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파월 의장, '경제 견고해 금리인하 신중하게 검토할 수 있어' (원문)

(source: WSJ)

(source: Reuters)

✔ 해당 내용은 WSJ 닉 티미라오스 기자의 기사 요약입니다.

파월 의장은 최근 경제의 강세를 근거로 금리 인하를 서둘러야 할 필요가 없다고 전하며, 신중한 접근을 강조함

• 시장은 12월 60% 확률로 25bp 추가 인하와 2025년 두 차례 추가 인하를 예상하고 있음

• 연준은 중립 금리를 4% 이하로 보고 있으며, 이 수준에 가까워질수록 '데이터가 더 천천히 가야 한다고 말한다면, 속도를 늦추는 것이 현명하다'고 언급함

• 최근 인플레이션 보고서가 예상보다 약간 높았으나, 노동시장 냉각으로 인플레이션이 목표치로 돌아갈 것이라는 확신을 표명함

• 트럼프의 새로운 관세 정책 효과는 모델링하기 어렵지만, 당시 낮은 인플레이션과 가격 인상에 대한 기업과 소비자의 인식이 달랐던 2018-19년과는 '다른 상황'이라고 평가함

• 파월 의장은 금리 인하 결정은 신중히 전급하겠다고 강조하며, 데이터 기반의 정책 결정의 지속할 것이라고 전함

미국 생산자 물가 오름세, 디스인플레이션 기대감 약화 (원문)

(source: Reuters)

(source: Reuters)

미국 10월 생산자물가지수(PPI)가 서비스 비용 상승으로 0.2% 상승함(전년 대비 2.4% 상승); 이는 인플레이션 둔화세가 주춤하고 있음을 시사함

• 서비스 가격: 포트폴리오 관리 수수료(+3.6%), 항공 요금(+3.2%), 의료비(+0.5%) 등 상승함

• 상품 가격: 식품 가격(-0.2%), 계란(-22%), 휘발유(-0.9%) 등은 하락함

트럼프 인수위, 바이든 전기차 세액공제 폐지 추진?! (원문)

(source: Reuters)

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로이터 통신에 따르면, (카더라)

트럼프 인수위는 광범위한 세제 개혁의 일환으로 전기차 구매 시 제공되는 7,500달러 세액공제 폐지 계획을 검토 중이라고 함

• 테슬라는 트럼프 인수위에 이를 지지하는 입장을 표명했으며, 머스크는 7월에 보조금 폐지가 테슬라에는 약간의 타격이나 경쟁사들에게는 '치명적'일 것이라고 언급한 바 있음

• 관련 소식에 테슬라, 리비안, 루시드 등 전기차 업체 주가 급락함

• 미국자동차혁신연합은 미국의 미래 자동차 산업 경쟁력을 위해 보조금 유지를 촉구하고 있으며, UAW는 보조금 폐지가 '수십만 개의' 자동차 산업 일자리를 위협할 것이라고 경고함

트럼프, 백신 회의론자 케네디를 보건복지부 장관으로 지명 (원문)

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블룸버그 통신에 따르면,

트럼프가 백신 회의론자로 알려진 로버트 F. 케네디 주니어를 보건복지부 장관으로 지명하자, 모더나, 화이자, 바이오엔텍, 노바백스 등 백신 제조업체들의 주가가 급락했다고 함

• 케네디 주니어는 백신의 효과와 안전성에 대해 의문을 제기해옴

TSMC, CHIPS법 보조금 최종 확정 (원문)

(source: Bloomberg)

(source: Bloomberg)

블룸버그 통신에 따르면,

바이든 행정부가 첫 주요 칩스법 지원으로 TSMC에 66억 달러의 보조금과 최대 50억 달러의 대출을 최종 확정함

• 트럼프의 재선으로 인텔, 삼성, 마이크론 등 기업들은 새 행정부와의 재협상을 피하기 위해 현 정부와의 계약 체결을 서두르고 있음

어플라이드 머티리얼즈, 매출 전망 하회..? (원문)

(source: Reuters)

(source: Reuters)

어플라이드 머티리얼즈는 AI 칩 관련 장비 수요는 견조하지만, 다른 반도체 분야의 수요 부진과 미국의 대중국 수출 규제로 인한 불확실성으로 인해 1분기 매출 전망치가 월가 예상치를 하회함

• 1분기 매출 전망: $67.5~75.5억 (예상: $72.5억)

미 FTC, 마이크로소프트 클라우드 조사 예정?! (원문)

(source: Reuters)

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로이터 통신에 따르면, (카더라)

미국 연방거래위원회(FTC)가 마이크로소프트의 클라우드 컴퓨팅 사업에서 반독점 행위 의혹에 대한 조사를 준비 중이라고 함

• 마이크로소프트가 시장 지배력을 이용해 고객 이탈을 막기 위해 불이익을 주는 라이선스 조건을 부과하는지 여부를 조사할 것으로 보인다고 함

EU, 메타에 7.9억 유로 벌금 부과 (원문)

(source: Reuters)

(source: Reuters)

유럽연합은 메타가 페이스북 마켓플레이스와 페이스북을 연동하여 불공정 경쟁을 했다는 이유로 8억 4천만 달러의 벌금을 부과함

• 메타는 이 결정에 항소할 예정이지만, EU의 요구 사항을 충족하는 솔루션을 마련하기 위해 노력할 것이라고 전함

헤지펀드, 포지션 재편하며 아마존과 애플 지분 축소

(source: Bloomberg)

(source: Reuters)

블룸버그 통신에 따르면,

3분기 동안 헤지펀드들은 아마존 보유가치를 110억 달러 줄였고, 워런 버핏의 버크셔 해서웨이는 애플 보유량을 25% 축소함

• 마이클 버리는 알리바바, 바이두, JD닷컴 등 중국 주식에 대한 투자를 늘리면서도 동시에 이들 종목에 대한 풋옵션을 매수했고, 데이비드 테퍼는 PDD홀딩스와 JD닷컴은 늘리고 바이두와 알리바바는 줄이는 등 포지션을 조정함

• 헤지펀드들의 포트폴리오에서 기술 섹터가 21%로 가장 큰 비중을 차지하고 있으나 가장 큰 감소세를 보였고, 금융 섹터(15%)는 가장 큰 증가세를 보임

• 이는 연준의 금리 인하 기대감 속에서 성장주에서 벗어나 금리 인하 수혜가 예상되는 섹터로 이동한 결과로 분석됨

암호화폐 펀드, 기록적인 자금 유입..

(source: Bloomberg)

(source: Reuters)

뱅크오브아메리카에 따르면,

11월 13일까지 미국 주식 펀드에 3월 이후 최대 규모인 558억 달러가 유입되었으며, 암호화폐 펀드에도 사상 최대 규모인 60억 달러가 유입되었다고 함

• 소재, 금융 섹터로 자금이 유입되었으나, 유틸리티 섹터에서 자금이 유출됨

• 미국 대형주에 441억 달러, 소형주에 67억 달러가 유입된 반면, 신흥 시장 주식은 75억 달러, 중국 주식은 211억 달러가 유출됨

워런 버핏, 도미노와 풀 코퍼레이션 매입!? (원문)

(source: Bloomberg)

(source: Bloomberg)

워런 버핏의 버크셔 해서웨이는 3분기에 도미노피자와 풀코프 주식을 새롭게 매수함

• 반면, 애플, 뱅크오브아메리카, 울타뷰티 주식을 일부 매각하며 포트폴리오를 조정함

• 버핏은 지난 5월 '위험이 적고 많은 돈을 벌 수 있는' 투자처가 나타나기 전까지는 현금을 지출하지 않을 것이라고 언급한 바 있음

삼성전자, 72억 달러 규모 자사주 매입 발표 (원문)

(source: Reuters)

(source: Reuters)

삼성전자가 주주 가치 제고 등을 위해 총 10조원 규모의 자사주를 매입할 계획이라고 함

• 삼성전자 주가는 금요일 7.2% 상승하며, 2020년 3월 이후 하루 최대 상승폭을 기록함

중국, 트럼프 관세 위협 속 경기부양책으로 내수 확대 (원문)

(source Bloomberg)

(source: Reuters)

중국 경제는 10월 소매 판매가 전년 대비 4.8% 증가하며 8개월 만에 최고치를 기록하는 등 소비 회복세에 힘입어 4분기에 더욱 균형 잡힌 모습을 보임

• 산업 생산 증가율은 전월 대비 소폭 감소했지만, 정부의 2024년 5% 성장 목표 달성에 필요한 수준을 유지함

• 트럼프의 재집권으로 중국 수입품에 대한 60% 관세 부과 가능성은 수출 부문에 큰 위험 요소로 자리 잡고 있음

• 중국 재정부 장관은 내년에 '더욱 강력한' 재정 정책을 약속했으며, 예산 적자 확대와 지방채 발행 확대, 자금 사용의 자유도 증가 등을 시사함

• 부동산 시장은 여전히 침체되어 있지만, 정부의 지원과 규제 완화로 주택 가격 하락세가 다소 완화됨

골드, 파월 의장의 발언에 2개월 만에 최저치... (원문)

(source: Bloomberg)

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파월 의장이 미국 경제의 견고함을 강조하면서 12월 금리 인하 기대감이 약해져 금값이 2개월 만에 최저치로 하락함

• 하지만 금은 올해 연준의 완화 정책, 중앙은행 매입, 지정학적 리스크 등으로 인해 여전히 20% 이상 상승한 상태임

강달러, 중국 수요 부진에 원자재 시장 '울상' (원문)

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구리 가격이 달러 강세와 중국 수요 둔화 우려로 7주 연속 하락하며, 5년 만에 최장기간 주간 하락세를 기록 중이라고 함

• 트럼프 재집권 이후 달러화가 급등하고 미-중 무역 갈등 가능성이 커지면서 구리 가격 하락 압력이 심화됨

유가, 중국 수요 우려 속에 하락 (원문)

(source: Reuters)

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유가는 중국 수요 감소와 미국 연준의 금리 인하 기대 축소에 대한 우려로 하락함

• 10월 중국 정유 공정량은 전년 대비 4.6% 감소하여 7개월 연속 감소세를 기록함

암호화폐 (원문)

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개별 기업