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트럼프, 자율주행차 관련 미국 규제 완화 추진 (원문)

(source: Bloomberg)

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블룸버그 통신에 따르면, (카더라)

트럼프 인수위가 완전 자율주행차량 관련 연방 규제 프레임워크를 교통부 우선 과제로 추진할 계획이라고 함

• 현행 규정은 자율주행차량 연간 배치를 2,500대로 제한하고 있으며, 새로운 규제가 도입되면 테슬라의 2026년 로보택시 대량 생산 계획에 긍정적 영향을 미칠 전망이라고 함

• 초당적 법안은 초기 논의 중이나, 과거 10만 대까지 확대하려던 유사한 입법 시도는 상원에서 좌초된 바 있음

엔비디아, 새로운 칩 서버 설계 문제 직면...?! (원문)

(source: Bloomberg)

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더 인포메이션에 따르면, (카더라)

엔비디아의 최신 AI 칩 '블랙웰'을 탑재한 서버 랙에서 과열 문제가 발생하여 설계를 여러 차례 변경하면서 납품 지연 가능성이 제기되고 있다고 함

• 엔비디아의 72개의 AI 칩을 결합하는 새로운 서버 랙과 36개 칩 랙 모두에서 과열 문제가 발생했다고 함

• 마이크로소프트, 메타, xAI 등 주요 고객들은 납품 지연 및 시스템 테스트 시간 부족으로 인해 AI 개발 일정에 차질이 생길 것을 우려하고 있다고 함

• 일부 고객사들은 대안으로 Hopper 칩(H100/H200) 구매를 고려 중이라고 함

슈마컴, 월요일 서류 제출 예정? (원문)

(source: Barron's)

(source: Bloomberg)

배런스에 따르면, (카더라)

슈퍼마이크로컴퓨터는 재무 보고서 제출 지연으로 나스닥 상장 폐지 위기에 놓였지만, 월요일까지 나스닥 상장 유지를 위한 계획을 제출할 예정이라고 함

• 나스닥이 이 계획을 승인하면 상장을 유지할 수 있지만, 그렇지 않을 경우 상장 폐지될 가능성이 있음

넷플릭스, '폴·타이슨 경기' 전 세계 6천만 가구 시청 (원문)

(source: Reuters)

(source: Reuters)

넷플릭스에서 생중계된 제이크 폴과 마이크 타이슨의 복싱 경기를 전 세계 6천만 가구가 시청했으며, 최대 스트림 수는 6,500만 건에 달했다고 함

• 생중계 중 최대 9만 명의 사용자가 접속 문제를 겪었으며, 미국에서는 약 6시간 동안 서비스 장애가 발생했다가 복구되었다고 함

마이크로스트래티지, 260억 달러 비트코인 보유…?! (원문)

(source: Bloomberg)

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블룸버그 통신에 따르면,

마이크로스트래티지가 비트코인에 투자해 약 260억 달러의 자산을 보유하며 애플, 구글 등 소수의 기업을 제외하고 금융 자산 보유 상위권에 올랐다고 함

• 이로 인해 마이크로스트래티지는 IBM, 나이키, 존슨앤드존슨 등 글로벌 기업들의 현금 및 시장성 유가증권 보유액을 초과했다고 함

• 2020년 인플레이션 헤지 목적으로 시작한 비트코인 투자로 총 119억 달러를 투자해 현재 가치의 약 2배 이상의 수익을 달성함

알리바바, 50억 달러 채권 발행 추진?! (원문)

(source: Reuters)

(source: Reuters)

로이터 통신에 따르면, (카더라)

• 알리바바는 부채 상환 및 자사주 매입 위해 50억 달러 규모의 회사채 발행할 예정이라고 함

티모바일, 대규모 중국 통신망 해킹 사건에 연루..? (원문)

(source: Reuters)

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WSJ에 따르면, (카더라)

• 티모바일을 포함한 여러 미국 및 국제 통신사들이 중국 정보기관과 연계된 해커들의 사이버 간첩 작전으로 인해 해킹 피해를 입었다고 함

캘리포니아, 첫 번째 변이 엠폭스 사례 확인 (원문)

(source: Reuters)

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미국 질병통제예방센터(CDC)는 토요일 캘리포니아에서 클레이드 I 엠폭스(원숭이두창) 감염 사례가 확인되었다고 전함

• CDC에 따르면, 해당 사례는 최근 동아프리카를 여행한 한 개인에게서 진단되었으며, 귀국 직후 지역 의료 시설에서 치료를 받은 후 퇴원했다고 함

미국, 우크라이나의 러시아 표적 타격 허용 검토 (원문)

(source: Bloomberg)

(source: AP)

블룸버그 통신에 따르면, (카더라)

미국은 우크라이나가 서방 무기를 사용해 러시아 내 군사 표적을 제한적으로 공격하는 것을 허용하는 방안을 논의 중이라고 함

• 북한의 러시아 군 지원 확대와 러시아의 미사일 및 드론 공격 증가가 해당 결정 검토의 주요 요인이라고 함

• 바이든 행정부는 트럼프 취임 전 우크라이나에 가능한 많은 지원을 할 예정이라고 함

월가 대표 약세론자 윌슨, 낙관적인 미국 증시 목표 설정?! (원문)

(source: Bloomberg)

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모건스탠리의 마이클 윌슨은 2025년 말 S&P 500 지수가 6,500포인트에 도달할 것으로 예상된다고 전함

• 경제 성장과 연준의 금리 인하가 주식 시장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상했으며, 2025년과 2026년 EPS 성장률을 각각 13%와 12%로 예상된다고 함

• 낙관적인 시나리오에서는 S&P 500 지수가 7,400까지 상승할 수 있으며, 비관적인 시나리오에서는 4,600까지 하락할 가능성이 있다고 전함

골드만삭스, '2025년 금 가격 상승할 것' (원문)

(source: Bloomberg)

(source: Bloomberg)

골드만삭스는 중앙은행의 금 매수세 증가와 미국 연준의 금리 인하를 근거로 2025년 12월까지 금 가격이 온스당 3,000달러까지 상승할 것으로 전망함

• 트럼프 행정부의 정책 역시 무역 긴장 고조, 재정 불안 심화 등으로 금 가격 상승에 힘을 실어줄 수 있다고 전함

옵션 투자자, 금리 우려로 미국 주식 강세 베팅 철회 (원문)

(source: Bloomberg)

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블룸버그 통신에 따르면,

미국 대선 직후 이뤄졌던 주식 시장의 랠리가 금리 인하 속도 둔화 전망과 트럼프 행정부 정책 불확실성으로 인해 약화되면서, 투자자들이 투자 전략을 조정하고 있다고 함

• 투자자들은 기술주에 대한 롱 포지션을 줄이고 있으며, 특히 엔비디아의 콜옵션은 대량 매도되었다고 함

우에다 총재, 금리 인상 시기에 신중한 태도.. 엔화 약세.. (원문)

(source: Bloomberg)

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일본은행 우에다 총재는 금일 연설에서 12월 금리 인상에 대한 명확한 신호를 주지 않았으며 데이터에 따라 결정될 것이라는 입장을 재확인함

• 우에다 총재는 경제와 물가 금융 여건을 바탕으로 적절한 시점에 정책 조정을 결정하겠다고 전함

중국, 알루미늄·구리 수출세 환급 폐지 (원문)

(source: Bloomberg)

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중국 정부는 알루미늄, 구리의 수출세 환급(13%)을 폐지하고 배터리, 태양광 패널의 세금 감면을 축소한다고 발표했으며, 해당 조치는 12월 1일부터 발효 예정이라고 전함

• 중국 알루미늄 생산업체들의 주가는 급락했으며, 런던금속거래소(LME)에서 알루미늄 가격은 약 6% 급등했다고 함

• 단기적으로는 중국산 알루미늄 수출이 감소할 수 있지만, 장기적으로는 과잉 생산 해소 및 가격 안정화에 기여할 것으로 예상된다고 함

중국 증시, 주주 가치 제고 지침에 힘입어 반등 (원문)

(source: Bloomberg)

(source: Reuters)

블룸버그 통신에 따르면,

• 중국 증권감독관리위원회(CSRC)가 기업들의 가치 평가 개선 계획 제출을 촉구하는 지침을 발표했고, 추가 경기 부양책에 대한 기대감도 더해져 중국 및 홍콩 증시가 지난주 하락세에서 벗어나 반등했다고 함

러시아·우크라이나 긴장 고조로 유가 상승 (원문)

(source: Reuters)

(source: Reuters)

유가는 러시아와 우크라이나 간의 전투가 격화된 후 소폭 상승했으나, 중국 수요에 대한 우려와 전 세계 공급 과잉 전망이 시장에 부담을 주고 있음

• 러시아는 일요일 3개월 만에 우크라이나에 대한 최대 규모의 공습을 감행하여 우크라이나의 전력 시스템에 심각한 피해를 입혔음

• IG, '바이든 대통령이 우크라이나가 장거리 미사일로 쿠르스크 주변의 러시아군을 공격할 수 있도록 허용하면서 지정학적 리스크가 유가에 다시 반영될 수 있다'

• MST 마키, '우크라이나가 원유 인프라를 더 많이 공격할 경우 유가 상승 압력이 커질 수 있다'

암호화폐 (원문)

• 지난주 ETH 현물 ETF $5.1억 순유입...역대 최대

• 지난주 BTC 현물 ETF $16.7억 순유입...6주 연속

• 지난 금요일, 美 BTC 현물 ETF, 5165억원 순유출

• 美 CFTC, BTC 현물 ETF 옵션 상장 허용

• JP모건 "트럼프, 취임 직후 친암호화폐 법안 승인 전망"

• 유명 헤지펀드 매니저 폴 튜더 존스, IBIT 상위 10위 보유자 등극

• 폭스비즈니스 기자 "SEC 위원장, 추수감사절 이후 사임 발표 가능성"

개별 기업

📌2024년 11월 4주 차 주요 일정

1. 경제지표

• S&P글로벌 PMI, 건축허가, 주택착공, 미시간대 소비자심리 등

1. 연설

• 연준: 보우먼, 슈미드, 굴스비 등

1. 실적 발표

• 엔비디아, 월마트, 타겟, ZIM 등

1. 이벤트

• Stifel 헬스케어 컨퍼런스

• Jeffeires 런던 헬스케어 컨퍼런스

• SuperCompute24