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미국, 중국 반도체 기업에 새로운 제재 조치 발표 (원문)
바이든 행정부가 중국의 반도체 칩과 AI 핵심 부품 접근을 제한하는 새로운 규제를 발표함
고대역폭 메모리(HBM)와 24종의 제조 장비 및 3개의 소프트웨어 도구 수출을 제한하며, 중국 정부와 연계된 140개의 중국 기업을 블랙리스트에 추가함
미국 기술이 포함된 해외 생산 제품도 규제 대상에 포함되지만, 자체적으로 통제 능력이 있는 국가들(일본, 네덜란드 등)은 면제됨
HBM2 이상 칩 규제는 SK하이닉스, 마이크론, 삼성전자가 영향을 받으며, 중국 내 패키징의 경우 기술 유출 위험이 낮은 경우에만 제한적으로 허용된다고 함
미국 추수감사절 지출 전년 동기 대비 3.4% 증가 (원문)
올해 미국 블랙 프라이데이 쇼핑 시즌에 온라인 매출은 크게 증가한 반면 오프라인 매장 매출은 부진했다고 함
Mastercard SpendingPulse에 따르면 온라인 매출이 14.6% 증가한 반면, 오프라인 매출은 0.7% 증가에 그쳤다고 함
팩테우스(Facteus)는 오프라인 매출이 5.4% 감소했다고 분석하며, 물가 상승을 고려할 경우 감소폭이 8%에 달할 수 있다고 지적함
캐시 우드, '트럼프의 규제 완화 환영' (원문)
아크 인베스트먼트의 캐시 우드는 트럼프 대통령 취임 후 예상되는 변화에 대해,
암호화폐, 기술, 디지털 자산 분야에서 규제 완화를 기대하며, 미국이 혁신 기술 주도권을 강화할 것으로 전망된다
관세 정책이 세금 감면으로 상쇄된다면 일정 부분 타당성이 있다
주식시장이 소수 주식으로의 집중 현상에서 벗어나 폭넓은 상승을 보일 것으로 예상하며, 혁신 기업 및 중소기업이 혜택을 받을 것으로 전망된다
트럼프 관세로 자동차 제조업체 이익 최대 17% 감소? (원문)
S&P글로벌은 미국이 유럽, 멕시코, 캐나다산 자동차에 관세를 부과할 경우, 자동차 제조업체들의 이익이 최대 17% 감소하고 신용 등급 하락 위험이 커질 수 있다고 경고함
특히 유럽에서 주로 생산하는 볼보, 재규어 랜드로버와 멕시코, 캐나다에서 대량 생산하는 GM, 스텔란티스가 가장 큰 타격을 받을 것으로 예상된다고 함
미국, 동남아 생산 태양광 패널에 관세 부과 (원문)
미국 상무부는 지난 금요일, 중국 기업의 동남아시아 생산 태양광 패널에 대한 덤핑 혐의로 동남아 4개국(말레이시아, 캄보디아, 베트남, 태국)에서 생산된 제품에 최대 271%의 덤핑 관세를 부과한다고 발표함
이는 한화큐셀, 퍼스트솔라 등 미국 태양광 제조업체들이 포함된 '미국 태양광 제조 무역 위원회'가 제기한 무역 소송에 대한 두 번째 예비 결정이라고 함
바이든 대통령, '아들 헌터 사면' (원문)
바이든 대통령은 세금 위반과 총기 관련 혐의로 유죄 판결을 받은 아들 헌터 바이든을 사면하며, 법무부 결정에 개입하지 않겠다는 이전 입장을 번복함
바이든 대통령은 헌터가 정치적 이유로 선별적이고 부당한 기소를 당했다고 주장하며, 이번 사면이 정의를 바로잡기 위한 결정이라고 강조함
트럼프, BRICS 에 미 달러 사용 약속 요구 (원문)
트럼프 당선인은 BRICS 국가들에게 미 달러화를 대체할 새로운 통화를 만들지 않겠다는 약속을 요구하며, 이를 어길 시 100% 관세 부과 및 미국 시장 접근 제한하겠다고 경고함
트럼프는 미국 달러가 세계 기축 통화로 남아야 한다고 강조하며, 달러화를 대체하려는 국가들에 대한 강력한 제재 의지를 표명함
ECB 레인, '정책 결정 시 미래 위험에 집중해야 한다' (원문)
유럽중앙은행의 필립 레인은 파이낸셜 타임즈 팟캐스트에서,
유럽 경제가 침체된 상황임에도 불구하고 의도적으로 통화 정책을 제한적으로 유지하고 있음을 강조함
현재 2% 수준인 인플레이션이 낮은 에너지 가격에 의해 일시적으로 낮아진 것이라고 지적하며, 내년에는 서비스 인플레이션 하락과 함께 에너지 가격 상승 등 외부 요인에 흔들리지 않는 '지속 가능한' 2%대로 전환될 것으로 예상된다고 전함
프랑스 정치적 불확실성으로 유로화 하락 (원문)
프랑스 정치적 불확실성으로 유로화가 하락함; 프랑스 국민연합(RN)은 프랑스 바르니에 총리가 예산 양보를 하지 않을 경우 불신임 투표를 지지할 것이라고 경고함
트럼프 당선자의 BRICS 국가의 대안 통화 시도에 대한 경고도 달러 강세에 영향을 미쳤다고 함
중국 11월 제조업 활동 5개월 만에 최고치 기록 (원문)
중국의 11월 제조업 활동이 5개월 만에 가장 큰 폭으로 확장함; 11월 차이신 제조업 PMI 51.5 (예상: 50.6)
신규 주문과 수출 주문이 각각 2023년 2월 이후, 그리고 4개월 만에 처음으로 증가하며 7개월 만에 최고치를 기록함
이는 중국 정부의 경기 부양책 효과와 미 대선 이후 재고 비축 움직임 등에 따른 것으로 분석됨
하지만 고용 시장은 여전히 부진하며, 원자재 가격 상승에 따른 비용 부담 증가는 판매 가격 상승으로 이어지고 있음
중국, 정치국 회의 발표 생략.. ?! (원문)
블룸버그 통신에 따르면,
중국 공산당 최고 의사결정기구인 정치국이 11월 정례 회의 결과를 발표하지 않으면서, 투자자들은 이번 달 열릴 정치국 회의와 중앙 경제 공작 회의의 결과와 경기부양 신호를 기다리고 있다고 함
12월 중순에 열릴 예정인 중앙경제공작회의가 예상보다 일찍 시작되고 2025년 적자 목표가 평소보다 높게 설정될 것이라는 소문이 돌면서 중국 주식이 지난주 상승했다고 함
투자자들은 트럼프 당선자가 관세 위협을 강화하는 상황에서, 중국이 이를 상쇄하기 위해 더 강력한 경기 부양 조치를 내놓을 가능성을 기대하고 있다고 함
중국 10년 물 국채 금리 사상 최저치로 하락?! (원문)
중국 10년물 국채 금리가 주요 심리적 지지선인 2%를 하회하며 1.9775%로 사상 최저치를 기록함
지급준비율(RRR) 인하 기대, 인민은행의 유동성 공급 증가 및 국채 순매수, 취약한 경제 펀더멘털이 주요 원인으로 작용했으며, 트럼프 재선 시 미중 무역 마찰 고조 우려도 영향을 미쳤다고 함
우에다 총재 발언으로 금리 인상 기대감 강화!? (원문)
일본은행 우에다 총리가 금리 인상이 "가까워지고 있다"고 발언하며, 일본 10년물 국채 금리가 1.075%로 상승(2.5bp 증가), 2년물은 2008년 이후 최고치 기록함
시장은 12월 금리 인상 가능성을 60%, 1월에는 거의 90%로 전망하고 있음
리플, 트럼프 당선 이후 시총 3위로 급부상 (원문)
트럼프 당선 이후 리플 가격이 최대 15% 상승하여 $2.50에 도달했으며, 시가총액이 $1370억을 돌파하며 암호화폐 시총 3위에 등극함
주요 배경으로는 트럼프의 암호화폐 우호적 정책 기대감, SEC 위원장 겐슬러의 1월 사임 예정, 미국의 전략적 비트코인 비축 지지 등이 긍정적으로 작용한 것으로 보인다고 함
유가, 중국 경제지표 호조와 불안정한 이스라엘 휴전으로 상승 (원문)
유가는 중국의 11월 제조업 활동이 5개월 만에 가장 큰 폭으로 증가하고, 이스라엘이 휴전 합의에도 불구하고 레바논에 대한 공격을 재개하면서 중동 긴장이 고조됨에 따라 상승함
UBS, '중국의 경제 지표가 예상보다 좋게 나오면서 유가를 지지하고 있다'
IG, '트레이더들이 시리아 사태를 주시하며 중동 전역의 긴장이 확대될 수 있는지 여부를 평가하고 있다'
암호화폐 (원문)
자오창펑 "CEO직 복귀 원하지 않지만, 사면해 주면 받아들일 것"
11월 BTC 현물 ETF에 65억 달러, ETH 현물 ETF 에 11억 달러 순유입
지난 주 ETH 현물 ETF, 4.67억 달러 순 유입
지난 주 BTC 현물 ETF, 1.34억 달러 순 유출
마라홀딩스, 11월 820 BTC 채굴...1월 이후 최대
마이클 세일러, 마이크로소프트 이사회에 BTC 도입 제안
개별 기업
📌2024년 12월 1주 차 주요 일정
경제지표
비농업 취업자수, 실업률, JOLTs, ISM PMI, S&P글로벌 PMI 등
실적 발표
세일즈포스, 옥타, 룰루레몬, 시놉시스, 에어로바이러먼트 등
연설
연준 파월 의장
이벤트
UBS 글로벌 테크놀로지 AI 컨퍼런스
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