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엔비디아, 다우 지수에서 인텔 대체..? (원문)

(source: Reuters)

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인텔이 25년 만에 다우 지수에서 제외되고, 그 자리를 엔비디아가 차지하게 됨

• 다음 주부터 엔비디아는 페인트 제조업체 셔윈-윌리엄스와 함께 지수에 편입되며, 셔윈-윌리엄스는 다우를 대체할 예정이라고 함

• 시장 전문가들, '인텔의 다우 지수 제외는 또 다른 평판 타격이며, 지수를 추종하는 ETF에 포함되지 않아 주가에 더 큰 영향을 미칠 수 있다'

젠슨 황, SK하이닉스에 HBM4칩 공급 앞당겨 달라고 요청 (원문)

(source: Reuters)

(source: Reuters)

SK하이닉스는 엔비디아와 협력하여 엔비디아의 GPU에 필요한 HBM 칩을 공급하여 AI 기술 개발을 지원하고 있으며, 엔비디아 젠슨 황 CEO가 HBM4 칩 생산 일정을 6개월 앞당겨 줄 것을 요청했다고 함

• SK하이닉스는 기존 계획대로 2025년 하반기에 공급할 예정이라고 함

버크셔, 현금 보유액 3,250억 달러로 증가.. (원문)

(source: Reuters)

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버크셔 해서웨이는 3분기에도 애플 주식을 25% 추가 매각하여 연초 대비 지분 가치가 60% 감소 함

• 버크셔는 3분기에도 순매도를 지속했으며, 현금 보유액은 3,252억 달러로 사상 최고치를 기록함

• 자사주 매입 또한 중단했으며, 투자보다는 현금 보유를 선호하고 있음

• 영업 이익은 전년 대비 6% 감소한 101억 달러를 기록함; 허리케인 헬렌의 영향으로 5.65억 달러의 손실이 발생했으며, 4분기에는 허리케인 밀턴으로 최대 15억 달러의 세전 손실이 예상된다고 함

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• 영업이익: $100.9억 (예상: $109억)

• 보험 인수 영업이익: $7.5억 (전년 대비 -69%)

• 보험 투자 영업이익: $36.6억 (전년 대비 +48%)

• 순이익: $262.5억

• 현금 보유액: $3,252억 (사상 최고치)

테슬라의 10월 중국산 전기차 판매량 5.3% 감소?! (원문)

(source: Reuters)

(source: Reuters)

테슬라는 10월 중국산 전기차 68,280대를 판매했으며, 이는 전년 동기 대비 5.3% 감소한 수치임

• 모델 3, Y는 인도량은 전달 대비 22.7% 감소함

• 중국 경쟁사 BYD는 10월 승용차 판매량에서 전년 대비 66.2% 증가한 500,526대로 월간 최고 기록을 세움

디즈니, AI 및 증강 현실 사업부 구성?! (원문)

(source: Reuters)

(source: Reuters)

디즈니가 AI와 혼합현실(MR) 등 신기술 활용을 전담하는 새로운 부서를 설립했다고 함

• 영화 스튜디오 CTO였던 제이미 보리스가 이끌 예정이며, 영화, TV, 테마파크 등 전 사업 부문에 AI와 MR 기술을 적용하여 새로운 경험을 제공하고 잠재적 위험을 관리하는 것을 목표로 하고 있다고 함

선구매 후결제 기업 어펌, 영국 시장 진출 (원문)

(source: CNBC)

(source: Reuters)

미국 BNPL(Buy Now, Pay Later) 기업 어펌이 영국으로 첫 해외 진출을 함

• 영국 금융감독청(FCA)의 승인을 받은 어펌은 Alternative Airlines와 Fexco를 시작으로 더 많은 브랜드를 확보할 예정이라고 함

• 어펌은 최대 36개월의 장기 결제 프로그램을 제공하여 경쟁사와 차별화를 하고 있음

블랙스톤, 쇼핑센터 '오퍼튜니티' 인수 협상 중 (원문)

(source: Reuters)

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로이터 통신에 따르면, (카더라)

블랙스톤은 미국 쇼핑센터 소유업체인 ROIC 인수를 위한 최종 협상을 진행 중이며, 몇 주 안에 거래가 완료될 수 있다고 함

• ROIC는 캘리포니아 샌디에이고에 본사를 두고 93개의 쇼핑센터를 소유하고 있음

TGI 프라이데이스, 재정난으로 파산 신청 (원문)

(source: Reuters)

(source: Reuters)

TGI 프라이데이는 코로나19 팬데믹, 자본 구조 문제 등으로 재정난이 심화되어 챕터 11 파산 보호 신청을 함

• 미국 내 회사 소유 레스토랑은 정상 운영할 예정이며, 해외 프랜차이즈 매장은 파산 절차와 무관하다고 함

니오, 하이브리드 자동차 해외에서 판매 예정?! (원문)

(source: Reuters)

(source: Reuters)

로이터 통신에 따르면, (카더라)

중국 전기차 업체 니오는 2026년에 첫 하이브리드 모델을 출시할 계획이며, 중동, 북아프리카, 유럽 등 해외 시장에서만 판매할 예정이라고 함

• 하이브리드 모델 개발은 니오의 주요 투자자인 아부다비 CYVN 홀딩스의 제안에 따른 것으로, 전기차 인프라가 부족한 중동 시장을 겨냥한 전략이라고 함

미국 IT 기업, 베트남 데이터 법안에 우려 표명 (원문)

(source: Reuters)

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미국 IT 기업들은 베트남 정부의 데이터 보호 규정 강화와 데이터 해외 전송 제한 법안 초안에 대해 소셜 미디어 플랫폼과 데이터 센터 운영업체들의 베트남 내 사업 성장을 저해할 것이라는 우려를 표명함

• 베트남은 외국인 투자를 통해 글로벌 데이터 센터 산업의 성장을 목표로 하고 있지만, 해당 법안은 모호하게 정의된 '핵심 데이터'와 '중요 데이터'의 해외 전송에 사전 승인을 요구하고, '공익을 위한 특정 임무 수행' 등의 이유로 당국의 정보 접근을 확대할 수 있도록 하고 있음

미국 대선을 앞두고 주식부터 암호화폐 투자자들 변동성 대비 (원문)

(source: Bloomberg)

(source: Bloomberg)

블룸버그 통신에 따르면,

미국 대선을 앞두고 옵션 투자자들은 리스크를 줄이고 변동성에 대비하고 있다고 함

• 주식 옵션의 내재 변동성은 높아졌으며, 특히 단기 옵션에서 대선과 연준의 금리 결정을 반영한 움직임이 두드러졌다고 함

• 금융 및 암호화폐 관련 주식은 트럼프 승리를 기대하는 투자자들이, 재생에너지 주식은 헤리스 승리를 예상하는 투자자들이 주로 매입을 하고 있다고 함

• 환율 시장에서는 달러·위완화의 단기 변동성이 사상 최고치를 기록하며, 관세 인상 및 무역 전쟁 가능성에 대비하고 있다고 함

• 암호화폐 시장은 대선 결과에 대해 엇갈린 의견을 보이며, 비트코인 선물은 긍정적인 정책 변화를 예상하며 프리미엄이 상승했다고 함

골드만삭스, 헤지펀드 실적 발표 속 TMT 주식 대거 매도

(source: Bloomberg)

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골드만삭스의 프라임 브로커리지 데스크는 10월 31일 마감 주간 보고서에서 헤지펀드들이 미국 TMT(기술, 미디어, 통신) 주식을 대규모로 순매도했다고 전함

• 기술주의 실적 발표로 인해 특히 통신 서비스와 정보 기술 주식의 순매도 규모가 5주 만에 최대치를 기록했으며, 소프트웨어, 엔터테인먼트, 반도체 등의 하위 섹터도 매도세를 보였다고 함

• 이번 주 매도에도 불구하고, 10월 전체적으로는 미국 TMT 주식이 순매수되었다고 함

중국 태양광 기업들, 미국 관세 없는 곳으로 이동?! (원문)

(source: Reuters)

(source: Reuters)

로이터 통신에 따르면,

미국의 관세 확대에 따라 베트남 내 주요 중국 태양광 공장들은 생산을 감축하고 인력을 줄이고 있으나, 인도네시아와 라오스 등에서는 미국의 보호조치를 피하기 위한 새로운 중국계 태양광 공장들이 급증하고 있다고 함

• 중국은 세계 태양광 공급의 80%를 차지하며, 미국의 관세 조치에도 불구하고 글로벌 시장 지배력을 유지하고 있다고 함

• 미국 내 중국 기업의 태양광 제조 공장 건설도 증가하고 있으며, 내년에 미국 내 20GW 규모의 생산 용량을 확보할 것으로 예상되는데, 이는 미국 시장의 절반을 충족할 수 있는 수준이라고 함

이란, 이스라엘에 대한 더 강력한 공격 예고? (원문)

(source: WSJ)

WSJ에 따르면, (관계자 인용 보도/카더라)

이란은 이스라엘의 10월 26일 공습에 대한 보복으로 더 강력한 탄두와 다양한 무기를 동원한 복잡한 공격을 준비 중이라고 전함

• 공격 시기는 미국 대선 이후, 대통령 취임 이전이 될 것으로 예상되고 있음

• 이란은 이번 공격에 정규군을 개입시킬 가능성을 시사하며, 이라크 영토를 이용할 수도 있음을 내비쳤다고 함

• 미국은 이란의 보복 공격에 대해 심각한 결과를 경고하며, 이스라엘과 이란 간의 직접적인 교전 중단을 촉구함

중국 헤지펀드 매니저, 영업비밀 혐의로 미국서 기소 (원문)

(source: Bloomberg)

(source: Reuters)

중국의 퀀트 헤지펀드 피네스톤 자산운용의 공동 창업자 샤오 장이 미국에서 영업 비밀 절도 혐의로 기소되었다고 함

• 2021년, 글로벌 투자 운용사에서 근무할 당시 회사 네트워크에 무단 접속하여 코드, 프로젝트, 연구 자료 등을 탈취하여 자신의 회사 설립에 이용했다는 혐의를 받고 있음

• 피네스톤은 2022년 설립된 신생 퀀트 펀드로, 올해 상반기 10.3%의 높은 수익률을 기록하며 급성장함

유가, OPEC+의 증산 연기와 이란의 강경 발언으로 상승 (원문)

(source: Bloomberg)

(source: Bloomberg)

유가는 OPEC+가 12월로 예정되었던 증산을 한 달 연기하기로 합의하고, 이스라엘과 이란 간의 긴장이 고조되면서 상승함

• 이란의 최고 지도자는 이스라엘에 대한 강경 발언 수위를 높였으며, 월스트리트 저널(WSJ)은 이란이 동맹국들에게 미국 대선 이후인 화요일 이후, 1월 새 대통령 취임 전에 이스라엘을 공격할 것이라고 전했다고 보도함

암호화폐 (원문)

• 지난주 BTC 현물 ETF $22.2억 순유입...역대 세 번째 규모

• 美 ETH 현물 ETF, 11/1 $1090만 순유출

• 美 BTC 현물 ETF $5490만 순유출...7연속 순유입 행진 끝

• 21쉐어스, 美 SEC에 XRP 현물 ETF 증권신청서 제출

개별 기업

📌2024년 11월 2주 차 주요 일정

1. 미국 섬머타임 해제

• 증시 거래시간: 23:30~06:00 (한국 기준)

1. 미국 대선

• 11월 5일 (화)

1. 연준 금리 결정

• 11월 8일 (금) 04:00 (한국 시간)

1. 중국 전국인민대표대회 상무위원회 회의

• 11월 4일~11월 8일

1. 경제지표

• ISM서비스업, 3분기 단위 노동비용 등

• 3, 10, 30년 물 국채 경매

1. 실적발표

• 팔란티어, 슈퍼마이크로컴퓨터, ARM, 쿠팡, 리비안, 유니티 등