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연준 금리 인하 준비 중 - 첫 인하 규모는 불확실 (원문)

(source: WSJ)

(source: Reuters)

연준의 비공식 대변이라고 불리는 WSJ의 닉 티미라오스 기자는 '연준 금리 인하 준비 중 - 첫 인하 규모는 불확실' 이라는 기사에,

• 연준은 이번 주 회의에서 금리 인하를 준비하고 있습니다. 목표는 물가 상승 압력이 완화된 상황에서 견고한 고용 시장을 유지하는 것입니다.

• 현재 50bp 또는 25bp 인하할지 여부는 파월 의장이 위원들을 어떻게 이끌어가는지에 달려 있습니다.

• 최근 경제 데이터는 인플레이션이 연준의 목표치인 2%를 향해 꾸준히 하락하고 있음을 보여주지만, 고용 시장은 둔화되고 있습니다.

• 전 연준 고문 윌리엄 잉글리시는 "이번 회의에서 주요 문제는 연준이 위험 균형에 대해 어떻게 생각하느냐이다. 현재 인플레이션보다 성장과 고용에 대해 더 걱정한다면 50bp의 더 큰 인하로 약간의 보험을 들고 싶을 것이다"라고 전했습니다.

• 반면, 경제가 근본적으로 괜찮거나 너무 빠른 금리 인하는 위험 감수를 부추겨 인플레이션을 지속시킬 수 있다는 우려도 있습니다.

• 투자자들은 최근까지 25bp 인하를 예상했지만, 최근 고용 시장 데이터 악화로 50bp 인하 가능성도 높아졌습니다.

• 연준 위원들은 금리 인상 또는 인하를 25bp씩 점진적으로 진행하는 경향이 있지만, 필요하다고 판단될 경우 더 큰 폭으로 조정하기도 합니다.

• 이번 주 금리 결정은 연말 금리에 대한 연준 관리들의 전망을 보여주는 점도표 업데이트를 포함하며, 올해 남은 두 차례의 회의에 대한 이례적으로 구체적인 전망을 제공할 것입니다. 만약 더 많은 위원들이 올해 총 1%p(100bp) 인하를 예상한다면, 이는 적어도 올해 한 번은 0.5%p(50bp) 인하를 단행할 가능성이 높다는 것을 의미합니다.

• 이번 주 결정은 근소한 차이로 이루어질 가능성이 있어, 파월 의장은 정책에 투표하는 12명의 위원 중 최소 한 명의 반대에 직면할 수 있습니다.

미국과 일본, 중국 기술 수출 제한 협정 근접 (원문)

(source: Reuters)

(source: Reuters)

파이낸셜 타임즈에 따르면, (카더라)

• 미국과 일본은 중국의 일본 기업에 대한 보복 위협에도 불구하고 중국의 반도체 산업에 대한 기술 수출을 제한하는 협정에 근접했다고 함

인텔 파운드리 사업부, 아마존 맞춤형 칩 제작 계약 체결 (원문)

(source: Reuters)

(source: Reuters)

인텔은 아마존의 클라우드 서비스(AWS) 부서와 맞춤형 인공지능(AI) 칩 생산 및 설계 서비스 계약을 체결 함

• AWS는 인텔의 18A 공정을 이용해 AI 패브릭 칩을 생산할 예정이며, 향후 18AP와 14A 제조 공정을 통한 추가 칩 설계를 인텔에 의뢰할 계획이라고 함

• 인텔은 비용 절감 및 사업 회복 계획을 발표하며, 프로그래머블 칩 사업부인 알테라 지분 매각과 독일 반도체 공장 건설을 2년간 중단하고, 폴란드 프로젝트도 일시 중단할 예정이라고 전함

• 미국 내 확장 계획은 변함이 없으며, 파운드리 사업을 독립 자회사로 설립하고 외부 자본 유치 가능성도 열어둘 계획이라고 함

• 또한, CPU 핵심 기술에 우선순위를 두고 조직 개편을 진행하며, 미국 CHIPS Act 일환으로 최대 30억 달러의 자금을 지원 받음

• 인텔은 15,000명의 직원에 대한 해고 통보를 10월 중순에 보낼 계획이라고 함

마이크로소프트, 600억 달러 규모의 자사주 매입 승인 (원문)

(source: Reuters)

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마이크로소프트는 최대 600억 달러 규모의 자사주 매입 프로그램을 승인하고, 분기 배당금을 10% 인상함

• AI 관련 비용으로 인해 6월로 끝난 분기의 자본 지출이 77.6% 증가했으며, 2025년 회계연도 하반기에 Azure 클라우드 사업의 성장이 가속화될 것으로 예상하고 있음

에실로룩소티카, 메타와 스마트 안경 파트너십 확대 (원문)

(source: Reuters)

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에실로룩소티카와 메타는 스마트 안경 개발을 위한 파트너십을 연장하여 향후 10년간 협력을 지속할 예정이라고 함

• 양사는 2019년부터 레이밴 스마트 안경 개발에 협력해왔으며, 최신 버전은 초기 모델보다 높은 판매 성과를 보임

IDC, 'VR 및 AR 헤드셋 수요 급증 예상' (원문)

(source: Reuters)

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시장조사 기관 IDC에 따르면,

AR 및 VR 헤드셋 출하량은 저렴한 가격과 AI 기능 추가로 2025년에는 전년 대비 41.4% 증가할 것으로 예상된다고 함

• 2분기 출하량은 높은 가격과 경기 침체로 인해 전년 대비 28.1% 감소했지만, 시장은 2028년까지 2,290만 대로 확장될 전망이라고 함

아마존, 내년부터 주 5일 사무실 출근 의무화 (원문)

(source: Reuters)

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아마존은 내년부터 주 5일 사무실 출근을 의무화할 예정이며, 이는 기존 정책보다 강화된 것이라고 함

• 아마존 CEO는 이러한 변화가 혁신, 협업, 연결을 위해 필요하다고 강조 함

스마트시트, 80억 달러에 매각 임박!? (원문)

(source: Reuters)

(source: Reuters)

로이터 통신에 따르면, (카더라)

비스타 에쿼티 파트너스와 블랙스톤이 협업 소프트웨어 업체 '스마트시트'를 약 80억 달러에 인수하기 위한 협상을 진행 중이라고 함

• 만약 협상이 타결된다면, 이번 거래는 올해 가장 큰 규모의 기업 인수 후 비상장 전환 거래 중 하나가 될 것이라고 함

스타벅스 북미 대표, 취임 5개월 만에 은퇴 (원문)

(source: Reuters)

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스타벅스 북미 CEO 마이클 콘웨이가 대표 취임 5개월 만에 은퇴할 예정이라고 함

• 이는 신임 CEO 브라이언 니콜의 미국 시장 중심 혁신 계획과 맞물려 주목받고 있음; 콘웨이의 은퇴 후 북미 CEO 자리는 충원하지 않으며, 북미 소매 운영 책임자가 직접 브라이언 니콜에게 보고할 예정이라고 함

타파웨어, 파산 신청 계획 (원문)

(source: Bloomberg)

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블룸버그 통신에 따르면, (카더라)

수십 년간 식품 저장 용기의 대명사였던 타파웨어 브랜드가 수년간 수요 감소로 인해 사업 회복에 어려움을 겪은 후, 이번 주에 파산 신청을 준비하고 있다고 함

• 타파웨어는 작년에 CEO와 이사진을 교체하고, 올해 6월에는 미국 내 유일한 공장을 폐쇄하는 등 사업 회생을 위해 노력했지만, 상황은 계속 악화되었다고 함

보잉, 채용 동결 및 일시 해고 검토 (원문)

(source: Reuters)

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보잉이 3만 명 이상의 노동자 파업이 4일째로 접어들면서 비용 절감을 위해 채용 동결과 일시 해고를 검토 하고 있다고 함

• 이번 파업은 보잉 737 시리즈 생산을 중단시켜 회사의 회복에 심각한 위협이 되고 있음

오리건주, 존슨앤존슨 2.6억 달러 배상 평결 재심 명령 (원문)

(source: Reuters)

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오리건주 판사가 존슨앤존슨의 탈크 파우더 흡입으로 중피종에 걸렸다고 주장하는 여성이 제기한 소송에서, 존슨앤존슨에 대한 2억 6천만 달러의 배상 판결을 뒤집고 재심을 명령 함

• 존슨앤존슨은 평결이 원고 측 변호사의 중대한 오류와 법이나 과학에 근거하지 않았다며 환영했지만, 원고 측은 항소할 계획이라고 함

BofA 설문 조사: 6월 이후 처음으로 투자 심리 개선 (원문)

(source: Bloomberg)

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뱅크오브아메리카의 설문 조사에 따르면, 투자자들은 연준의 금리 인하가 경기 연착륙을 이끌 것이라는 기대감에 6월 이후 처음으로 투자 심리가 개선되었다고 함

• 펀드 매니저들의 79%는 금리 인하가 경제를 지지해 연착륙을 가능하게 할 것으로 기대하고 있지만, 투자자들의 위험 선호도는 11개월 만에 최저 수준을 기록함

• 투자자들은 유틸리티와 같은 채권 대체재 섹터에 대한 투자 비중을 늘리고, 경기 호황에서 혜택을 받는 섹터에서는 비중을 줄이고 있음

• 기술주에 대한 투자 비중은 4월 이후 가장 낮은 수준이며, 에너지 섹터는 2020년 12월 이후 가장 낮은 비중을 차지하고 있다고 함

• 투자자의 약 52%는 향후 18개월 내에 미국 경제가 경기 침체를 겪지 않을 것으로 보고 있으며, 설문 조사에서 가장 큰 위험 요인으로는 미국 경기 침체, 지정학적 갈등, 인플레이션 가속화 등을 꼽았다고 함

헤지펀드, 엔화 매수에 대한 입장 엇갈려.. (원문)

(source: Bloomberg)

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블룸버그 통신에 따르면,

미국 연준(Fed)과 일본은행(BOJ)의 금리 결정을 앞두고, 레버리지 펀드들 사이에서 엔화 포지션에 대한 견해 차이가 나타나고 있다고 함

• 일부 투자자들은 연준의 큰 폭의 금리 인하를 기대하며 엔화 매수 포지션을 유지하거나 늘리고 있는 반면, 다른 투자자들은 최근 엔화 강세에 따른 수익실현을 하며 포지션을 축소하고 있음

• 엔화는 이번 달 달러 대비 4% 이상 상승했지만, 연준의 금리 인하 폭이 예상보다 작을 경우 달러가 반등할 수 있다는 위험도 존재한다고 함

일본 개인투자자, 엔화 140엔 돌파하자 엔화 매수 포지션 축소 (원문)

(source: Bloomberg)

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블룸버그 통신에 따르면,

일본의 외환 마진 트레이더들은 월요일 엔화가 1년 만에 처음으로 달러당 140엔이라는 심리적 저항선을 돌파하는 강세를 보이자 엔화 매수 포지션을 청산했다고 함

• 도쿄금융거래소 데이터에 따르면, 엔화의 순매수 포지션은 4개월 만에 최저 수준으로 감소하고, 달러 매수 및 엔화 매도 포지션은 증가했다고 함

• 개인 투자자들은 종종 반대 포지션을 취하는 경향이 있는데, 전문가들은 통화정책 차이로 인해 엔화가 계속 절상될 가능성이 높다고 전망 함

골드만삭스, 금 가격 강세 전망 유지 (원문)

(source: Reuters)

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골드만삭스는 이번 주 연준의 금리 인하 가능성과 중앙은행의 금 수요 증가를 이유로 금 가격에 대한 낙관적인 전망을 유지하고 있다고 함

• 골드만삭스는 연준이 25bp 인하를 할 경우 금 가격에 단기 하락 위험이 있을 수 있지만, 2025년 초까지 온스당 2,700달러를 목표로 하고 있다고 예측하고 있음

미국의 생산 우려가 중국의 부진한 수요가 상쇄하며 보합세 (원문)

(source: Reuters)

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유가는 허리케인 프랜신 이후 생산 우려와 미국 원유 재고 감소 전망에 힘입어 전날 상승후 안정세를 유지하고 있음

• Onxy Capital, '주말 동안 중국에서 또 한 번의 약한 경제 데이터가 나오면서 상승세가 제한되었지만, 연준이 정책 금리를 인하함에 따라 일부 수익성이 높은 단기 매도 포지션을 이익 실현으로 청산될 것으로 예상된다'

암호화폐 (원문)

• 美 ETH 현물 ETF, 9/16 $951만 순유출

• 美 BTC 현물 ETF, 9/16 $1,287만 순유입

• 분석 "BTC, 금리인하 후 최대 $65,000까지 상승 가능"

• 도널드 트럼프 "암호화폐 개발자들, 대선 낙선시 지옥에서 살게 될 것"

• 마이크로스트래티지, BTC 전체 공급량의 1.17% 보유

개별 기업