들이 올해 총 1%p(100bp) 인하를 예상한다면, 이는 적어도 올해 한 번은 0.5%p(50bp) 인하를 단행할 가능성이 높다는 것을 의미합니다.
이번 주 결정은 근소한 차이로 이루어질 가능성이 있어, 파월 의장은 정책에 투표하는 12명의 위원 중 최소 한 명의 반대에 직면할 수 있습니다.
미국과 일본, 중국 기술 수출 제한 협정 근접 (원문)
파이낸셜 타임즈에 따르면, (카더라)
미국과 일본은 중국의 일본 기업에 대한 보복 위협에도 불구하고 중국의 반도체 산업에 대한 기술 수출을 제한하는 협정에 근접했다고 함
인텔 파운드리 사업부, 아마존 맞춤형 칩 제작 계약 체결 (원문)
인텔은 아마존의 클라우드 서비스(AWS) 부서와 맞춤형 인공지능(AI) 칩 생산 및 설계 서비스 계약을 체결 함
AWS는 인텔의 18A 공정을 이용해 AI 패브릭 칩을 생산할 예정이며, 향후 18AP와 14A 제조 공정을 통한 추가 칩 설계를 인텔에 의뢰할 계획이라고 함
인텔은 비용 절감 및 사업 회복 계획을 발표하며, 프로그래머블 칩 사업부인 알테라 지분 매각과 독일 반도체 공장 건설을 2년간 중단하고, 폴란드 프로젝트도 일시 중단할 예정이라고 전함
미국 내 확장 계획은 변함이 없으며, 파운드리 사업을 독립 자회사로 설립하고 외부 자본 유치 가능성도 열어둘 계획이라고 함
또한, CPU 핵심 기술에 우선순위를 두고 조직 개편을 진행하며, 미국 CHIPS Act 일환으로 최대 30억 달러의 자금을 지원 받음
인텔은 15,000명의 직원에 대한 해고 통보를 10월 중순에 보낼 계획이라고 함
마이크로소프트, 600억 달러 규모의 자사주 매입 승인 (원문)
마이크로소프트는 최대 600억 달러 규모의 자사주 매입 프로그램을 승인하고, 분기 배당금을 10% 인상함
AI 관련 비용으로 인해 6월로 끝난 분기의 자본 지출이 77.6% 증가했으며, 2025년 회계연도 하반기에 Azure 클라우드 사업의 성장이 가속화될 것으로 예상하고 있음
에실로룩소티카, 메타와 스마트 안경 파트너십 확대 (원문)
에실로룩소티카와 메타는 스마트 안경 개발을 위한 파트너십을 연장하여 향후 10년간 협력을 지속할 예정이라고 함
양사는 2019년부터 레이밴 스마트 안경 개발에 협력해왔으며, 최신 버전은 초기 모델보다 높은 판매 성과를 보임
IDC, 'VR 및 AR 헤드셋 수요 급증 예상' (원문)
시장조사 기관 IDC에 따르면,
AR 및 VR 헤드셋 출하량은 저렴한 가격과 AI 기능 추가로 2025년에는 전년 대비 41.4% 증가할 것으로 예상된다고 함
2분기 출하량은 높은 가격과 경기 침체로 인해 전년 대비 28.1% 감소했지만, 시장은 2028년까지 2,290만 대로 확장될 전망이라고 함
아마존, 내년부터 주 5일 사무실 출근 의무화 (원문)
아마존은 내년부터 주 5일 사무실 출근을 의무화할 예정이며, 이는 기존 정책보다 강화된 것이라고 함
아마존 CEO는 이러한 변화가 혁신, 협업, 연결을 위해 필요하다고 강조 함
스마트시트, 80억 달러에 매각 임박!? (원문)
로이터 통신에 따르면, (카더라)
비스타 에쿼티 파트너스와 블랙스톤이 협업 소프트웨어 업체 '스마트시트'를 약 80억 달러에 인수하기 위한 협상을 진행 중이라고 함
만약 협상이 타결된다면, 이번 거래는 올해 가장 큰 규모의 기업 인수 후 비상장 전환 거래 중 하나가 될 것이라고 함
스타벅스 북미 대표, 취임 5개월 만에 은퇴 (원문)
스타벅스 북미 CEO 마이클 콘웨이가 대표 취임 5개월 만에 은퇴할 예정이라고 함
이는 신임 CEO 브라이언 니콜의 미국 시장 중심 혁신 계획과 맞물려 주목받고 있음; 콘웨이의 은퇴 후 북미 CEO 자리는 충원하지 않으며, 북미 소매 운영 책임자가 직접 브라이언 니콜에게 보고할 예정이라고 함
타파웨어, 파산 신청 계획 (원문)
블룸버그 통신에 따르면, (카더라)
수십 년간 식품 저장 용기의 대명사였던 타파웨어 브랜드가 수년간 수요 감소로 인해 사업 회복에 어려움을 겪은 후, 이번 주에 파산 신청을 준비하고 있다고 함
타파웨어는 작년에 CEO와 이사진을 교체하고, 올해 6월에는 미국 내 유일한 공장을 폐쇄하는 등 사업 회생을 위해 노력했지만, 상황은 계속 악화되었다고 함
보잉, 채용 동결 및 일시 해고 검토 (원문)
보잉이 3만 명 이상의 노동자 파업이 4일째로 접어들면서 비용 절감을 위해 채용 동결과 일시 해고를 검토 하고 있다고 함
이번 파업은 보잉 737 시리즈 생산을 중단시켜 회사의 회복에 심각한 위협이 되고 있음
오리건주, 존슨앤존슨 2.6억 달러 배상 평결 재심 명령 (원문)
오리건주 판사가 존슨앤존슨의 탈크 파우더 흡입으로 중피종에 걸렸다고 주장하는 여성이 제기한 소송에서, 존슨앤존슨에 대한 2억 6천만 달러의 배상 판결을 뒤집고 재심을 명령 함
존슨앤존슨은 평결이 원고 측 변호사의 중대한 오류와 법이나 과학에 근거하지 않았다며 환영했지만, 원고 측은 항소할 계획이라고 함
BofA 설문 조사: 6월 이후 처음으로 투자 심리 개선 (원문)
뱅크오브아메리카의 설문 조사에 따르면, 투자자들은 연준의 금리 인하가 경기 연착륙을 이끌 것이라는 기대감에 6월 이후 처음으로 투자 심리가 개선되었다고 함
펀드 매니저들의 79%는 금리 인하가 경제를 지지해 연착륙을 가능하게 할 것으로 기대하고 있지만, 투자자들의 위험 선호도는 11개월 만에 최저 수준을 기록함
투자자들은 유틸리티와 같은 채권 대체재 섹터에 대한 투자 비중을 늘리고, 경기 호황에서 혜택을 받는 섹터에서는 비중을 줄이고 있음
기술주에 대한 투자 비중은 4월 이후 가장 낮은 수준이며, 에너지 섹터는 2020년 12월 이후 가장 낮은 비중을 차지하고 있다고 함
투자자의 약 52%는 향후 18개월 내에 미국 경제가 경기 침체를 겪지 않을 것으로 보고 있으며, 설문 조사에서 가장 큰 위험 요인으로는 미국 경기 침체, 지정학적 갈등, 인플레이션 가속화 등을 꼽았다고 함
헤지펀드, 엔화 매수에 대한 입장 엇갈려.. (원문)
블룸버그 통신에 따르면,
미국 연준(Fed)과 일본은행(BOJ)의 금리 결정을 앞두고, 레버리지 펀드들 사이에서 엔화 포지션에 대한 견해 차이가 나타나고 있다고 함
일부 투자자들은 연준의 큰 폭의 금리 인하를 기대하며 엔화 매수 포지션을 유지하거나 늘리고 있는 반면, 다른 투자자들은 최근 엔화 강세에 따른 수익실현을 하며 포지션을 축소하고 있음
엔화는 이번 달 달러 대비 4% 이상 상승했지만, 연준의 금리 인하 폭이 예상보다 작을 경우 달러가 반등할 수 있다는 위험도 존재한다고 함
일본 개인투자자, 엔화 140엔 돌파하자 엔화 매수 포지션 축소 (원문)
블룸버그 통신에 따르면,
일본의 외환 마진 트레이더들은 월요일 엔화가 1년 만에 처음으로 달러당 140엔이라는 심리적 저항선을 돌파하는 강세를 보이자 엔화 매수 포지션을 청산했다고 함
도쿄금융거래소 데이터에 따르면, 엔화의 순매수 포지션은 4개월 만에 최저 수준으로 감소하고, 달러 매수 및 엔화 매도 포지션은 증가했다고 함
개인 투자자들은 종종 반대 포지션을 취하는 경향이 있는데, 전문가들은 통화정책 차이로 인해 엔화가 계속 절상될 가능성이 높다고 전망 함
골드만삭스, 금 가격 강세 전망 유지 (원문)
골드만삭스는 이번 주 연준의 금리 인하 가능성과 중앙은행의 금 수요 증가를 이유로 금 가격에 대한 낙관적인 전망을 유지하고 있다고 함
골드만삭스는 연준이 25bp 인하를 할 경우 금 가격에 단기 하락 위험이 있을 수 있지만, 2025년 초까지 온스당 2,700달러를 목표로 하고 있다고 예측하고 있음
미국의 생산 우려가 중국의 부진한 수요가 상쇄하며 보합세 (원문)
유가는 허리케인 프랜신 이후 생산 우려와 미국 원유 재고 감소 전망에 힘입어 전날 상승후 안정세를 유지하고 있음
Onxy Capital, '주말 동안 중국에서 또 한 번의 약한 경제 데이터가 나오면서 상승세가 제한되었지만, 연준이 정책 금리를 인하함에 따라 일부 수익성이 높은 단기 매도 포지션을 이익 실현으로 청산될 것으로 예상된다'
암호화폐 (원문)
美 ETH 현물 ETF, 9/16 $951만 순유출
美 BTC 현물 ETF, 9/16 $1,287만 순유입
분석 "BTC, 금리인하 후 최대 $65,000까지 상승 가능"
도널드 트럼프 "암호화폐 개발자들, 대선 낙선시 지옥에서 살게 될 것"
마이크로스트래티지, BTC 전체 공급량의 1.17% 보유
개별 기업
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