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엔비디아, 인도에 칩 공동 개발 제의 (원문)

(source: Economic Times)

(source: Reuters)

이코노믹 타임즈에 따르면, (카더라)

엔비디아가 인도의 칩 설계 인재와 성장하는 시장을 활용하기 위해 인도 정부에 AI 칩 공동 개발을 제안했다고 함

• 젠슨 황 CEO가 올해 초 미국에서 모디 총리에게 직접 제안했고, 인도 정부도 긍정적으로 검토 중이라고 함

• 해당 칩은 인도 철도 보안 시스템 등 인도 특화 용도에 맞춰 개발될 예정이라고 함

엔비디아, 태국 투자 계획?! (원문)

(source: Bloomberg)

(source: Reuters)

태국 상무 장관에 따르면, 엔비디아가 알파벳, 마이크로소프트에 이어 태국에 투자 계획을 발표할 예정이라고 함

• 젠슨 황 CEO는 12월 방콕 방문 중 구체적인 투자 계획을 발표할 예정이며, 태국 정부는 엔비디아의 투자가 관련 기업들의 후속 투자로 이어질 것으로 기대 하고 있음

퀄컴, AI용 모바일 칩 개편 (원문)

(source: Reuters)

(source: Reuters)

퀄컴은 2021년 애플 출신 엔지니어들이 개발한 노트북용 'Oryon' 기술을 모바일 칩에도 처음으로 적용하여 생성형 AI 작업 성능을 강화할 계획이라고 발표함

• 새롭게 설계된 스냅드래곤 8 엘리트 칩은 이미지 및 텍스트 생성 작업을 처리할 수 있으며, 개발자들을 위해 안드로이드 OS 외 추가 도구도 제공할 예정이라고 함; 삼성전자, 에이수스, 샤오미 등이 이 칩을 사용 예정

마이크로소프트, 다음 달 AI 에이전트 출시 (원문)

(source: CNBC)

(source: Reuters)

마이크로소프트는 다음 달부터 기업들이 코파일럿 스튜디오에서 자체 자율 AI 에이전트를 만들 수 있도록 지원하며, Dynamics 365에서도 10개의 새로운 에이전트를 출시할 예정이라고 함

• AI 에이전트는 사람의 개입 없이 작업을 수행 할 수 있으며, 맥킨지와 같은 기업들이 이를 통해 업무 효율을 크게 개선함

디즈니, 2026년 '밥 아이거' 후임 지명 예정 (원문)

(source: Reuters)

(source: Reuters)

디즈니는 2026년 초 밥 아이거 CEO의 후임을 발표할 계획이며, 모건스탠리의 제임스 고먼이 2024년 1월 2일부터 새로운 이사회 의장으로 취임 예정이라고 함

• 현재 디즈니 내부적으로는 다나 월든, 조쉬 디아마로, 지미 피타로, 앨런 버그먼 등이 후임 CEO 후보로 거론되고 있음

로지텍, 연간 전망 상향 조정?! (원문)

(source: Reuters)

(source: Reuters)

로지텍은 2분기 강력한 실적과 수요 증가에 힘입어 연간 매출 전망치를 43억 9천만 달러에서 44억 7천만 달러로 상향 조정함

• 2분기 영엽어익은 전년 대비 5% 증가한 1.93억 달러(예상치 1.76억 달러), 매출은 6% 증가한 11.2억 달러(예상치 11억 달러)를 기록하며 시장 예상을 상회함

루시드, 주식 매각으로 2026년까지 충분한 자금 확보 (원문)

(source: Reuters)

(source: Reuters)

루시드 CEO는 최근 주식 매각을 통해 확보한 자금으로 2026년까지 회사 운영에 필요한 자금을 충분히 확보했다고 전함

• 해당 자금은 올해 말 생산 예정인 그래비티 SUV 출시와 해외 판매 서비스 네트워크 구축 등에 사용될 예정이라고 함

미국, 아시아 국가에 소형 원자로 배치 논의 중 (원문)

(source: Bloomberg)

(source: Reuters)

블룸버그 통신에 따르면,

미국은 필리핀 싱가포르, 태국 등 동남 아시아 국가들과 소형 모듈형 원자로(SMR) 배치를 위한 협상을 진행 중이라고 함

• 동남아시아는 급격히 증가하는 에너지 수요를 충족하고 화석 연료 의전도를 줄이기 위해 SMR 도입을 고려 중이라고 함

래리 핑크, '민간 시장 낙관적' (원문)

(source: Reuters)

(source: Reuters)

블랙록 래리 핑크 CEO는 미국 정부 부채 증가가 '큰 문제'이지만, 민간 자본 시장(private markets) 성장이 재정적자를 늘리지 않고도 미국 경제 성장에 기여할 수 있다고 전함

• 즉, 민간 자본 시장의 성장이 미국의 큰 재정적자와 높은 정부 부채가 경제에 미치는 영향을 완화할 수 있다고 설명함

씨티그룹, 'S&P500 투자 비중, 10% 하락 직전 수준 도달' (원문)

(source: Bloomberg)

(source: Bloomberg)

씨티그룹의 크리스 몽타구가 이끄는 팀은 보고서에서, S&P 500 지수에 대한 투자 비중이 과거 10% 하락 직전 수준과 유사한 수준에 도달했다고 경고함

• 2023년 중반 이후 최고 수준의 롱 포지션이 형성되어 있어 '특히 과도하게 확대된 것으로 보인다'고 지적하며, 이러한 과도한 포지셔닝은 하락 위험을 높일 수 있다고 경고함

• 다만, 현재는 연준이 경제 성장이 견조한 상태에서 금리 인하를 시작해 투자자들의 거시 경제 전망이 더 낙관적이며, 2023년과 비교했을 때 수익성 있는 포지션이 덜 과도해 '위험에 처한 자본이 적고 시장 후퇴 시 포지션을 정리해야 할 동기가 적다'고 분석함

연준, 추가 금리 인하 선호 그러나 속도에 대한 의견은 분분 (원문)

(source: Reuters)

(source: Reuters)

월요일 4명의 연준 위원들은 추가 금리 인하에 대한 지지를 표명했지만, 인하 속도와 폭에 대해서는 의견이 엇갈렸다고 함

• 슈미드, 로건, 카시카리 총재는 경제 상황과 불확실한 전망을 고려하여 점진적이고 신중한 인하를 선호한다고 전함; 다만 카시카리는 노동시장이 급격히 악화될 경우 더 빠른 인하도 고려할 수 있다고 언급함

• 반면, 데일리 총재는 현재 금리가 지나치게 긴축적이며, 인플레이션 하락세가 지속되는 한 강한 경제 상황에도 불구하고 금리 인하를 지속해야 한다고 전함

데일리 총재, '금리 인하 중단할 이유 없다' (원문)

(source: Bloomberg)

(source: SF Fed)

샌프란시스코 연은에 데일리 총채는 WSJ의 테크 라이브 컨퍼런스에서 고용 시장의 약화를 막기 위해 금리 인하를 지속해야 한다고 전함

• 지난달 50bp 금리 인하를 단행했지만, 아직 충분하지 않다고 판단하며 추가 인하 필요성을 강조 함

• 다만 향후 인하 속도에 대해서는 구체적으로 언급하지 않았으며, '경제 상황에 맞게 정책을 계속 조정할 것'이라고 전함

야데니, '미국 주식에 가장 좋은 선거 결과는 교착 상태'

(source: Bloomberg)

(source: CNBC)

야데니 리서치의 에드 야데니는 미국 대선에서 가장 좋은 결과는 어느 당도 지배하지 않는 교착 상태라고 언급하며, 민주당이나 공화당의 압승 시 주식 시장은 우려해야 할 것이라고 전함.

• S&P500 지수가 이번 10년 말까지 8,000 포인트까지 상승할 수 있으며, 10년 물 국채 금리는 내년 초 4.5%까지 상승할 수 있고, 어느 한 당이 압승할 경우 5%까지 도달할 수 있다고 전망함.

• 중국 시장은 투자보다 거래 대상으로 보아야 하며, 소비 증진을 위해 헬리콥터 머니가 필요할 것이라고 언급함

연준의 정책 경로 재평가에 전 세계 채권 매도세? (원문)

(source: Bloomberg)

(source: Bloomberg)

블룸버그 통신에 따르면,

미국의 견고한 경제와 연준의 신중한 금리 인하 기조, 미국 대선 이후 재정적자 확대 우려, 유가 상승 등으로 인해 전 세계적으로 채권 가격이 하락하고 있음

• 미국 10년물 국채 금리는 7월 이후 처음으로 4.2%를 넘어섰고, 독일(4bp↑), 호주(16bp↑) 등 다른 나라의 채권 금리도 큰 폭 상승함

• 일부 전문가들은 미국 10년물 금리는 내년 초 4.5%까지 상승할 수 있다고 예상하고 있음

골드만삭스, '트럼프 관세 정책으로 유로화 10% 하락 가능' (원문)

(source: Reuters)

(source: Reuters)

골드만 삭스는 트럼프가 대선에서 승리할 경우, 광범위한 관세 부과와 감세 정책으로 인해 유로화가 현재 수준에서 최대 10% 하락할 수 있다고 전망함

• 구체적으로, 10% 글로벌 관세와 20% 중국 수입품 관세, 그리고 미국 내 감세가 시행될 경우 달러가 강세를 보이며 유로화는 8%에서 10% 하락할 것으로 분석함

중국 기업들의 위안화 선호로 9월 자본 유입 급증 (원문)

(source: Bloomberg)

(source: Bloomberg)

블룸버그 통신에 따르면,

지난달 미국 금리 인하로 달러 자산 수익률이 감소하자, 중국 기업들이 자금을 중국 본토로 이동시키면서 2년 만에 최대 자본 유입을 기록했다고 함

• 중국 인민은행의 경제 지원책과 주식 시장 활성화 조치도 더해져 위안화 가치 상승, 외환 결제 증가, 증권 투자 관련 외화 매각 증가 등이 나타남

• 하지만 연준의 금리 인하 속도와 미국 대선 결과, 중국 경기 부양책 등 불확실성이 많아 이러한 추세가 지속될지는 아직 불분명하다고 함

골드, 중동 갈등과 미국 대선으로 인해 사상 최고치 근접 (원문)

(source: Bloomberg)

(source: Bloomberg)

금값은 중동 갈등과 2주 앞으로 다가온 미국 대선 등 지정학적 리스크가 고조되면서 안전자산 수요가 증가하여 사상 최고치에 근접함

• 연준 위원들의 엇갈린 금리 정책 전망 속에서도 헤지펀드의 순매수 포지션 증가와 ETF 보유량 확대는 금값 상승을 뒷받침함

• 씨티그룹은 노동 시장 악화로 금 수요가 더욱 증가할 것으로 예상하며 금값 전망치를 상향 조정함

유가, 중동 갈등과 연준 금리 인하 전망 속 상승세 (원문)

(source: Bloomberg)

(source: Bloomberg)

유가는 월요일 약 2% 상승한 후, 투자자들이 이스라엘과 이란 간 중동 긴장을 주시하면서 미국 금리 경로에 대한 추측 속에서 금융 시장 전반에 위험 회피 분위기가 형성되었다고 함

• ING 애널리스트, '중동에서 공급 차질이 없다고 가정하면 2025년까지 석유 수급은 점차 안정될 것으로 보인다'

• 필립노바 애널리스트, '월요일의 상승은 수요 둔화와 공급 과잉 전망으로 약세를 보이는 흐름 속에서 기술적 이익 실현과 숏 커버링에 기인한다'

암호화폐 (원문)

• 전날 미국 ETH 현물 ETF에 $2082만 순유출

• 미국 BTC 현물 ETF에 $2.9억 순유입...7거래일 연속

• 미 CFTC 위원장, 의회에 암호화폐 규제 조치 촉구

• 분석 "BTC 현물 ETF 옵션 승인으로 기관 투자자 유입 증가 전망"

• 바이낸스 점유율 하락세...DEX는 상승세

개별 기업