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연준, 금리 인하 앞두고 4가지 과제 직면 (원문)
WSJ 닉 미티라오스 기자에 따르면,
연준이 이번 11월 FOMC 회의에서 금리를 25bp 인하할 것으로 예상되지만, 향후 추가 인하는 인플레이션 하락세와 고용 시장을 주시하며 신중하게 판단할 것으로 보인다고 전함
9월 FOMC 회의에서 연준 위원들은 연내 1-2회 추가 인하에 대해 의견이 양분됨
대선 결과, 트럼프 정책, 고용 지표 변동성, 인플레이션 추이, 적정 금리 수준 등 다양한 불확실성 요인이 영향을 미칠 수 있음
파월 의장은 금일 기자회견에서 정치적 논란을 피하기 위해 회의를 하루 연기했으며, 신중한 입장을 취할 것으로 예상됨
퀄컴, 중국 시장 호조로 견조한 실적 기록 (원문)
퀄컴은 중국 스마트폰 시장의 회복세 덕분에 매출 전망을 상향 조정함
퀄컴의 매출에서 중국 시장이 차지하는 비중은 46%이지만, 트럼프 재선에 따른 관세 우려가 매출 급증과는 관계없다고 전함
ARM과의 라이선스 분쟁은 진행 중이며, 관련 재판은 12월에 시작될 예정이라고 함
EPS: $2.69 (예상: $2.56)
매출: $102.4억 (예상: $99.1억)
1분기 기대 매출: $105~113억 (예상: $105.4억)
ARM, 예상에 부합하는 실적 전망에도 주가 하락 (원문)
Arm 홀딩스는 2024년 3분기 매출 전망이 예상치에 부합했지만, AI 기반 성장 기대에는 못 미쳐 주가가 하락 함
2분기 실적은 애플 등이 수익성 높은 차세대 기술(v9)을 사용하면서 예상치 상회함
실적발표
EPS: $0.30 (예상: $0.26)
매출: $8.44억 (예상: $8.109억)
3분기 EPS 전망: $0.32~0.36 (예상: $0.34)
3분기 매출 전망: $9.2~9.7억 (예상: $9.509억)
FY25 EPS 전망: $1.45~1.65 (예상: $1.56)
FY25 매출 전망: $38~41억 (예상: $39.7억)
울프스피드, 자동차 수요 약세로 매출 전망치 하향 (원문)
울프스피드는 전기차 수요 둔화로 인해 2분기 실적 전망을 하향 조정 함
매출 전망: $1.6~2억 (예상: 2.146억)
150mm 칩 공장을 폐쇄하고 200mm 칩 공장에 집중하면서 1억 7,400만 달러의 구조조정 비용이 발생할 예정이라고 함
테이크투, 견조한 실적 기록… 분기 매출 예상치 상회 (원문)
테이크투는 GTA와 보더랜드 인기에 힘입어 2분기 매출이 예상치를 웃도는 실적을 발표했고, GTA6 출시 기대감에 시간 외 거래에서 주가가 상승함
EPS: $0.66 (예상: $0.42)
매출: $14.7억 (예상: $14.4억)
3분기 매출 전망: $13.5~14억 (예상: $14억)
FY25 매출 전망: $55.5~56.5억 (예상: $56.2억)
TSMC와 글로벌파운드리, 반도체 지원금 수령 예정? (원문)
로이터 통신에 따르면, (카더라)
바이든 행정부가 반도체 기업 3곳에 반도체 지원금을 지급할 예정이라고 함
TSMC는 66억 달러, 글로벌 파운드리는 15억 달러 규모의 보조금을 받기로 예비 합의 했다고 함
리오 틴토, 트럼프 행정부에 허가 절차 가속화 요청 (원문)
리오틴토는 트럼프 차기 행정부에 에너지 전환에 필요한 구리 공급 확보를 위한 허가 절차 가속화를 촉구했다고 함
리오틴토는 BHP는 애리조나 레졸루션 구리 광산을 공동 개발 중이며, 이 광산은 원주민 종교적 성지를 훼손할 수 있다는 우려로 미국 법원에 심사 중이라고 함
트럼프 미디어 공매도 투자자, 4.2억 달러 손실?!? (원문)
금융 정보 업체 S3 파트너스 보고서에 따르면,
트럼프 미디어&테크놀로지(DJT)에 대한 공매도 투자자들은 트럼프의 대선 승리를 반영하기 시작한 이후 약 4.2억 달러의 손실을 입었다고 함
선거 전 6주간 주가 196% 급등했으며, 대선 당일에만 7,700만 달러 손실 발생했다고 함
트럼프 미디어는 높은 변동성, 공매도 수요 증가, 제한된 거래 주식 수량으로 인해 숏스퀴즈 위험이 있다고 함
중화항공, 보잉·에어버스 여객기 동시 주문 (원문)
로이터 통신에 따르면, (카더라)
중화항공이 수십억 달러 규모의 여객기 주문을 에어버스와 보잉에 나눠서 발주할 예정이라고 함
보잉 777X와 에어버스 A350-1000 기종을 각각 약 10대씩, 총 약 20대 (약 40억 달러 규모)를 주문할 것으로 예상되며, 최종 결정은 중화항공 이사회에서 내려질 예정이라고 함
에버코어, '2025년에 S&P500 6,600 전망' (원문)
에버코어 ISI는 S&P 500 지수가 2025년 중반까지 6,600까지 상승할 것으로 전망했으며, 트럼프의 결정적이고 논란 없는 대선 승리와 공화당의 압승이 예상 밖 상황이었다고 전함
미국 국채 금리 급등 (원문)
블룸버그 통신에 따르면,
트럼프의 대선 승리 후 월가는 긍정적 반응을 보였으나, 미 국채 시장은 매도세가 발생하며 국채 금리가 수개월 만에 최고치로 상승함
본드 비질란테(채권 자경단)는 트럼프의 재정 적자 확대와 인플레이션 우려로 채권을 매도해 차입 비용 상승을 유도하고 있음
10년물 국채 금리는 4.48%까지 상승했으며, 트럼프의 정책이 강화되면 5%까지 오를 가능성도 있다고 함
중국 수출 증가율 2년 만에 최고치 기록 (원문)
중국 10월 수출이 전년비 12.7% 증가하며 2022년 7월 이후 최고치를 기록함
크리스마스 시즌과 트럼프 재선 후 무역갈등 우려로 선적을 앞당긴 영향으로 무역흑자 사상 3번째 최고치 기록함
수출 호조로 5% 성장목표 달성이 용이해졌으나, 내수 부진으로 수입은 2.3% 감소함
중국 증시, 부양책 기대감으로 트럼프 리스크 상쇄하며 반등 (원문)
블룸버그 통신에 따르면,
중국 증시가 트럼프 관련 리스크에도 경기 부양책 기대감과 수출 호조에 힘입어 반등 함
또한 10월 수출이 2022년 7월 이래 가장 높은 증가율을 보이며 투자 심리가 개선됨
CSI 300 지수 3% 상승해 한달 만에 최고치 기록함
중국, 은행 간 예금 금리 인하 지시 (원문)
블룸버그 통신에 따르면, (카더라)
중국 규제 당국이 경기 부양을 위해 은행에 은행간 예금 금리를 인하하도록 지시했다고 함
12월 1일부터 시행되는 이 지침은 은행들이 정책 금리보다 훨씬 높은 금리로 자금을 조달하지 못하도록 하며, 현재 연 1.5%인 7일물 역레포 금리를 기준으로 하도록 함
유가, 미 대선 여파 소화하며 안정세 (원문)
유가는 강 달러와 중국의 원유 수입 감소가 트럼프 재선으로 인한 공급 위험과 허리케인 라파엘로 인한 생산 감소로 상쇄되며 안정세를 보임
필립노바, '트럼프의 정책은 전통적으로 친기업적이어서 경제 성장을 촉진하고 연료 수요를 증가시킬 가능성이 있다'
암호화폐 (원문)
JP모건 "트럼프 당선으로 금·비트코인 오른다"
美 BTC 현물 ETF, 4거래일 만에 순유입 전환... $6.22억 규모
美 ETH 현물 ETF $5230만 순유입
호주 암호화폐 애널리스트 "美 금리 결정, 대선보다 영향력↑"
개별 기업
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